Как автоматизировать процессы на производстве с помощью Битрикс24 — кейс внедрения в компанию «Измерительная техника»

Кейс по автоматизации компании Измерительная техника

Когда данные хранятся везде, кроме CRM, продажи теряются, а время уходит на поиск информации.
«Измерительная техника» выбрала автоматизацию. Мы помогли им сделать первый шаг.

Наш клиент

Компания «Измерительная техника» — лидер рынка и российский производитель измерительного оборудования:

• рН-электродов;
• ионоселективных электродов;
• pH-метров;
• иономеров;
• промышленных преобразователей.

Оборудование компании используется в цехах и лабораториях разных производств, где точность и надёжность играют ключевое значение.

Главный офис компании располагается в Москве, а представительство открыто в Волгограде и республике Крым.

Компания реализует свою продукцию по всей территории Российской Федерации, а так же в странах ближнего зарубежья.

Более 20 сотрудников сейчас работают в компании и используют Битрикс24.

Почему потребовалась автоматизация?

Ранее вся работа с клиентами строилась разрозненно:

• данные о клиентах хранились в Excel-файлах;
• документы находились на локальных дисках;
• информация об оборудовании фиксировалась в отдельной программе.

Такой подход затруднял коммуникацию внутри команды, замедлял процессы продаж и увеличивал риск потери важной информации.

Целью внедрения стало:

• объединить все данные в единой CRM — Битрикс24 ;
• выстроить понятные процессы работы с лидами, сделками и заявками;
• обучить сотрудников новому инструменту и начать использовать его в повседневной работе.

Задачи и цели автоматизации

До внедрения единой системы компания «Измерительная техника» сталкивалась с рядом серьёзных вызовов:

Разрозненность данных. Клиенты хранились в Excel-файлах, документы — на локальных дисках, информация об оборудовании фиксировалась в специализированной программе. Такой подход затруднял поиск информации, увеличивал риск её потери и усложнял взаимодействие между отделами.

Нет централизованного управления сделками. Отдел продаж работал без единой воронки. Не было чёткой системы управления лидами, этапов продаж, контроля сроков. Это замедляло процессы и снижало эффективность работы менеджеров.

Сложности в коммуникации и хранении файлов. Общение шло через разные каналы, документы передавались вне контекста сделок, что приводило к путанице и задержкам. Отсутствовала единая база знаний или архив проектов.

Невозможность систематизации взаимодействия с клиентами. Не было механизма для регулярного контакта с клиентами, отслеживания истории взаимодействий и важных событий, таких как праздники. Это снижало уровень персонализации и качества обслуживания.

Почему выбрали Битрикс24?

Выбор пал на Битрикс24 , потому что:

• это гибкая система, которая позволяет настраивать бизнес-процессы под конкретную компанию;
• платформа объединяет CRM, задачи, документооборот, чаты и смарт-процессы в одном месте;
• есть возможность масштабирования — от небольшого отдела продаж до всей компании.

Это идеальное решение для производственных компаний, где важно не только управлять продажами, но и выстраивать работу между отделами.

Процесс внедрения автоматизации

На этапе внедрения мы провели полный аудит текущих бизнес-процессов компании и реализовали ряд важных технических решений:

Работа с лидами

• Настроены этапы жизненного цикла лида;
• Добавлены обязательные поля в карточке (контакт клиента, тип оборудования, бюджет);
• При переводе лида в статус «Отказ» система запрашивает причину отказа — это позволяет автоматически сегментировать потерянные лиды и анализировать причины их потери.

Воронка "Продажи"

• Создана многоэтапная воронка продаж с фиксированными стадиями от первого контакта до закрытия сделки;
• В карточке сделки настроены обязательные к заполнению поля на ключевых этапах (например, техническое задание, сроки поставки, условия оплаты);
• Успешные и отказные статусы чётко разделены, при переходе в «отказ» также запрашивается комментарий.

Воронки CRM

Смарт-процессы для отдела продаж

• ТКП (расчёт) — создан смарт-процесс, в котором менеджеры формируют расчёты для клиентов. Система автоматически сохраняет историю и позволяет использовать шаблоны.
• Договор: март-процесс используется для подготовки и согласования договоров. Каждый документ хранится в контексте сделки.
• Праздники: настроен специальный смарт-процесс, который помогает фиксировать даты праздников клиентов и отправлять автоматические напоминания. В день события менеджеру ставится задача — поздравить клиента и предложить дальнейшее сотрудничество.

ТКП расчет

Service Desk для IT-отдела

Мы настроили раздел Service Desk для обработки внутренних технических заявок.

