Выбираем лучшие системы: базы клиентов и воронки продаж

Систем ведения клиентской базы много, а вы — один. Найти время, чтобы
протестировать все — просто нереально. У каждой программы разные
инструменты, возможности и нюансы. Поэтому мы изучили варианты и
подготовили для вас подборку лучших сервисов для учета клиентов.
Расскажем про функционал каждой системы и дадим советы по выбору.

В статье будут обзоры программ:

• Аспро.Cloud;
• amoCRM;
• RetailCRM;
• SberCRM;
• EnvyCRM;
• и главное — сравнительная таблица систем.

Программа для учета клиентов: топ-5 сервисов

Рассмотрим 5 российских программ, которые соберут лиды со всех каналов
связи, сохранят долгосрочные отношения с клиентами и помогут закрыть
сделки. Оценивать сервисы будем по критериям:

• функционал для отдела продаж;
• дополнительные возможности для бизнеса;
• стоимость;
• наличие пробного периода;
• легкость обучения.

Аспро.Cloud

Аспро.Cloud — единое решение для управления бизнесом. У сервиса
простой интерфейс, поэтому сотрудники быстро разберутся, как что
работает. В программе можно хранить информацию о контрагентах,
контролировать работу менеджеров по продажам и проводить переговоры в
едином окне. Кроме того, в Аспро.Cloud есть другие модули, которые
помогают решать бизнес-задачи — от постановки задач до финансового
учета.

Функционал для отдела продаж

1. Автоматическое создание сделок. Аспро.Cloud автоматически
   соберет лиды из основных источников и сформирует карточку клиента, в
   которой будет содержаться необходимая информация. Так ни одна заявка не
   будет потеряна, а менеджеры смогут своевременно обрабатывать запросы.
2. Воронка продаж с этапами сделки. Все сделки автоматически
   отображаются на канбан-доске в виде карточек. Это поможет менеджеру
   отслеживать прогресс клиента и планировать свою работу. Такие воронки
   продаж можно создать для разных направлений и продуктов.
3. История взаимодействий с клиентами. В карточке клиента собрана
   вся необходимая информация. Это позволит сотрудникам эффективно работать с клиентами, даже если ранее с ними общались другие специалисты.
   Благодаря ей можно персонализировать предложения на основе предыдущих заказах покупателя. Все взаимодействия с клиентом: переписки, звонки, документы и счета — хранятся в одном месте.
4. Автоматизация заполнения и отправки счетов. При заключении
   сделки менеджер может сформировать счет на оплату в несколько шагов.
   Программа самостоятельно добавит в него ключевую информацию о клиенте и компании. Если в сделке есть товары, программа посчитает их сумму с учетом скидок. Узнать статус оплаты можно на странице со списком всех счетов. А чтобы клиент не пропустил документ, можно настроить
   автодействия для повторной отправки.
5. Отчеты о продажах. Программа для ведения клиентов соберет
   информацию о сделках в виде таблиц и графиков. Это позволит
   анализировать эффективность продаж и количество успешных сделок за любой промежуток времени. Отчеты можно сформировать по времени, этапам продаж и конкретному специалисту. Это поможет определить, на каком этапе происходит больше всего отказов, выявить проблемные зоны и
   скорректировать работу команды.
6. Сегменты клиентов. В сервисе можно настроить фильтрацию клиентов
   по разным параметрам. Это позволяет группировать покупателей по месту
   жительства, роду деятельности и другим критериям, которые можно задать с
   помощью пользовательских полей. Такая сегментация поможет
   персонализировать предложения и улучшить взаимодействие с клиентами.
7. Встроенные интеграции. Позволят отображать сообщения из основных
   каналов связи на одном экране. Можно настроить интеграции с
   IP-телефонией, электронной почтой, социальными сетями и мессенджерами, а также подключить другие системы через API. А чтобы не оставлять
   сообщения клиентов без ответа на вопрос, можно настроить автоответ.

