Годовой оборот компаний, с которыми вы работаете, является важным экономическим показателем для принятия многих решений. Что, если вам также необходимо учитывать в годовом обороте компаний сделки, которые были проведены с вами? Расскажем в статье.
1. Актуализация данных годового оборота контрагентов
Проблема
Один из наших заказчиков ведет финансовые операции с множеством юридических лиц.
Его сотрудники оформляют карточки компаний-контрагентов в CRM. Одна из их трудозатратных и рутинных задач — актуализация сум годового оборота контрагентов. Каждый день заказчик проводит много сделок, и таким образом значение годового оборота оказывается устаревшим.
Заказчик хотел бы ежедневно видеть актуальные данные в поле "Годовой оборот" у компаний с учетом закрытых сделок по контрагенту. При этом он хотел бы минимизировать ручной труд сотрудников в этом процессе. Готового решения он не нашел, поэтому обратился к нам.
Решение
Мы предложили следующее техническое решение с помощью интеграции Битрикс24 на платформе Пинкит:
1.1. Как только сделка переходит в стадию "Оплата получена", интеграция проверяет поле "Сумма" и прибавляем её к годовому обороту.
1.2. Далее интеграция поставит галочку "Сделка принята к учету", чтобы повторно её не посчитать. Так будет со всеми сделками, которые будут попадать на стадию "Оплата получена".
Интеграция будет раз в 24 часа проверять сделки, закрытые за день, и обновлять поле "Годовой оборот" в компаниях.
Результатом работы интеграции будут не только актуальные суммы в поле "Годовой оборот" в компаниях, но и привязка сделок, попадающих в учет, к компании.
Публичный кейс и шаблон интеграции вы можете найти здесь.
Далее расскажем, как настроить интеграцию.
2. Обновление сделки "Оплата получена" = Обновить годовой оборот у компании
2.1. Шаг 1: Откуда
Указываем событие обновления сделки в Битрикс24.
2.2. Шаг 2: Инструменты
- Проверить, что компания заполнена, тогда продолжить
Используем инструмент Проверка по полю source.COMPANY_ID. Условие - Не пустое значение, действие - Продолжить, если проверка пройдена.
- Если стадия Оплата получена, тогда продолжить
Проверяем стадию сделки инструментом Проверка по полю source.STAGE_ID. Условие - (Текст) Содержит, Сравниваемое значение - WON, Действие - Продолжить, если проверка пройдена.
- Если сделка уже принята к учету, тогда прервать
Если сделка уже учтена в годовом обороте, мы ее не учитываем.
Используем инструмент Проверка по полю source.UF_CRM_1744876759. Условие - (Число) Равно, Сравниваемое значение - 3202, Действие - Прервать, если проверка пройдена.
- Получить компанию
Используем API-запрос методом GET с указанием URL = /crm.company.get?ID={{source.COMPANY_ID}}.
- Сложить Годовой оборот + Сумма сделки
Используем Математическое действие в поле step5.result.REVENUE. Действие - Сложить, Второе значение или элемент массива - {{source.OPPORTUNITY}}.
- Сделка принята к учету = Да
Используем API-запрос методом GET с указанием URL = /crm.deal.update?id={{source.ID}}&fields[UF_CRM_1744876759]=3202.
2.3. Шаг 3: Куда
Обновляем компанию, а именно - поле с годовым оборотом.
2.4. Шаг 4: Сопоставление данных
Сопоставляем данные следующим образом.
ID компании - {{step5.result.ID}}
Годовой оборот - {{step6}}
2.5. Шаг 5: Запуск
3. Итог
Благодаря такой автоматизации наш клиент получил уверенность, что данные годового оборота компаний-контрагенов находятся в актуальном состоянии. При этом его сотрудникам больше не нужно тратить время на рутинные операции.
Мы добавили кейс подсчета годового оборота по компании на основании суммы в сделках без ручного труда и поиска в сторонних сервисах в личный кабинет Пинкит. Если у вас похожая задача, вы можете скачать шаблон интеграции и протестировать данное решение.
Остались вопросы? Спросите у нас в Телеграм или WhatsApp.
Если вам нужна интеграция с сервисом, которого в Пинкит нет, или приватное событие/действие, через Пинкитбилдер вы можете самостоятельно добавить авторизацию, необходимые события и действия без разработки.
Подберите свой кейс публичной интеграции без регистрации здесь.
Алексей Окара, продакт-менеджер Пинкит
#пинол #пинкит #pinall #pinkit #bitrix24 #битрикс24 #amo #amocrm #амо #амоцрм #crm #црм #црмсистема #црм_система #внедрениецрм #интеграция #миграция #обмен #Пинкит_битрикс24_битрикс24