• Настроен смарт-процесс «Service Desk», где создаются заявки на обслуживание внутренних систем.
• Для создания заявки используется бизнес-процесс, который запрашивает обязательные данные (описание проблемы, категория, приоритет) и направляет заявку в it-отдел.
• Настроенные права доступа позволяют сотрудникам видеть только свои заявки, а руководству — контролировать общую загрузку и выполнение задач.

Service Desk

Автоматизация между сделкой и ТКП

Настроена передача данных из сделки в смарт-процесс ТКП (включая сумму и параметры заказа). Это исключило дублирование информации и сократило время на подготовку расчётов.

🎯 Как начинали работать с клиентом?

Проект стартовал с серии встреч, на которых мы:

• изучили текущие процессы работы с клиентами и сделками;
• обсудили боли и запросы команды;
• показали примеры автоматизации из практики;
• предложили решения, которые будут максимально полезны именно этой команде.

После этого мы приступили к настройке системы. После завершения — провели тестирование вместе с клиентом, вносили правки и доработки под реальные рабочие сценарии.

* Сложности:  нестандартная телефония

Единственной технической сложностью стало взаимодействие с уже установленной нестандартной телефонией.

Клиент не мог прослушивать записи звонков, но видел факт звонка в детализации. Мы адаптировали CRM под эти условия, сохранив связь между звонком и карточкой клиента, чтобы история взаимодействий оставалась целостной.

Результаты автоматизации

После внедрения вся работа с клиентами стала происходить в одном месте:

• менеджеры хранят файлы, общаются с клиентами и коллегами внутри Битрикс24;
• IT-служба работает через Service Desk;
• процессы стали прозрачными, повторяемыми и контролируемыми.

Были ли сложности с вовлечением пользователей?

На старте внедрения наблюдалась естественная нехватка привычки работать в CRM . У сотрудников уже были свои способы вести данные — Excel, почта, личные заметки. Переход на новую систему требовал изменения повседневных привычек.

Как мы это решили:

• провели обучающие встречи , показали, как система упрощает работу;
• вместе с командой тестировали систему , вносили правки под реальные задачи;
• показали первые результаты — сотрудники увидели, что информация стала доступнее, а процессы — понятнее.

Сейчас команда активно использует Битрикс24.

Преимущества использования

🔹 Скорость обработки заявок выросла

Все обращения теперь фиксируются в системе, а не теряются в почте или мессенджерах. IT-отдел стал быстрее реагировать на внутренние запросы, а отдел продаж — оперативнее отвечать клиентам.

🔹 Ускорилось согласование сделок

Подготовка ТКП и договоров стала проще благодаря смарт-процессам. Теперь менеджеры тратят меньше времени на поиск информации — всё находится в карточке клиента.

🔹 Снижение ошибок при передаче данных

Автоматическая передача полей между сделкой и ТКП исключила дублирование и неточности. Это сэкономило время и повысило точность расчётов.

🔹 Экономия времени на административные задачи

Через бизнес-процессы теперь автоматически создаются задачи по праздникам клиентов. Менеджеры не упускают важные даты, экономя время на ручном контроле графика.

🔹 Контроль стал прозрачным для руководства

Руководители видят статусы сделок, сроки выполнения задач и активность сотрудников. Это позволяет принимать решения быстрее и точнее.

* Нематериальные выгоды:

🔹 Коллектив стал работать слаженнее

Теперь все взаимодействуют в одном инструменте, знают, кто чем занимается. Сотрудники стали лучше понимать процессы друг друга, а это повысило уровень доверия внутри команды.

🔹 Снизился стресс от потери информации

Раньше сотрудники переживали, что файл потеряется или звонок не будет учтён. Сейчас вся история взаимодействий сохраняется в одном месте — это дало чувство уверенности и контроля.

🔹 Повысилась мотивация к работе

Когда всё работает чётко, ты видишь результат своих действий. Сотрудники начали больше ценить своё участие в процессах, а руководство отметило рост вовлечённости.

🔹 Работа стала проще и понятнее

Многие сотрудники, которые раньше скептически относились к CRM, теперь активно используют систему. Они оценили удобство и начали предлагать идеи, как ещё можно улучшить процессы.

🔹 Выросло доверие к цифровым инструментам

Благодаря успешному внедрению, команда начала воспринимать Битрикс24 как помощника, а не как дополнительную нагрузку. Это создало культуру цифровой зрелости и открытости к новому.

Если вы работаете в производственной или инженерной компании и сталкиваетесь с разрозненными процессами, мы знаем, как вам помочь.

Настроим CRM под ваши задачи, переведём работу в единую систему и обучим команду — быстро, понятно и без стресса.

📞 Запишитесь на бесплатную консультацию — расскажем, как начать автоматизацию именно у вас.

👉 Оставить заявку

Телефон 89581009458

👉 Сайт

Telegram @smartbiznes58