Дополнительные возможности для бизнеса

1. Управление проектами. В сервисе можно управлять проектами, ставить задачи коллегам и отслеживать их выполнение на канбан-доске.
2. Финансовая отчетность. В программе можно просматривать
   финансовые отчеты, например, ДДС и ПиУ. Это позволит контролировать
   денежные потоки, составлять бюджет, сравнивать фактические показатели с
   плановыми. А также вести календарь платежей, который предупредит о
   возможном недостатке средств.
3. База знаний. Удобное хранилище, где можно публиковать обучающие материалы для сотрудников и ответы на типовые вопросы для клиентов.
4. Конструктор документов. С его помощью можно подготовить шаблоны
   для счетов и актов. Система автоматически добавит информацию из карточки
   клиента: подставит реквизиты покупателя, рассчитает итоговую стоимость
   продукта и отправит документ заказчику. При зачислении денег программа
   отправит уведомление.

Стоимость

В системе есть 5 тарифных плана, в том числе бесплатный. Рассмотрим 2 тарифа, с которыми уже можно вести клиентскую базу.

Наличие пробного периода

В сервисе есть бесплатный пробный период длительностью 14 дней, который включает в себя полный функционал. Для доступа к нему необходимо зарегистрироваться в системе, при этом карту привязывать не нужно. По истечении времени можно продолжить использовать бесплатный тариф или перейти на платную подписку.

Легкость обучения

Компания предлагает бесплатную 30-минутную демонстрацию системы. Специалисты проводят zoom-встречу, на которой:

• показывают инструменты программы;
• определяют, подойдет ли сервис под бизнес-задачи клиента;
• отвечают на вопросы.

Также есть обучающие материалы: база знаний, вебинары, статьи в блоге и видео на YouTube-канале.

amoCRM

amoCRM — облачная CRM-система для отделов продаж. Предлагает
менеджерам удобный интерфейс и помогает удерживать клиентов и
увеличивать продажи.

Функционал для отдела продаж

1. Клиентская база. Программа для базы клиентов соберет контактные
   данные из различных источников, таких как сайт, мессенджеры, социальные
   сети и электронная почта.
2. Сканер визиток в мобильном приложении. С помощью сканера фотографий можно быстро и удобно добавить важную информацию о клиентах в базу данных.
3. Интеграция с почтой и телефонией. Можно создать рассылки,
   отправить и получить письма клиентам прямо в системе. А также позвонить
   клиентам из карточки клиента. Программа сохранит запись разговора и
   историю звонков.
4. Аналитика звонков. Позволяет оценить эффективность работы отдела продаж с клиентской базой.
5. Воронка периодических покупок. Наглядно показывает, кто из
   постоянных клиентов недавно приобрел продукт или собирается сделать
   заказ. Это помогает выявить тех, кто не совершил повторную покупку, и
   выстроить с ними эффективную коммуникацию.
6. API и расширения. Позволяют настроить систему под потребности и задачи бизнеса, а также подключить интеграции с необходимыми сервисами.

Дополнительные возможности для бизнеса

1. Встроенный чат, который помогает в решении рабочих вопросов.
2. Возможность контролировать ход выполнения задач и получать оповещения через браузер и мобильное приложение.
3. Мониторинг действий пользователей на сайте, таких как переходы по страницам и добавление товаров в корзину.
4. Детальные отчеты о продажах и работе менеджеров, анализ эффективности каналов коммуникации и прогнозирование.

Стоимость

Бесплатного тарифа для работы с клиентской базой нет. Есть 3 тарифных плана: базовый, расширенный и профессиональный. Рассмотрим их подробнее в таблице.

Наличие пробного периода

Есть бесплатный пробный период на 14 дней, чтобы оценить полный функционал системы баз данных клиентов.

Легкость обучения

Бесплатной демонстрации клиентской базы нет. Но есть обучающие материалы: база знаний и видео на YouTube-канале.

