В РФ зафиксировано сильнейшее сокращение рынка кредитования. Это худшие данные за последнее десятилетие. Но, пока россияне отдают банкам триллионы рублей, занятые под грабительские проценты, сами банки демонстрируют рекордный рост чистой прибыли.
Екатерина Максимова
По итогам второго полугодия 2024-го количество заемщиков в РФ сократилось на полмиллиона, составив 50,1 млн человек. Такие данные в своем обзоре тенденций в сегменте розничного кредитования фиксирует Центробанк.
Из этой цифры следует, что более 65% трудоспособного населения страны были вынуждены прибегать к банковскому заимствованию.
При этом регулятор отмечает в этот период рост числа заемщиков МФО (микрофинансовых организаций. — Прим. ред.) с 9,5 млн до 10 млн человек. За весь же 2024 год рынок микрофинансирования увеличился на 51%. Россияне совокупно должны МФО 1,5 трлн рублей. 59% имеют один заем, но почти 13% должников набрали в микрофинансовых организациях пять и более займов (+2,3%).
В целом обвал кредитования — ипотека, потребительские кредиты и автокредиты — начался с осени 2024 года. До 2022-го среднемесячные темпы выдачи кредитов составляли 1,5%, сейчас — менее 1%.
Обеднели ли банки без кредитов?
Банковский сектор по итогам 2024 года показал рекордную прибыль — свыше 4 трлн рублей против 3,3 трлн годом ранее. Около 40% доли отраслевой чистой прибыли пришлось на ПАО «Сбербанк».
При росте операционных расходов, которые составляют примерно 24%, финансово-кредитные организации в РФ увеличили процентный и комиссионный доход на 11% и 13% соответственно.
Управляющий директор — руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень объяснял это тем, что на чистую прибыль банков повлияли доходы от операций с ценными бумагами и снижение объема чистого резервирования.
Аналитики АКРА прогнозируют, что и по итогам 2025-го банки останутся в жирном плюсе. Показатель прошлого года по чистой прибыли им не перепрыгнуть, но он будет находиться в диапазоне от 3,6 до 4,1 трлн рублей.
Банк России: закредитованность россиян снижается
Центробанк в своем обзоре отметил важную тенденцию: задолженность снижается у заемщиков, имеющих три кредита и более. За шесть месяцев число таких должников сократилось на 0,3 млн человек. Правда, доля россиян, тянущих несколько кредитов, по-прежнему составляет 49,6%.
На 1 января 2025 года обладатели трех и более кредитов, а это 12,7 млн человек, должны были своим кредиторам 18,9 трлн рублей.
Долги по ипотеке заплатим на пенсии?
Статистику по ипотеке за последние годы искорежили льготные программы кредитования. По итогам 2024 года ипотечное кредитование сократилось на 36%, было оформлено 1,3 млн кредитов на 4,9 трлн рублей. На 1 января 2025-го все ипотечники страны должны были банкам 20,1 трлн рублей.
В своем отчете регулятор сообщает, что число людей с ипотекой осталось на прежнем уровне, составив 10,2 млн человек. Задолженность среднестатистического ипотечника — 3,8 млн рублей.
Усилился и новый тренд — ипотека для пенсионеров. Регулятор в своем обзоре отмечает, что в конце 2024 года 23% заемщиков планово погасят долг за покупку квартиры к 65-69 годам. Еще 18% рассчитаются с банком только в 70-75 лет.
Вдуматься только: 41% вновь выданных ипотек должны будут погасить люди в возрасте 65-75 лет.
«В целом доля тех, кому исполнится 60 лет и более на момент планового погашения ипотечного кредита, остается стабильной», — говорится в обзоре ЦБ.
И таких заемщиков 62%.
«Ни о чем хорошем эти цифры нам не говорят. Возьмите пенсию, которую получают нынешние пенсионеры, и что они там собираются кому гасить с учетом тех ставок, которые есть? Даже если они потом, когда понизится ключевая ставка, рефинансируют свои кредиты, это все равно тревожный тренд», — говорит директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков.
Потребительское кредитование сокращается
В этом секторе также фиксируется резкое снижение объема. За год же россияне взяли у банков на потребительские нужды около 5,9 трлн рублей, годом ранее — 7,7 трлн.
Ключевая ставка в 21% заметнее всего охладила рынок к концу года. Так, по данным Национального бюро кредитных историй, объем выданных потребкредитов в четвертом квартале 2024-го сократился на 51,4%, до 0,79 трлн рублей. И это самый низкий показатель. Количество одобренных кредитов скукожилось на 40%, было оформлено 4,3 млн договоров.
Как отмечает ЦБ, в среднем заемщик, который отважился занять у банка в конце 2024 года под 35-39,9% годовых, должен по потребительским кредитам 1,1 млн рублей.
Тенденция продолжилась и в первом квартале 2025 года. Количество договоров составило 3,8 млн (-11,6% от показателей четвертого квартала 2024-го). При этом почти 80% заявок на кредиты банки бракуют, повышая требования к заемщикам.
В целом по итогам 2025-го рынок розничного кредитования сократится на 30%.
Когда сжатая пружина кредитования «выстрелит»?
Как отмечает автор тг-канала Spydell_finance, в марте 2025 года сжатие кредитования слегка остановилось:
— Но сомнительно, что в контексте экономических и финансовых условий начнется новый рост кредитования. Это достаточный аргумент для ЦБ, чтобы признать, что «требуемая жесткость денежно-кредитных инструментов была достигнута».
Жесткая политика Центробанка, который четвертый раз подряд оставляет ключевую ставку на заградительном уровне в 21%, связана с высокой инфляцией. Но, с другой стороны, отмечает директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков, инфляция остается на двузначном уровне: 9,52% по итогам 2024-го и 10,5% в годовом выражении на текущий момент.
«Это идиотическая ситуация, когда ЦБ пытается погасить инфляцию, а Минфин через услугу госзаказов разбрасывает „деньги с вертолета“. Эти деньги влетают в экономику и, соответственно, вызывают эту инфляцию. А то, что ЦБ повышает ставку на эти деньги, это не работает. Мы так очень быстро догоним Турцию, где ключевая ставка 46%», — говорит Солодков.
Экономисты неоднократно подчеркивали, что инфляция, а вместе с ней и рост ключевой ставки (и, как следствие, резкое охлаждение кредитования) напрямую связано с повышением бюджетных расходов.
По многочисленным прогнозам экспертов, высокая ключевая ставка останется с нами еще надолго. Цикл ее снижения начнется во втором полугодии. Центробанк заявляет, что в 2025-м «ключ» в среднем будет 19,5-21,5%. Проще говоря, если и будет снижение, то чисто символическое. И со ставкой не менее 20% российской экономике придется продержаться весь текущий год.
---