Недавно США наложили санкции на Роснефть и Лукойл - и белки-истерички стали стремительно сливать акции, в очередной раз поняв, что в этот раз российская нефтянка - точно фсе. Потому что это сказал Рейтерс и Форбс. Со ссылкой на невероятно авторитетные неназванные источники
Знаете, я не устаю удивляться, насколько у многих людей память как у золотых рыбок, на нашу отрасль столько раз накладывали санкции, вводили ограничения цены и так далее - но при этом она вполне себя чувствует неплохо.
Первые санкции были наложены еще в далеком 2014 году, это сделали как ЕС, так и США. И санкции были очень масштабными, под удар попали порядка 90% процентов российского нефтяного сектора и практически вся газодобыча. Арктическим, глубоководным и сланцевым проектам закрыли доступ к американским технологиям и оборудованию. Крупнейшие компании – «Газпром», «Роснефть», Новатэк, Транснефть и «Газпром нефть» потеряли доступ к американскому рынку капитала.
И что, у нас перестали добывать нефть и газ? Нет, были просадки и рост, который превышал досанкционные годы. Но и тогда только не ленивый не писал про "санкции из ада" и "разорванные в клочья" экономику. В 2022 году все либеральные и не очень издания захлебывались восторгом, что ну теперь то нефтянка в России все. Как оказалось - не все. Поэтому я поражаюсь с резких решений некоторых инвесторов резко продавать бумаги при объявлении санкций. Да ладно санкций, еще забавнее, когда истерика начинается на фоне сообщений Блумберг и Рейтерс о том, что Китай и Индия не будут покупать нефть, информация сотка от лица, которое пожелало остаться анонимным. Я за три года уже устал читать, сколько раз Китай и Индия нефть перестали покупать. А потом, как обычно, оказалось сказочноебали.
Казалось бы, что люди должны привыкнуть, что Рейтерс, Блумберг и прочие невероятно честные СМИ - это банальный рупор пропаганды, ничем не отличающийся от условного Соловьева или ИА Регнум, просто они рукопожатные и журналисты там со светлым ликом, в отличие от сумрачных нерукопожатных гениев пропаганды в России, но многие люди настолько необучаемые, что готовы верить всему, что на заборе напишут.
При этом наша страна - далеко не новичок в санкционном давлении, есть страна, которая под санкционные давлением уже несколько десятилетий, да и санкции, которые были наложены на нефтегазовый сектор, были еще серьезнее. Но при этом несмотря на победные реляции тех же США и Трампа в частности,эта отрасль оказалась вполне жизнеспособной в течение десятилетий.
И эта страна - уже хорошо знакомый нам Иран
Нефтяная промышленность Ирана зародилась с началом прошлого века. В 1901 году британец Уильям Нокс Д'Арси, талантливый бизнесмен и промышленник, получил разрешение у правительства Ирана концессию на разведку и разработку нефти на юге страны. Д’Арси получил исключительные права на разведку нефти на 60 лет на обширной территории, включающей большую часть Персии. Взамен шах получил 20 000 фунтов стерлингов (2,7 миллиона фунтов стерлингов на сегодняшний день
Д’Арси нанял геолога Джорджа Бернарда Рейнольдса для проведения геологоразведочных работ в Персидской пустыне.
К 1908 году, вложив в персидское предприятие более 500 000 фунтов стерлингов и не найдя нефти, компании D'Arcy и Burmah решили прекратить разведку в Персии. В начале мая 1908 года они послали Рейнольдсу телеграмму, в которой сообщили ему, что у них закончились деньги, и приказали ему "прекратить работу, уволить персонал, демонтировать все, что стоит транспортировки на побережье для повторной отправки, и возвращаться домой". Рейнольдс задержался с выполнением этих приказов и, по счастливой случайности, вскоре после этого, 26 мая 1908 года, добыл нефть.
14 апреля 1909 года была создана компания Anglo-Persian Oil Company (APOC) Англо-Иранская нефтяная компания, и на биржу были выставлены ее акции.