RetailCRM

RetailCRM — облачная программа для ведения клиентской базы. В
сервисе можно управлять заказами, автоматизировать процесс продаж,
внедрять программу лояльности и систему рассылок для повышения прибыли.

Функционал для отдела продаж

1. Клиентская база. Система будет автоматически распределять заявки
   между менеджерами, ставить им задачи, выставлять счета на оплату и
   отправлять клиентам уведомления о статусе заказа.
2. Работа со всеми сервисами в одном окне. В клиентской базе
   предусмотрены интеграции с почтой, платежными сервисами, маркетплейсами и службами доставки, что позволяет объединить все необходимые инструменты в одном месте.
3. Прием заказов из соцсетей и мессенджеров. Все заявки будут
   автоматически перенесены в клиентскую базу, не придется вносить вручную.
   Это значительно упростит работу и ускорит процесс общения с клиентами.
4. Настройка и контроль статусов заказов. Можно задать сценарий, по которому статусы заказов будут автоматически изменяться.
5. История заказов. В системе удобно отслеживать историю работы с
   заказами и просматривать действия менеджеров, что позволяет лучше
   понимать процессы и эффективность.

Дополнительные возможности для бизнеса

1. Система позволяет отслеживать наличие товаров на складе, бронировать их и управлять перемещением.
2. В сервисе также предусмотрена работа с задачами: можно устанавливать их приоритеты, отмечать статусы, настраивать автоматическую проверку и обмениваться комментариями с коллегами.

Стоимость

Есть 2 тарифа для ведения клиентской базы: бесплатный и профессиональный. Кратко рассмотрим их отличия в таблице.

Наличие пробного периода

Попробовать все функции клиентской базы можно на пробном 14-дневном периоде.

Легкость обучения

Можно записаться на демонстрацию клиентской базы, где специалисты
подробно расскажут обо всех возможностях программы. А для обучения
инструментам системы есть гайды, вебинары и документация.

SberCRM

SberCRM — программа для базы данных клиентов от «Сбера». Подойдет
тем, кто использует другие сервисы экосистемы, такие как SberCloud,
«СберЛогистика» и «СберБизнесID».

Функционал для отдела продаж

1. Воронка продаж с этапами сделки. Процесс продажи можно разделить на несколько этапов. Все обращения клиентов автоматически фиксируются в системе.
2. Интеграции. Благодаря интеграции с различными сервисами, такими
   как почта, мессенджеры, социальные сети и телефония, ни одно обращение
   не останется незамеченным в клиентской базе.
3. Шаблоны для объектов. Система позволит создать и настроить
   карточки с информацией о клиентах, организациях, потенциальных клиентах и других объектах. Благодаря шаблонам и настраиваемым полям, можно легко добавить необходимую информацию.
4. Фильтрация и поиск по меткам. К различным объектам, например,
   клиентам и сделкам, можно прикрепить метки. Это упростит фильтрацию
   карточек по параметрам и позволит выполнить массовые действия.
5. Анализ продаж. Система соберет данные о завершенных сделках, что
   позволит пользователю узнать, какие товары и услуги пользуются
   наибольшим спросом. Кроме того, есть встроенный алгоритм, который
   прогнозирует успешность сделки на основе данных о взаимодействии с
   клиентом.
6. Проверка контрагентов. В системе есть функция проверки информации о контрагенте в базе ФНС. Это позволяет узнать дату регистрации юридического лица, а также информацию о возможных делах о банкротстве и долгах.

Дополнительные возможности для бизнеса

1. Управление проектами, постановка задач для сотрудников и контроль бизнес-процессов в компании.
2. Анализ выполненных задач и учет затраченного времени.
3. Интеграции по API с другими сервисами для бизнеса.

Стоимость

Доступно 2 тарифа для ведения клиентской базы: базовый и профессиональный.

Наличие пробного периода

Бесплатного пробного периода в программе нет.

