🔎 Мини-гайд: чем отличаются компания, контакт, сделка и проект в Битрикс24

🔎 Мини-гайд: чем отличаются компания, контакт, сделка и проект в Битрикс24

Это один из самых частых вопросов при внедрении - особенно у бухгалтерских компаний. Давайте разберёмся простыми словами.

👥 Контакт - это человек.

Клиент, руководитель компании, главный бухгалтер, сотрудник, с которым вы общаетесь. В карточке контакта фиксируем его данные: ФИО, телефон, почту, должность.

🏢 Компания это организация, с которой вы работаете.

У компании может быть несколько контактов (директор, бухгалтер, менеджер). Здесь указываем реквизиты, ИНН, юридический адрес, сферу деятельности.

📑 Сделка это процесс работы с клиентом.

Например: продажа услуги, бухгалтерское сопровождение, доп услуга, консультация. В сделке фиксируются задачи, документы, переписка и статусы - от «переговоров» до «услуга оказана».

📂 Проект - это пространство для работы с клиентом в комплексе.

Мы в своей компании используем отдельный проект для каждого клиента на бухгалтерском сопровождении.

Это удобно, потому что:

🔵 все задачи по клиенту собраны в одном месте,

🔵 автоматически создаётся чат для внутреннего обсуждения учёта (без участия клиента),

🔵 есть диск, где хранятся файлы именно по этому клиенту,

🔵 легко формировать отчёты: по периоду, по участку или по ответственному.

🔴 Важный момент:

⚠️ Контакт без компании = частное лицо.

⚠️ Компания без контактов = “безликая база”.

⚠️ Сделка без компании и контакта = хаос.

⚠️ Проект без логики = папка без структуры.

❓Частый вопрос: с чем работать - со сделками или с проектами?

Ответ: и с тем, и с другим.

🔴 Сделки помогают видеть путь клиента по воронке (от переговоров до оплаты).

🔴 Проекты дают целостную картину работы по конкретному клиенту и удобный внутренний “кабинет” для команды.

Вместе они закрывают и продажи, и операционку.

А как у вас в компании: ведёте клиентов в проектах или ограничиваетесь только сделками?

#битрикс24 #системность #лайфхак