Условия добычи были крайне невыгодны Ирану, но очень выгодны Британии. Персии доставалось всего 16% чистой выгоды, а все остальное отходило Великобритании. С 1925 года Иран пытался перезаключить новое соглашение, это удалось еуму только в 1933 году. Территория концессии была сокращена на три четверти.
Персии была гарантирована фиксированная роялти в размере четырёх шиллингов за тонну, что защищало её от колебаний цен на нефть. В то же время она получала 20 % от общемировой прибыли компании, которая фактически распределялась между акционерами сверх определённой минимальной суммы». Кроме того, была гарантирована минимальная годовая выплата в размере 750 000 фунтов стерлингов, независимо от других обстоятельств. Роялти за 1931 и 1932 годы должны были быть пересчитаны на новой основе, а «персианизация» рабочей силы должна была быть ускорена. Правда при этом Иран был лишен права проводить экспорт нефти самостоятельно, это могли делать только британцы.
В 1950 году APOC была национализирована
, и в 1951 году правительство премьер-министра Мохаммада Мосаддыка сформировало Национальную иранскую нефтяную компанию (НИОК/NIOC). Но это очень не устраивало Британию и США, поэтому в 1953 году спецслужбами этих стран был организован переворот, и Мосаддык был свергнут.
Год спустя, в 1954 году было заключено новое соглашение, которое разделило прибыль поровну между NIOC и многонациональным консорциумом, который пришёл на смену AIOC и в то время был переименован в The British Petroleum Company. В 1973 году, после того как шах пригрозил, что соглашение не будет продлено, если консорциум не удвоит добычу нефти или не передаст её полностью в руки иранцев, Иран подписал новое 20-летнее соглашение с консорциумом, по которому добыча нефти полностью передавалась NIOC, а консорциум получал привилегированное право покупать нефть у NIOC.
В 70-е годы прошлого века Иран стал одним из мировых лидеров по экспорту нефти, на пике экспортируя порядка 5,5 миллионов баррелей нефти в сутки. Мировой нефтяной кризис 1973 года, инициированы странами ОАПЕК только добавил много денег в его копилку, Иран традиционно клал на арабов и их проблемы очень большой МПХ, поэтому торговал нефтью вовсю. Такова уж специфика страны, наверно больших врагов у арабов трудно найти, чем персы еще со времен завоевания Сасанидского Ирана
Но в 1979 году грянула Исламская революция
Честно говоря, я не знаю причин, не особо интересно, да и не разбирался. А уже на следующий год разразилась кровопролитная война к Ираком, которая шла восемь лет. Экспорт нефти рухнул до 1 миллиона баррелей в день, было вообще не до нефтяной отрасли. Она была национализирована и передана государству за исключением некоторых мелких компаний, а международные контракты были расторгнуты.
Отрасль была в упадке до 1997 года, в этот год президентом был избран Мохаммед Хатами. Он начал экономические реформы в Иране, которые также сопровождались общей либерализацией и ослаблением влияния аятоллы.
В период с 1997 по 2004 год Иран инвестировал более 40 миллиардов долларов США в расширение мощностей существующих нефтяных месторождений, а также в открытие и разведку новых месторождений и залежей. Эти проекты финансировались либо в форме совместных инвестиций с иностранными компаниями, либо местными подрядчиками, либо за счёт прямых инвестиций Национальной нефтяной компании Ирака.
В соответствии с законом иностранные инвестиции в разведку нефтяных месторождений были возможны только в форме соглашений о выкупе, по которым NIOC должна была возместить расходы и сохранить за собой полное право собственности на нефтяное месторождение. Продажей сырой нефти потенциальным покупателям занимались NIOC и государственное предприятие Nicoo. Nicoo продавала иранскую нефть в Африке, а NIOC — в Азии и Европе.
