Российский фармрынок в I квартале 2025 года продолжил расти в деньгах, причем это средства преимущественно конечных потребителей. Поскольку инфляция растет, а доходы населения за ней не поспевают, продолжит увеличиваться и доля локализованных препаратов, в том числе непатентованных. Хороший пример – препараты на основе семаглутида, обеспечившие своим производителям космический рост.
Российский фармрынок продолжает расти в деньгах: за I квартал 2025 года его объем составил 907 млрд рублей, включая БАД, медизделия и прочий ассортимент, говорится в отчете AlphaRM. Это на 17% больше, чем в I квартале 2024 года. А вот в натуральном выражении объем рынка остался практически на том же уровне – 2,06 млрд упаковок.
Этому успеху фармрынок обязан конечным потребителям: за все платят именно они. В ценах конечного потребителя объем розничного аптечного рынка составил 594 млрд рублей. Росли все категории: рецептурные препараты и БАД сильнее – на 17 и 16% соответственно по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, безрецептурные не так заметно – на 9%.
В упаковках же объем коммерческого рынка составил 1,87 млрд упаковок, и рост, причем всего на 1%, показали только рецептурные препараты, БАД не выросли, а доля OTC-препаратов даже снизилась на 3%.
Средняя цена на лекарственные препараты в I квартале выросла на 15%, самую большую долю (43,6%) занимают препараты в категории от 500 до 1500 рублей. Стоимость БАД тоже увеличилась на 16%. Частные расходы на покупку ЛС на одного человека в I квартале 2025 увеличились на 13%, до 3146 рублей. Лидерами стали Калининградская область и Краснодарский край, где рост составил 20%: до 3767 и 3939 рублей на человека соответственно. В Москве рост меньше, чем в области: 9% против 14% (3803 и 4038 рублей на человека соответственно). Самое значительное снижение произошло в Республике Тыва – на 11%, до 1320 рублей на человека.
Аналитики AlphaRM обращают внимание на то, что в I квартале этого года продолжила снижаться в денежном выражении доля локализованных препаратов: 51,7% иностранных против 53,2% российских за аналогичный период 2024 года (и 54,3% 2023-го). У БАД тенденция аналогичная, но еще более заметная: у локализованных препаратов доля 42,6%, а в I квартале 2024 года – 45,1%. В натуральном выражении доля иностранных БАД составила всего 19,7%.
Аналитики IQVIA отмечают, что драйвером розничного сегмента являются именно БАД. С 2022 по февраль 2025 года преобладали локальные SKU – всего 5392 SKU локальных, 2200 – международных.
Топ-3 локальных игроков БАД – «Квадрат-С» (запустил 282 SKU для 163 брендов), ВТФ (запустил 267 SKU для 153 брендов), «Эвалар» (запустил 209 SKU для 145 брендов). Для сравнения: топ-3 международных игроков БАД – GTI USA LLC (запустила 123 SKU для двух брендов), Ultra Energy Suppl (запустила 77 SKU для 50 брендов), Now International (запустила 60 SKU для 49 брендов).
Продолжающийся переход к фармацевтическому суверенитету («Фарма-2030») продолжит стимулировать местное производство, благоприятствуя отечественным производителям и локализованным иностранным инвестициям.
Лидирующей корпорацией на коммерческом рынке в I квартале этого года стал Bayer с приростом в 5%. Но именно он помог компании обогнать ближайшего конкурента – «Нижфарм», переданный в апреле во временное управление российской компании «Фармирус». Самый большой рост – на 30% – показала «Озон Фармацевтика». Кроме них быстрее рынка растут еще три корпорации: Abbott, Servier (18%) и «Биннофарм Групп» (16%).
Но абсолютными чемпионами по приросту стали «Герофарм» (рост на 171%) и «Промомед» (на 76%). Причем обе компании обязаны такому невероятному росту препаратам на основе семаглутида – «Семавику» и «Квинсенте», российским аналогам «Оземпика». Неудивительно, что самый значительный рост в розничном коммерческом рынке показала категория препаратов, используемых при сахарном диабете: на 57% по сравнению с I кварталом 2024 года. «Семавик» к тому же занял третье место среди брендов, лидирующих в стоимостном выражении на коммерческом розничном рынке. Первые места по-прежнему удерживают «Эликвис» и «Ксарелто», действие которых направлено на разжижение крови. Но «Семавик» не просто новичок рейтинга, он в I квартале этого года сумел подняться сразу на 157 позиций рейтинга с приростом в 554% по сравнению с I кварталом 2024 года.
И это хороший пример важного тренда, который будет способствовать дальнейшему росту российского фармрынка: доминирование непатентованных лекарственных средств, которые существенно дешевле, что важно в условиях бюджетной доступности.