Да уж, вот это богатая новостями выдалась неделька! Сначала ВТБ взорвал в инфополе "бoмбу" о 25-рублевых дивидендах, первых за 4 года. Сразу же пошли пересуды про возможные мега-дивиденды Газпрома и Магнита. Рынок было приободрился...
Но затем начался май - как ему и полагается, с красного цвета. Трамп заявил о выходе из переговоров и о новых санкциях на РФ, Зеленский - о возможных провокациях на 9 мая. Стало понятно, что оптимистичный сценарий пошел по балде. Индекс Мосбиржи в первый торговый день мая улетел на 3% вниз.
🛒Ну а я продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 4-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼
Каждую пятницу я... Нет, не в 💩, как можно было подумать :) Каждую пятницу я беру котлетку и иду покупать активы на фондовом рынке. А в 💩 я только после этого.
И так я делаю с марта 2021 г., не пропустив ни одной недели, т.е. уже больше 4 лет. Спокойно, методично, хладнокровно охочусь за активами и пока ни разу не уходил без добычи. Я ленивый инвестор, но раз в неделю превращаюсь в хЫщника🦁
💰Сумма покупок колеблется, в среднем в 2023 году она составляла 27000 ₽ в неделю, а в 2024-м - уже 48000 ₽ в неделю. Сейчас стараюсь изыскивать средства, чтобы пополнять инвестиционный рюкзак не менее чем на 200К ₽ в месяц. Также я не забываю формировать подушку безопасности с помощью очень выгодных вкладов и сбережений в фонде Ликвидность. Все покупки освещаю в своем телеграм-канале, подписывайтесь!
⬇️Подробнее о тактике покупок написал в первом выпуске на Дзене:⬇️
📌Итак, че купил на этой неделе?
АКЦИИ и ФОНДЫ АКЦИЙ:
⚜️PLZL Полюс - 3 акции
Первый раз с декабря 2024 добрал золотодобытчика. Недавно рассказывал историю о том, почему "Полюс" так называется.
Полюс обладает самыми большими запасами золота в мире, при этом себестоимость его производства - одна из самых низких. Результаты-2024 впечатляют: выручка +40% год к году, скорр. EBITDA +49%, чистая прибыль +44%. Бумаги стоят уже дороговато, но решил взять, т.к. давно не докупал этот сектор.
👉В 2027 г. ожидается ввод в строй месторождения Сухой Лог - глобального инвест-проекта Полюса.
📱YDEX Яндекс - 1 акция
Подобрал ещё бумагу нашего главного доморощенного IT-гиганта. Теперь у меня 14 акций на счете в БКС.
У Яши высокая маржинальность и отличные темпы развития бизнеса. Яндекс объединяет более 90 сервисов, растет по 30-40% в год по всем ключевым направлениям. А стоит при этом почти в 1,5 раза дешевле других технологических компаний РФ по мультипликатору EV/EBITDA. Если бы ещё дивы платил побольше вместо миллиардных премий менеджменту...
🤱🏻MDMG Мать и дитя - 5 акций
На прошлой неделе впервые добавил в свой портфель акции "Мать и дитя", продолжаю набор позиции. Аллокации на сектор здравоохранения у меня до этих пор не было.
Компания завершила 2024 год с выручкой в 33,1 млрд ₽ (+19,9% к 2023), а чистая прибыль выросла на 30,1%. Бизнес без долгов, с понятной моделью монетизации, с нормальным отношением к миноритариям и с планами дальнейшего проникновения в регионы.
👇Также взял рынок широким фронтом:
🔹SBMX (Фонд на индекс Мосбиржи от Сбера) - 400 паёв.
🔹DIVD (Фонд дивидендных акций от УК ДоходЪ) - 6 паёв.
👉Всего на акции и фонды акций потратил ~28К ₽.
ОБЛИГАЦИИ и ФОНДЫ ОБЛИГАЦИЙ:
📈Долговой рынок, как и рынок акций, тоже развернулся вниз. Но сильно интересных идей в нём я пока тоже не вижу. Новых размещений почти нет, точечно добираю старые выпуски.