Легкость обучения

Онлайн-демонстрации программы нет, но есть база знаний и инструкции в блоге.

EnvyCRM

EnvyCRM — программа для ведения базы клиентов, которая может быть полезна как для небольших, так и для средних компаний.

Функционал для отдела продаж

1. Клиентская база. Все способы связи в одном месте. Вы можете
   звонить клиентам прямо из системы, общаться с ними в мессенджерах и
   управлять диалогами через единый интерфейс.
2. CRM-маркетинг. Система автоматически отправляет рассылки, что позволяет взаимодействовать с клиентами на разных этапах их пути к покупке.
3. Сквозная аналитика. Подробные отчеты помогут определить, откуда
   приходят заявки. Это позволит запускать эффективные рекламные кампании и останавливать те, которые не приносят результатов.
4. Воронка продаж со сделками. В системе можно увидеть, на каком этапе теряются клиенты, и выявить причины снижения конверсии.
5. Автоматизация процессов. Система самостоятельно напомнит о сделках, напишет ответы клиентам, а также сформирует необходимые документы и отчеты.
6. Сегментация клиентов. Для более удобной работы с лидами можно сегментировать клиентскую базу по нужным параметрам.

Дополнительные возможности для бизнеса

1. Автоматизация в постановке задач сотрудникам.
2. Анализ личной эффективности с помощью наглядных отчетов.
3. Автоматические рассылки для удержания клиентов.
4. Отслеживание всех оплат и составление документов по шаблонам.
5. Широкие возможности интеграции с сервисами, которые упростят повседневные задачи и повысят уровень клиентского сервиса.

Стоимость

Бесплатного тарифа для работы с клиентской базой нет. Компания предлагает 1 тарифный план, в котором есть:

• управление сделкой кнопками;
• воронка продаж;
• отчеты;
• автоматическая подгрузка задач по клиентам;
• интеграция с IP-телефонией.

Тариф стоит 720 ₽ / 1 пользователь, за месяц при оплате на год.

Наличие пробного периода

Можно бесплатно протестировать функционал системы в течение 8 дней.

Легкость обучения

Онлайн-демонстрации программы и обучающих материалов нет.

Как выбрать систему: сравнительная таблица с возможностями сервисов

Чтобы понять, где вести клиентскую базу, мы подготовили сравнительную таблицу со всеми возможностями систем. Она наглядно покажет плюсы и минусы каждой программы. Чтобы получить файл с таблицей, оставьте свою электронную почту.

Итак, мы изучили лучшие программы для базы клиентов, которые могут
быть полезны отделу продаж. При выборе программы стоит обратить внимание
на надежность хранения информации, возможность расширения функционала
платформы и наличие оперативной технической поддержки. Рассмотрим эти
ключевые факторы более детально:

1. Безопасность данных. Защита информации — один из ключевых
   моментов, который нужно учитывать при выборе программы. Необходимо
   тщательно изучить методы защиты, которые предлагает поставщик. Это может включать в себя, например, обеспечение безопасности от
   несанкционированного доступа.
2. Масштабируемость и адаптивность. Платформа должна адаптироваться
   к увеличению нагрузки и меняющимся требованиям бизнеса. Это означает,
   что в будущем программа сможет легко обрабатывать растущий объем данных и количество пользователей. Кроме того, программа должна быть гибкой и настраиваемой под конкретные задачи и потребности пользователей. Это обеспечивает удобство и эффективность использования.
3. Техническая поддержка и развитие программы. Техническая
   поддержка и развитие программы играют важную роль для эффективного
   взаимодействия с клиентами. Кроме того, необходимо принимать во внимание планы по развитию программы. Она должна постоянно обновляться и дополняться новыми функциями.

Также рекомендуем использовать бесплатный тариф или пробный период,
чтобы оценить все возможности сервиса. Это позволит вам понять,
насколько программа соответствует бизнес-задачам, есть ли в ней
необходимый функционал и удобно ли сотрудникам работать в системе.