Добавить в корзинуПозвонить
Найти в Дзене
DS consulting - ПРО ФИНАНСЫ

Top-5 лучших кейсов DS

Top-5 лучших кейсов DS Продолжаем рубрику #историяФКDS Каждый представленный кейс — это подлинный опыт с позитивным исходом и потенциалом для дальнейшего роста. Рост дельты от 0 до 20 000 руб за 3 месяца. Царяпкин Сергей, кейс клиента 📍Точка А (до консультации) Мать двоих детей, воспитывает одна. Работает в найме, + имеет подработку. Не умеет сохранять деньги, все деньги тратит на текущие потребности и не имеет подушку безопасности. Не было накоплений, все доходы тратила. Был страх сохранять деньги. На непредвиденные расходы приходилось пользоваться кредитной картой. Не было финансового плана. Проходила обучение по инвестированию у Гоголадзе. Имеет брокерский счет, но не понимает, какие бумаги закупать. Цель: Научиться накапливать деньги, составить ЛФП. Научиться правильно инвестировать. 🚀 Что было сделано Составлен ЛФП. Составлен план роста дохода. Заведено 3 инструмента для сохранения капитала для Пассивного дохода. В течении 3 месяцев вырабатывалась привычка откладывать

Top-5 лучших кейсов DS

Продолжаем рубрику #историяФКDS

Каждый представленный кейс — это подлинный опыт с позитивным исходом и потенциалом для дальнейшего роста.

Рост дельты от 0 до 20 000 руб за 3 месяца.

Царяпкин Сергей, кейс клиента

📍Точка А (до консультации)

Мать двоих детей, воспитывает одна.

Работает в найме, + имеет подработку.

Не умеет сохранять деньги, все деньги тратит на текущие потребности и не имеет подушку безопасности.

Не было накоплений, все доходы тратила. Был страх сохранять деньги. На непредвиденные расходы приходилось пользоваться кредитной картой.

Не было финансового плана.

Проходила обучение по инвестированию у Гоголадзе. Имеет брокерский счет, но не понимает, какие бумаги закупать.

Цель: Научиться накапливать деньги, составить ЛФП.

Научиться правильно инвестировать.

🚀 Что было сделано

Составлен ЛФП.

Составлен план роста дохода.

Заведено 3 инструмента для сохранения капитала для Пассивного дохода.

В течении 3 месяцев вырабатывалась привычка откладывать в разные инструменты часть доходов.

🎯 Точка Б (результат)

Через 3 месяца работы с финансовом советником вышла на стабильную дельту минимум 20 000 руб.

Снят психологический страх, что деньги пропадут.

Оформлена финансовая защита От критических заболеваний, и рисковое страхование кормильца - матери двоих детей.

Оформлены 2 страховки на детей.

Подключен брокерский счет к активной стратегии с помощью Искусственного Интеллекта.

Формируется подушка безопасности.

Формируется фонд на случай внепланового ремонта машины.

❤️ — автору кейса Сергею Царяпкину