После ритуала изгнания, который провёл Максим, казалось, что тени Чернолесья рассеялись, но это было лишь временное затишье перед новой бурей. В глубине леса, куда не ступала светлая часть мира, ожила ещё более тёмная и могущественная сущность — Самая Тень, древний дух, питающийся страхом и забвением. Аня и Лена, спасённые из дома, пытались вернуться к нормальной жизни, но постепенно их охватывала необъяснимая слабость, и они начали терять память. Их воспоминания о доме, о друзьях и семье становились всё более размытыми, а в снах появлялся образ огромного чёрного силуэта без лица, который шептал им загадочные слова. Максим понимал, что борьба только начинается. Он снова вернулся в Чернолесье, где жители с ужасом рассказывали, что по ночам видят мерцающие огни, слышат шёпот на ветру и чувствуют, что лес пытается захватить деревню. Поняв, что ритуалов недостаточно, Максим отправился в заброшенную часовню на краю деревни, где при жизни дед Ани проводил свои странные исследования. Там он