Неделька выдалась горячая (и я даже не про погоду). Дональд "500%" Трамп всю неделю публично раскидывал угрозы в адрес РФ и анонсировал какое-то "очень важное заявление", которое он сделает 14 июля.
📉Это сильно не понравилось нашему рынку (особенно нефтяникам), и его снова залили заметно ниже 2700 п. по индексу. Правда, днём в пятницу, пока я ещё был на работе и не мог нормально следить за котировками, акции зачем-то начали откупать, зато к вечеру продажи пошли с удвоенной силой.
🛒Ну а я продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 4-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼
Каждую пятницу я... Нет, не в 💩, как можно было подумать :) Каждую пятницу я беру котлетку и иду покупать активы на фондовом рынке. А в 💩 я только после этого.
И так я делаю с марта 2021 г., не пропустив ни одной недели, т.е. уже больше 4 лет. Спокойно, методично, хладнокровно охочусь за активами и пока ни разу не уходил без добычи. Я ленивый инвестор, но раз в неделю превращаюсь в хЫщника🦁
💰Сумма покупок колеблется, в среднем в 2023 году она составляла 27000 ₽ в неделю, а в 2024-м - уже 48000 ₽ в неделю. Сейчас стараюсь изыскивать средства, чтобы пополнять инвестиционный рюкзак не менее чем на 200К ₽ в месяц. Также я не забываю формировать подушку безопасности с помощью очень выгодных вкладов и сбережений в фонде Ликвидность.
Все покупки освещаю в своем телеграм-канале, подписывайтесь! Там много контента, которого нет и никогда не будет в Дзене, например вот такой.
⬇️Подробнее о тактике покупок написал в первом выпуске на Дзене:⬇️
📌Итак, че купил на этой неделе?
АКЦИИ и ФОНДЫ АКЦИЙ:
🛢️ LKOH ЛУКОЙЛ - 2 акции
Взял ещё две бумаги в портфель ниже 6000 ₽. Я подробно разбирал результаты за 2024 г. Прибыль сократилась на 26%, выручка увеличилась на 9%. Не отлично, но и не ужасно.
💰У ЛУКОЙЛа очень мощная денежная позиция (уже под 1,5 трлн ₽) и люто отрицательный чистый долг. В июне от всеми любимого красного нефтяного гиганта пришли увесистые дивиденды 541 ₽ на акцию. Почему же бумага на своих низах за 2,5 года?
Лучок попал в «идеальный шторм» — снижение жижи Urals до 60 баксов за бочку, сокращение объёмов экспорта, крепкий рубль, повышение квот ОПЕК+, санкционные риски. На этом фоне, как по мне, компании будет трудновато держать дивы на прежнем уровне.
🇬 GAZP Газпром - 4 лота
Продолжаю усреднять Газик, теперь уже ниже 120 ₽. Отчёт за 1 кв. 2025 вышел весьма неплохим: прибыль выросла на 2,5%, а общий долг уменьшился на 9,5%. Главный позитив - продолжает снижаться долговая нагрузка, с 1,83x в конце 2024 до 1,68х по итогам 1 квартала.
📈Драйверы роста: подписание сделки по "Силе Сибири-2"; запуск СПГ-проектов и дополнительных мощностей по переработке газа; индексация тарифов на газ внутри страны, дивидендный сюрприз.
🛒 X5 КЦ ИКС 5 - 2 акции
Взял в среду сразу после гигантского дивгэпа, естественно дождавшись пока он более-менее устаканится. Восхитился смелостью тех, кто набирал X5 на первой утренней планке - Мосбиржа пообещала больше не устраивать таких приколов.
👉У "Пятёрочки" есть целый ряд драйверов роста: защитный сектор экономики, шикарные дивы, относительно привлекательная оценка по мультипликаторам. X5 растет органически двузначными темпами намного быстрее инфляции.
Cвежий отчет за 1 кв. 2025 не сильно порадовал держателей акций. Выручка увеличивается, но вслед за ней увеличиваются расходы и кап. затраты. Тем не менее, это безусловный чемпион РФ по потенциальным дивидендам в этом году.
⛔Риски: резкое снижение располагаемых доходов населения, снижение рентабельности из-за ценовой конкуренции с другими игроками рынка.
