ВТБ с прошлого года предпринимал попытки это сделать, но ЦБ не согласовывал процедуру рублификации.
Видно сейчас уже договорились, появилась определённость и Банк ВТБ объявил о старте процесса перевода 8 выпусков бессрочных субординированных облигаций из долларов и евро в российскую валюту.
Данная инициатива включает в себя также и выпуски замещающих ценных бумаг. Для осуществления рублификации потребуется внести определенные коррективы в эмиссионную документацию по каждому из выпусков.
В марте 2025 по данному процессу конвертации уже писал на канале, там некоторые моменты по выпускам облигаций к замещению подробнее.
Формула конвертации: ключевая ставка + 5% годовых.
- Ключевая ставка ЦБ РФ установлена на отметке 21%, таким образом, владельцы данных облигаций смогут рассчитывать на купонную ставку в размере 26% годовых.
- Согласно заявлению ВТБ, планируется изменение характеристик облигаций: конвертация номинала из долларов США/евро в рубли по курсу ЦБ на момент регистрации поправок в документацию, а также внедрение
единой плавающей купонной ставки для всех выпусков.
А что закон?
- Законодательство требует получить одобрение держателей облигаций для внесения таких изменений.
- С этой целью будет организовано общее собрание владельцев с последующим голосованием.
- Каждая облигация дает право на один голос,
- Для утверждения изменений по каждому выпуску необходимо собрать минимум 75% голосов от общего числа держателей соответствующего выпуска.
- А если 75% голосов не будет собрано по выпуску, то как озвучил представитель ВТБ - есть "план Б".
Заключение
В период с 21 по 30 мая 2025 г. запланировано синхронное голосование
по всем выпускам, организованное банком.
Держатели облигаций, желающие принять участие в данном процессе, должны связаться со своим депозитарием или брокером.
________________________________