Доходы от продажи нефти были серьезными, 50-70 миллиардов долларов ежегодно. И это несмотря на то, что активно палки в колеса вставляли США, начиная еще с 1996 года, начав с закона о санкциях в отношении Ливии и Ирана. Мотивировалось это наличием ядерной программы у Ирана. Согласно ему США было запрещено покупать нефть в Иране и вести инвестиции в его нефтяную отрасль.
Позже, с 2006 года, были введены международные санкции против Ирана под эгидой ООН. В результате этого от иранской нефти начали постепенно отказываться европейские страны, а нефтяные компании этих стран начали выходить из совместных проектов, которые были заключены в начале 2000-х.
В 2006 году темпы снижения добычи составили 8 процентов для существующих наземных нефтяных месторождений Ирана (обеспечивающих большую часть добычи нефти) и 10 процентов для существующих морских месторождений. В 2005-2006 годах проводилось мало разведки, модернизации или создания новых месторождений.
Очень болезненным стало решение ЕС остановить в июле 2012 года импорт иранской нефти
Официально крупнейшие торговцы нефтью — Vitol, Glencore, Gunvor, Trafigura, Mercuria — прекратили взаимодействие с Ираном еще за несколько месяцев до введения европейских санкций, а также запретить своим компаниям страховать танкеры, обеспечивающие экспорт нефти из Ирана. Из всех крупных морских перевозчиков, традиционно сотрудничавших с Тегераном, только китайские Nanjing Tankers и Sinochem Corporation продолжают вести бизнес с Ираном.
С момента наложения эмбарго на иранскую нефть со стороны ЕС ее экспорт упал почти вдвое — с 2,4 до 1,3 млн баррелей в день (мбд). В денежном выражении доходы сократились с $118 млрд в 2011 году до $53-56 млрд в 2013-м.
Но на помощь пришли ушлые китайцы и продуманные индусы, которым было плевать и на США, а уж тем более сервильные европейские государства
В 2009 году Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписала соглашение с Национальной иранской нефтяной компанией, согласно которому CNPC получала 70 % акций при условии, что она оплатит 90 % расходов на разработку месторождения Южный Азадиган. Для реализации проекта требовалось инвестировать до 2,5 млрд долларов. Ранее в том же году CNPC также заключила сделку на 2 млрд долларов по разработке первой фазы месторождения Северный Азадиган.
С Индией было подписано более скромное, но важное соглашение о разведке и добыче нефти и природного газа на юге Ирана.
Иранские нефть и газ стали менять маршруты, и вместо ЕС пошли в Китай, Индию, Восточную и Юго-Восточную Азию, Сирию, Ливан и даже Ирак
Естественно, что все это стоило денег. Несмотря на уверения властей Ирана, что партнеры просто помогли поддержать страну в трудную минуту, иранские нефть и газ нашли потребителя за счет дисконта со среднемировой ценой. Кроме того, в ход пошла банальная контрабанда, когда нефть вывозили по подложным документам, перегрузка нефти в открытом море, использование подложных компаний, которые совершенно "случайно" везут иранскую нефть под видом той же иракской и так далее. Кроме того, был расширен танкерный флот Ирана. И это несмотря на то, что Иран был отключен от SWIFT и многих других международных финансовых механизмов. Нефть всегда дырочку найдет.
Кроме того, Иран существенно нарастил нефте- и газопереработку
В период с 1981 по 2010 год внутреннее потребление нефтепродуктов выросло с 0,6 млн баррелей в сутки (95 000 м3/сут) до 1,8 млн баррелей в сутки (290 000 м3/сут) — среднегодовой темп роста составил 3,7 %.
В период с 1981 по 2004 год потребление бензина росло на 6 % в год, но внутреннее производство удовлетворяло лишь 75 % спроса на этот продукт. В 2004 году страна импортировала бензина на 1,6 миллиарда долларов США. К 2006 году страна импортировала 41 % потребляемого бензина, но к 2010 году импорт сократился до 19,5 % от общего потребления бензина.