🔩 RUAL РУСАЛ - 10 лотов
Усреднил РУСАЛ впервые с декабря 2023 года!😲😲😲
Алюминиевый гигант просто раздавлен, он на своих 5-летних минимумах. Среди металлургов именно РУСАЛ обладает наибольшей чувствительностью к курсу рубля — его изменение на 10%, по оценкам экспертов, приводит к изменению прибыли на 40%+.
👉Ключевые драйверы роста: рост цен на алюминий в условиях ограничения производства в Китае, ослабление рубля, снижение ключевой ставки.
👇Также взял рынок широким фронтом:
🔹EQMX (Фонд на индекс Мосбиржи от ВИМ/ВТБ) - 50 паёв.
🔹DIVD (Фонд дивидендных акций от УК ДоходЪ) - 4 пая.
👉Итого на акции и фонды акций потратил ~36К ₽.
ОБЛИГАЦИИ:
📈Долговой рынок как будто отыграл уже несколько снижений ставки заранее. Я внимательно слежу за вторичкой и за всеми новыми размещениями, и иногда участвую в интересных мне.
⚠️Кстати, по-прежнему считаю, что разумным выбором будет отнести деньги на вклад под 20-30% (т.к. банки начинают массово снижать проценты по депозитам - надо ловить момент!), да ещё и без налогов до прибыли в 2025 г. как минимум в 210 тыс. ₽. Сам я с частью своего капитала так и поступил.
В этот раз торговал только валютными облигациями.
📈Вчера пришла новость о разморозке акций ЮГК, и на этом фоне облиги взмыли вверх. Я с удовольствием продал по номиналу те 2 облигации, которые "случайно" купил на прошлой неделе.
По этим сделкам получился даже некоторый плюс. Теперь у меня снова 8 облигаций RU000A10B008, с которыми пока ничего делать не планирую - пусть лежат.
🌱RU000A10BRM5 Акрон 1Р9 в USD - 1 шт.
Поскрёб по сусекам и наскрёб на одну свежую квази-валютную облигацию от Акрона с привязкой к баксам. Заплатил около 79 тыс. ₽. Ежемесячный купон 7,75% годовых с привязкой к USD, погашение в ноябре 2029 г.
Плюсы этой бумаги - нет оферты (правда, есть амортизация) и спустя 3 года начнёт действовать ЛДВ на валютную переоценку. Подробный разбор здесь.
👉Итого на облигации (с учетом продажи ЮГК 1Р4) потратил ~63К ₽.
ВАЛЮТА и МЕТАЛЛЫ:
Отдельно валюту и металлы на этой неделе не покупал.
🎬Видеомем про мои закупки — здесь.
💰Всего вложил в активы на этой неделе: ~99К ₽.
Как видите, на снижающемся рынке и сильном рубле в фокусе моего внимания в основном акции и валютные инструменты. На работе пришла зарплата за июнь, а также начался активный приток дивидендов и купонов, который помогает приобретать новые активы.
🤑Следующая закупка планируется 18.07.2025.
Друзья, искренняя благодарность тем, кто поддерживает меня копеечкой!❤️ В этот раз пришли 2 доната на общую сумму 450 ₽!
К сожалению, Дзен на данный момент НЕ ДАЁТ увидеть имя того, кто отправил - я хотел поблагодарить каждого лично, но вижу только сумму донатов, больше никакой информации нет, увы🤷♂️ Обещают, что скоро появится подробная статистика.
🍩Дело сугубо добровольное, никакого премиум-контента и закрытых материалов не будет - у меня для читателей всегда всё бесплатновое. Будет БОЛЬШОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ЛЕНИВЦЕВОЕ СПАСИБО!❤️
✅Сиду для вдохновения: кинуть в ленивца донатом
👉Все обзоры и сделки - в моем шикарном телеграм-канале про акции, облигации и финансы в целом. Там уже более 23 тыс. человек, и там я на комментарии отвечаю гораздо быстрее (если ссылка не работает, то набирайте в поиске телеграма @sid_inves).
❓А что вы покупали/продавали на этой неделе? Делитесь в комментариях!
Ваши лайки и подписка - лучшая поддержка канала! 👍
📌Предыдущий выпуск Инвест-марафона:⬇️
☑️Меня можно читать: Телеграм | Т-Пульс | БКС Профит | Смартлаб