Почему я люблю CRM: онлайн вижу текущее положение дел по клиентам и деньгам

Только CRM умеют (потому что специально заточены под это) показать вам любую нужную для работы (и для комфорта) информацию. На ноутбуке (через браузер) или на телефоне( в мобильном приложении).

Какую информацию показывать и кому, можно либо настроить, либо запрограммировать 😎

Какую информацию можно показывать?

• Буквально - любую 🔥
• Количество денег и статус оплаты по каждому клиенту.
• Важные задачи и статус по этим задачам: есть ли просрочки, стоп-факторы, когда будет готово и т.п.
• Важные ссылки. Чтобы не искать нужную ссылку по клиенту - они могут быть автоматически собраны в одном месте!
• Полезные ссылки. Чтобы перейти в историю общения с клиентом, окно переписки с ним или с сотрудниками, которые ведут клиента. И т.п.
• Ответственного за клиента сотрудника и возможность с ним связаться!

Например, у себя по каждой Сделке я вижу:

• сумму, отработанную для клиента на данный момент,
• ссылки на проект (где находятся задачи, которые мы делаем для клиента),
• план по клиенту (в нашем случае это кол-во часов, которые мы планируем отработать),
• кол-во уже отработанных часов (чтобы я сразу сверил это с планом),
• Не убивайте себя, свой бизнес и вашу веру в оцифровку - не внедряйте CRM, не проведя КОРРЕКТНО аудит текущих бизнес-процессов
• и всё, что захочу (представляете, я - тот самый сапожник с сапогами!!) 😁

Кому можно показывать информацию?

• Буквально любому сотруднику (роли)!
• При этом можно (и нужно) настроить, какую информацию и кому мы показываем, а кому НИКОГДА не показываем (некоторые сотрудники даже не узнают, что такая информация существует))

Друзья, если хотите внедрить CRM, то напоминаю, что начинать нужно с аудита бизнес-процессов!

Не убивайте себя, свой бизнес и вашу веру в оцифровку - не внедряйте CRM, не проведя КОРРЕКТНО аудит текущих бизнес-процессов 🤔