⚠️Кстати, по-прежнему считаю, что разумным выбором будет отнести деньги на вклад под 20-30% (т.к. банки начинают массово снижать проценты по депозитам - надо ловить момент!), да ещё и без налогов до прибыли как минимум в 210 тыс. ₽. Сам я с частью своего капитала так и поступил.
Докупил ОФЗ-ПД, корпоративный флоатер и валютную облигу:
🇷🇺 SU26247RMFS5 ОФЗ 26247 - 5 шт.
Подробно про неё рассказал здесь. Цена около 81%, доходность YTM выше 16%. Годовой купон 12,25% (самый высокий среди ОФЗ-ПД), погашение в мае 2039 г. Мне на тот момент исполнится 52 года👴🏻
🚛RU000A0ZYAP9 ГТЛК 1Р6 - 10 шт.
Флоатер от крупнейшей государственной лизинговой компании. Интересен он тем, что хотя бумага очень длинная (погашение в сентябре 2032), оферта по ней не предусмотрена. Т.е. можно спокойно держать до погашения. Ставка купона - КС+1,5%. Торгуется по 95% от номинала, текущая купонная доходность - 23,7%.
📍В феврале разбирал выпуск ГТЛК 2Р7:
🏭 RU000A10AXW4 СИБУР 1Р3 в USD - 1 шт.
2 месяца ждал в засаде, а валютные бонды только растут. В итоге плюнул, придушил свою жабу и взял ещё 1 бумагу СИБУР аж по 110,7%. С купоном в 9,6%, долларовая доходность к погашению получается ок. 6,2%. Подробный разбор выпуска здесь.
💸Жаль, что так мало получилось купить на первичке, ещё и аллокацию дали только 50%. Но доллар уже скоро жду гораздо выше, поэтому делаю на это ставку своими деньгами.
Продолжил покупать фонд валютных облигаций:
🔸 SBCB (фонд валютных облигаций от Сбера) - 18 паёв.
Удобно, что паи фонда стоят в 6-7 раз дешевле новых валютных облиг и в 50-60 раз дешевле старых замещаек. Если рубль продолжит укрепление, я увеличу покупки.
👉Итого на облигации и фонды облигаций потратил ~44К ₽.
ВАЛЮТА и МЕТАЛЛЫ:
🇨🇳 CNYRUB Китайский юань - 260 юаней
Добрал немного юаней на фоне усиления рубля. Доля китайских тугриков в
портфеле за последние месяцы сильно просела, нужен ребаланс.
Металлы на этой неделе не покупал, ограничился покупкой "Полюса".
👉Итого на валюту потратил ~3К ₽.
🎬Видеомем про мои закупки — здесь.
💰Всего вложил в активы на этой неделе: ~75К ₽.
Как видите, на негативных новостях и сильном рубле я постепенно покупаю просевшие акции, а также в фокусе моего внимания - валютные инструменты.
🤑Следующая закупка планируется 08.05.2025 (четверг, т.к. в День Победы биржа не работает).
💸Получил донаты - 360 ₽! :)
Друзья, искренняя благодарность тем, кто уже воспользовался новой фишкой Дзена с донатами и поддержал меня копеечкой!❤️ К сожалению, Дзен на данный момент НЕ ДАЁТ увидеть имя того, кто отправил - я хотел поблагодарить каждого лично, но вижу только сам факт отправки и общую сумму донатов (400 ₽ минус комиссия 10%), больше никакой информации нет, увы🤷♂️ Обещают, что скоро появится подробная статистика.
🍩Дело сугубо добровольное, никакого премиум-контента и закрытых материалов не будет - у меня для читателей всегда всё бесплатновое. Будет БОЛЬШОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ЛЕНИВЦЕВОЕ СПАСИБО!❤️
✅Сиду для вдохновения: кинуть в ленивца донатом
👉Все обзоры и сделки - в моем шикарном телеграм-канале про акции, облигации и финансы в целом. Там уже более 20 тыс. человек, и там я на комментарии отвечаю гораздо быстрее (если ссылка не работает, то набирайте в поиске телеграма @sid_inves).
❓А что вы покупали/продавали на этой неделе? Делитесь в комментариях!
Ваши лайки и подписка - лучшая поддержка канала! 👍
📌Предыдущий выпуск Инвест-марафона:⬇️
☑️Меня можно читать: Телеграм | Т-Пульс | БКС Профит | Смартлаб