Нефтехимическая промышленность Ирана привлекла большой объём частных и государственных инвестиций
В начале 2000-х годов 43 % этих инвестиций были профинансированы Национальной нефтехимической компанией Ирана, дочерним предприятием Министерства нефти, которое управляет всем нефтехимическим сектором. Ещё 53 % принадлежат иностранным кредиторам (более чем 100 иностранным банкам и компаниям), 3 % — банкам, а 1 % — рынку капитала. Большая часть физического капитала нефтехимической промышленности импортируется, и у отрасли нет прочных обратных связей с обрабатывающими производствами.
В 2006 году были введены в эксплуатацию новые нефтехимические заводы в Маруне и Асалуйе, а также началось строительство ещё трёх. К 2015 году производственные мощности Иранской национальной нефтехимической компании увеличились до более чем 100 миллионов тонн в год по сравнению с примерно 50 миллионами тонн в год в 2010 году.
В 2015 году при Бараке Обаме было заключено соглашение по иранской ядерной программе
Благодаря этому Иран получил возможность свободно переводить нефть. Это соглашение имело и другой подтекст, США явно хотели получить свободные объем нефти после наложения на нефтегаз России первых санкций, ожидая роста цен на нефть.
Экспорт нефти из Ирана в 2015 году составил 1,081 миллиона баррелей в сутки. А на следующий год он уже поставлял 1,921 млн. баррелей в день. В 2017 году экспорт нефти из Ирана составлял 2,5 млн в сутки.
Такие же объемы Иран поставлял и в 2018 году до сентября, когда Дональд Трамп обратно наложил отмененные по ядерной сделке санкции. После этого экспорт рухнул до 1,3 миллиона баррелей, а на следующий гол - до 0,6 миллиона баррелей.
В 2019 году добыча достигла минимумов сорокалетней давности, причиной стала пандемия КОВИД и спад экономической активности по всему миру.
После того, как в феврале 2022 года Демиург Путин излечил в одночасье мир от этого недуга, оказалось, что на многих рынках нехватка нефти и газа. И многие охотно их могут покупать, глубоко наплевав на санкции гегемона, если это необходимо для национальных интересов.
К концу года экспорт нефти из Ирана составил порядка 1,4 миллиона баррелей в сутки, в основном в Китай и Индию. США громко возмущались по этому поводу, но представитель Китая в ООН Гэн Шуан, сказал, что Китай выступает против введения односторонних санкций и продолжил закупать нефть в Иране в тех же объемах. А в 2024 году экспорт из Ирана достиг показателя 1,81 миллиона баррелей ежесуточно. Размер теневого флота достиг 253 судна. Несмотря на призывы и угрозы покарать Китай и Иран, и даже единичные попытки задерживать суда, страны продолжают торговать.
Санкции США в нефтегазе также дали совершенно неожиданный для Штатов эффект
Видимо они считали, что Иран эдакой папуасией типа Анголы или Нигера, где живут дикари, которые не умеют делать ничего, и оставшись без технологий белых людей нефтяная промышленность, а вскоре весь Иран загнется и пойдет на поклон к белому сахибу.
Но это оказалось стратегическим просчетом. Иран на деле потомок Великого Ирана, древней Персии, где была цивилизация, пока еще на территории США индейцы сдирали скальпы друг у друга, да и Британия была зачуханным островом, населенным племенами. И шах, и исламские вожди вкладывались в образование, науку и технику, результат оказался ошеломительным - Иран обошелся без иностранных технологий и оборудования, практически все создается на территории Исламской республики, Кроме того, Иран оказался настолько крут, что разработал собственное оборудование и технологии для глубоководного бурения, а также технологии больших турбин, так необходимых для трубопроводного транспорта.
Иран сейчас разрабатывает свои технологии по добыче сланцевой нефти, а совместно с эстонскими учеными технологии по получению пиролизной нефти из горючих сланцев. Это может кого-то удивить, но именно Эстония имеет уникальные наработки в сланцевой энергетике. разница только в том, что она от них отказывается, а Иран продолжает их развивать.
