Работая с CRM в Битрикс24, компании часто сталкиваются с тем, что стандартных полей для хранения информации не хватает. Стандартные карточки сделок, контактов или компаний предоставляют только базовый набор данных, который не всегда соответствует специфике бизнеса. В таких случаях на помощь приходят пользовательские поля.
Пользовательские поля — это дополнительный инструмент, который позволяет вам добавлять свои собственные поля в CRM или другие элементы системы, чтобы хранить нужную именно вам информацию. Это могут быть любые дополнительные сведения о клиенте, сделке, проекте или сотруднике, которые важны для вашего бизнес-процесса.
Эти поля можно использовать в таких сущностях, как:
- Контакты и компании
- Сделки и лиды
- Задачи и проекты
- Элементы универсальных списков
Зачем нужны пользовательские поля?
Основные преимущества использования пользовательских полей:
- Полная адаптация под бизнес-задачи. Вы сами определяете, какие данные вам необходимы.
- Расширенная аналитика. Благодаря дополнительным полям можно более детально анализировать и сегментировать данные.
- Удобство работы сотрудников. Вся необходимая информация всегда под рукой.
- Интеграция с другими инструментами. Пользовательские поля можно передавать во внешние приложения, отчёты или маркетинговые рассылки.
Как создать пользовательское поле?
Процесс создания пользовательских полей в Битрикс24 максимально прост и понятен:
Перейдите в раздел CRM или задачи, в зависимости от того, где вам нужно поле. (Далее будет показан процесс создания пользовательского поля в CRM)
Откройте карточку сделки/лида.
Нажмите кнопку «Создать поле».
Укажите тип поля (например, строка, число, дата, список, файл и т.д.).
Введите название поля и его параметры (обязательность заполнения, множественность, отображение).
Сохраните настройки.
После этого поле автоматически появится в карточках выбранной сущности, и вы сможете вводить данные и использовать их в работе.
Настройка пользовательских полей
Вы можете гибко управлять настройками каждого пользовательского поля:
- Тип поля. Выбирайте подходящий тип данных: строка, число, дата, список и другие.
- Обязательность. Установите, является ли поле обязательным для заполнения.
- Права доступа. Настройте, какие пользователи или группы сотрудников смогут видеть и изменять это поле.
- Внешний вид. Определите, как поле будет отображаться в карточках и списках.
Второй вариант создания пользовательского поля
Этот вариант подходит, когда необходимо поле с расширенными настройками (например, список с большим количеством элементов или привязка к разным сущностям).
Чтобы создать поле таким образом:
- Перейдите в раздел CRM > Настройки > Настройки CRM > Настройки форм и отчетов > Пользовательские поля.
- Выберите элемент CRM, к которому вы хотите добавить поле.
- Нажмите Добавить поле и настройте параметры.
При создании пользовательского поля доступны различные настройки, которые зависят от типа выбранного поля. Рассмотрим наиболее важные из них на примере типа поля «Список»:
- Сортировка: определяет порядок отображения поля.
- Название на всех языках: полезно для многоязычных команд.
- Обязательность заполнения: пользователь не сможет сохранить карточку, не заполнив это поле.
- Множественность: возможность выбрать несколько значений.
- Отображение в фильтре и списке: упрощает поиск и работу с данными.
- Тип и внешний вид: задают формат отображения данных.
- Значения списка: можно добавлять вручную или импортировать списком.
Если нужно внести сразу много значений, используйте кнопку Импортировать списком, вставьте значения, разделяя их переводом строки.
Примеры использования пользовательских полей
- Для интернет-магазинов: пользовательские поля для указания размера, цвета и веса товара.
- Для агентств недвижимости: поля для указания площади объектов, количества комнат и года постройки.
- Для образовательных проектов: поля для указания курса обучения, уровня подготовки и даты окончания курса.
Советы по применению пользовательских полей
- Не создавайте лишних полей. Добавляйте только действительно необходимые поля, чтобы не перегружать интерфейс.
- Используйте единый формат. Для облегчения аналитики выбирайте одинаковые форматы данных для аналогичных полей.
- Регулярно проводите аудит полей. Удаляйте или корректируйте поля, которые больше не используются или изменились в процессе работы.
Пользовательские поля в Битрикс24 — это инструмент, позволяющий максимально адаптировать систему под специфику вашего бизнеса. Используя их правильно, вы сможете сделать работу с CRM и другими модулями удобнее, а аналитику — точнее и эффективнее.