В Иране в 2019 году началось строительство нового нефтехимического завода. В
городе Андимешк был дан торжественный старт начала строительства. На
заводе будут производить этиксилаты, гликолевый эфир и этаноламин. Эти
вещества будут использоваться в качестве добавок в газоперерабатывающей
и нефтехимической промышленности, а также как сырье для гигиенических
изделий, моющих средств, добавок в текстильной, строительной отраслях.
Андимешкский нефтехимический проект планировалось реализовать в течение трех лет. Завод будет обеспечен этиленом, производимым на месторождении Южный Парс. Инвестиции в проект составили 388 млн долл. Планируемая мощность завода – 300 тыс. т в год. На настоящий момент он еще работает не на полную мощность, но большая часть проекта завершена.
Производственные мощности Ирана в сфере нефтехимии выросли к 2019
году на 8,58 млн т. Это стало возможным благодаря 16 новым проектам.
Предприятия были построены на сумму 6,47 млрд долл. и включают такие проекты, как нефтехимические заводы и комплексы «Курдистан», «Илам», «Лурестан», «Шираз» и др.
Комплексы, в дополнение к развитию сектора нефтехимической промышленности, создали новые экспортные рынки, рабочие места и добавленную стоимость в стране.
Доля нефтехимической промышленности Ирана по производственным
мощностям основных продуктов нефтехимии в ближневосточном регионе увеличилась с 22,21 до 23,46% – в период с 2013 по 2018 год. Кроме того, за указанный период доля Ирана в мировом производстве нефтехимической продукции увеличилась с 2,26 до 2,50%.
Количество действующих нефтехимических объектов, работающих в Иране, также увеличилось на 26% – с 43 до 54 единиц. Установленная мощность
нефтехимических предприятий страны с 2013 года увеличилась на 14%.
Иранские исследователи произвели новый тип современного битума на основе мировых стандартов. Его качество может меняться в зависимости от объемов перевозок в месте его применения.
В настоящее время иранские исследователи преуспели в производстве
нового типа битума, предназначенного для нормального, тяжелого, очень тяжелого и сверхтяжелого дорожного движения. Продукт может использоваться
при различных погодных условиях. Иран является одним из крупнейших экспортеров битума в мире.
При этом Ирану очень активно помогают иностранные товарищи. В первую очередь это Катай, немного Индия, а с 2016 года и наша страна. Так на территории Ирана работает "Зарубежнефть" ), которая одна из немногих в мире совместно с иранцами разработала технологию радиального бурения, которая активно используется в низкопроницаемых коллекторах, т. н. сланец.
Интерес стран к Ирану понятен - страна очень богата углеводородами.
Доказанные запасы нефти в Иране - третьи в мире. И это если вести учет только по традиционной нефти. А если учесть, что только сланцевой нефти уже учтенные запасы свыше 2 миллиардов баррелей - то Иран - это настоящая нефтегазовая кладовая.
По запасам природного газа Иран находится на втором месте в мире (лидерство занимает Россия). Доказанные запасы этого природного ресурса в Исламской Республике Иран оцениваются в 26,62 трлн м3.
Основные месторождения газа в Иране:
• Южный Парс (запасы газа составляют около 14,2 трлн м3, здесь содержится 8 % всего мирового запаса данного природного ресурса);
• Агаджари (запасы газа составляют 388,5 млрд м3);
• Гечсаран (находится около 162 млрд м3);
• Сардар-Милли (запасы газа составляют приблизительно 1,4 трлн м3);
• Фердоус (здесь находится около 300 млрд м3);
• Хешт (в год добыча газа составляет около 330 млн м3).
Месторождение Южный Парс является крупнейшим в мире газовым месторождением, разделяемым Ираном и Катаром, и занимает территорию в
3700 км2 территориальных вод Ирана в Персидском заливе.
Это очень лакомый кусок, но при этом недоступный США
Поступить как с Ираком не получится, видимо ядерная программа Ирана выполнила свою первоначальную цель и способна охладить самые горячие головы, и на интервенцию они не решаются. Да и вообще гегемон явно дряхлеет и уходит из гораздо менее рисковых проектов, нежели Иран, наличие у которого ядерного оружия так еще и не доказано.
Попытки же сломать страну оказались безуспешными
Доллар, конечно, вещь, которую любят все, но не всесильная. Доллары в бак не заправить и полиэтилен их них не сделать. Поэтому когда нужны настоящие материальные ценности - то можно и санкции обойти, и найти способ купить нефть и газ не за доллары. Не говоря уж о том, что доллар держится только на авторитете, и том, что он нефте-.
Если взять стоимость других материальных ценностей, то нефть сейчас продается по сути за бесценок. В 1971 году 37-ой президент Ричард Никсон переоценил доллар к золоту, девальвировав «американца» с 35 долларов США до 42 долларов за унцию. А в 1976 году и вовсе отвязал национальную валюту США от пережитка прошлого — никому не нужного драгметалла. С тех пор доллар упал к золоту на 11 780 %. И если бы нефть, реальная материальная ценность, была бы привязана к золоту, реальной материальной ценности, то цена ее была бы иной. Если бы.
Поэтому не смотря на все новые санкции, надо понимать, что никто, включая их авторов, прекрасно понимают, что убрать Россию из мировой нефтеторговли невозможно. Слишком большой объем она обеспечивает на рынке, заменить который не может никто. А если учесть, что Иран тоже нефтяной монстр, то выпадение двух таких игроков из торговли приведет мировую экономику в коллапс. А если еще и Венесуэлу - то будет крах.
Потому что санкции, зачастую, больно действуют и на тех, кто их вводит
Как пример - это безумная энергетическая политика Европы, которая своими же руками ломает основу экономического благосостояния своего региона, вводя и соблюдая санкции, которые вредят своим же странам. Политика отмораживания ушей назло бабушке - заведомо проигрышная стратегия. При том в эту увлекательную игру можно играть вдвоем, польские садоводы знают это хорошо.
И этим воспользуются другие, более прагматичные страны с сильными политиками, которые благоразумно не будут уничтожать свою страны во имя каких-то ненормальных идей. И будут покупать нашу и иранскую нефть и газ, несмотря на грозные окрики гегемона и вообще кого либо. Вопрос только в цене, которую за это придется заплатить.
А санкции - они работают только против откровенно слабых экономик. Ими можно сломать маленькую Сербию, отсталую страну в Африке, больно ударить страну, которая всегда никогда не проводила целенаправленной одновекторную политику, как Венесуэла, а крупному игроку могут только навредить, но не нанести непоправимого ущерба.
Ведь нефть - это очень ликвидный товар, и на него найдется покупатель, если не купят одни - то купят другие
А вот получит ненависть и потерять репутацию- это запросто. Например я знаю, что никогда не куплю принципиально машину от лягушачей фирмы Рено, которая по сути кинула машину, бывшую на гарантии. И вообще постараюсь избежать любого европейского, корейского и японского авто, мой китаец меня радует, сам не ожидал такого.
А вот в отношениях стран все гораздо рациональнее и серьезнее. В 2023 году США, озабоченные ростом цен на нефть, милостиво предложили Венесуэле смягчить санкции, Но получили отказ.
Ведь трудно забыть, как в 202 и 2019 году хотели свергнуть законно избранного президента, как душили санкциями, потом давали послабление и снова душили. Вряд-ли кто-то захочет играть по таким правилам, лучше поменять правила. Думаю, что и Иран, если Америке понадобится ослабить санкции, может отнестись как Венесуэла, потому что такие "кидки" в политике не забываются долго. И лучший вариант - это создать свой каратель стран, чтобы продвигать свои интересы/
Еще на эту тему: