Автоматизируйте обработку платежей из Модульбанка в Битрикс24! В этой статье расскажем, как настроить интеграцию для выгрузки транзакций из нескольких расчетных счетов в разные воронки смарт-процессов Битрикс24. Узнайте, как минимизировать ручной труд и ошибки, обеспечить точное сопоставление данных (включая ИНН, сумму и назначение платежа). Поделимся пошаговой инструкцией настройки и шаблоном интеграции, которые помогут вам оптимизировать бизнес-процессы.
1. Зачем нужно разносить платежи из банка
Клиент использует Модульбанк с несколькими расчетными счетами для приема платежей. Также он пользуется Битрикс24 для управления сделками. Платежи должны автоматически выгружаться в соответствующие воронки смарт-процессов с разнесением в необходимые поля (парсинг) таких, как ИНН, сумма и назначение платежа.
Проблема
Ручное разнесение платежей неэффективно. Ежедневно поступает множество транзакций, и их обработка вручную занимает время, увеличивает риск ошибок и требует постоянного взаимодействия между бухгалтером и менеджерами. Доступ к банку есть только у бухгалтера, а передача платежных поручений менеджерам для поиска и закрытия сделок в Битрикс24 усложняет процесс.
Решение
Заказчик не нашел на рынке готового решения, и решил воспользоваться Пинкит. В публичном разделе "Кейсы" он подобрал похожий кейс и установил готовый шаблон интеграции.
О том, как скачать и установить готовый шаблон интеграции и поправить его под свою задачу, читайте здесь.
У него получилось успешно настроить интеграцию лишь с тем нюансом, что в смарт-процесс не выгружалось поле ИНН.
Мы предложили клиенту подборку из других кейсов и протестировать несколько подходящих шаблонов интеграций. Но он решил сэкономить время и воспользоваться помощью наших инженеров.
После оплаты тарифа, в который входит интеграция Модульбанк и Битрикс24, он получил в подарок бонусные часы техподдержки от продакт-менеджера Пинкит. За бонусные часы наши инженеры сделали полноценную настройку интеграций "под ключ".
Далее расскажем, как настроили две интеграции для клиента (одна на создание смарт-процесса, вторая — чтобы обновить поля в уже созданных клиентом смарт-процессах), чтобы все данные в Битрикс24 корректно бились с платежами в Модульбанке.
Вы можете протестировать интеграцию, установив шаблон данного кейса.
2. Выгрузка платежей в смарт-процессы
2.1. Шаг 1: Откуда
Данные забираются из Модульбанка в момент поступления входящей транзакции на один из расчетных счетов.
Настройка API Модульбанка позволяет получать информацию о транзакции в реальном времени, включая ИНН, сумму, назначение платежа и наименование контрагента.
2.2. Шаг 2: Инструменты
Пропускаем шаг.
2.3. Шаг 3: Куда
Создается смарт-процесс типа "Счета" в Битрикс24. Он автоматически формируется для каждой новой транзакции, чтобы отразить платеж в нужной воронке с корректными данными.
2.4. Шаг 4: Сопоставление данных
Настраиваем сопоставление данных для корректного заполнения полей смарт-процесса:
Название элемента - Платеж МОДУЛЬ БАНК (Сумма платежа без учета банковской комиссии р).(Полное наименование контрагента) (Назначение платежа)
И настраиваем пользовательские сопоставления:
ИНН
Тип: Тело
Название параметра: fields.ufCrm43_1744367926
Значение параметра: {{ИНН контрагента}}
Сумма
Тип: Тело
Название параметра: fields.ufCrm43_1744368920
Значение параметра: {{Сумма платежа без учета банковской комиссии}}
Назначение
Тип: Тело
Название параметра: fields.ufCrm43_1744369139
Значение параметра: {{Назначение платежа}}
Дата платежа
Тип: Тело
Название параметра: fields.ufCrm43_1744481627
Значение параметра: {{Дата проведения платежа}}
Полное наименование плательщика
Тип: Тело
Название параметра: fields.ufCrm43_1744718629124
Значение параметра: {{Полное наименование контрагента}}
2.5. Шаг 5: Запуск
Интеграция запускается, и данные начинают автоматически выгружаться в смарт-процессы Битрикс24. Для проверки корректности настройки используется тестовый платеж.
3. Интеграция для обновления смарт-процессов в Битрикс24
3.1. Шаг 1: Откуда
Настройка аналогична пункту 2.1. Данные транзакций поступают из Модульбанка в реальном времени.
3.2. Шаг 2: Инструменты
Используется инструмент поиска ID смарт-процесса по полю source.id.
Это позволяет найти существующий смарт-процесс, соответствующий транзакции, для его обновления.
3.3. Шаг 3: Куда
Обновляется существующий смарт-процесс в Битрикс24, чтобы синхронизировать данные с новой транзакцией.
3.4. Шаг 4: Сопоставление данных
Сопоставляем идентификатор смарт-процесса:
Идентификатор смарт-процесса - {{step1}}
И пользовательские сопоставления:
ИНН
Тип: Тело
Название параметра: fields.ufCrm43_1744367926
Значение параметра: {{ИНН контрагента}}
Сумма
Тип: Тело
Название параметра: fields.ufCrm43_1744368920
Значение параметра: {{Сумма платежа без учета банковской комиссии}}
Назначение
Тип: Тело
Название параметра: fields.ufCrm43_1744369139
Значение параметра: {{Назначение платежа}}
Дата платежа
Тип: Тело
Название параметра: fields.ufCrm43_1744481627
Значение параметра: {{Дата проведения платежа}}
Полное наименование плательщика
Тип: Тело
Название параметра: fields.ufCrm43_1744718629124
Значение параметра: {{Полное наименование контрагента}}
3.5. Шаг 5: Запуск
Запускаем интеграцию. Теперь существующие смарт-процессы обновляются автоматически при поступлении новых транзакций.
4. Итог
Интеграция Модульбанка с Битрикс24 позволила клиенту автоматизировать обработку платежей, устранить ручной труд и снизить риск ошибок.
Если вы нашли подходящую интеграцию и установили шаблон, но не получили решения своей задачи, обращайтесь к нашим инженерам. Они помогут вам найти ошибки либо настроят интеграцию под ключ.
Примеры интеграций вы можете установить по ссылке.
Остались вопросы? Спросите у нас в Телеграм или WhatsApp.
Если вам нужна интеграция с сервисом, которого в Пинкит нет, или приватное событие/действие, через Пинкитбилдер вы можете самостоятельно добавить авторизацию, необходимые события и действия без разработки.Подберите свой кейс публичной интеграции без регистрации здесь: https://lk.pinkit.io/cases.
Алексей Окара, продакт-менеджер Пинкит
#пинол #пинкит #pinall #pinkit #bitrix24 #битрикс24 #amo #amocrm #амо #амоцрм #crm #црм #црмсистема #црм_система #внедрениецрм #интеграция #миграция #обмен #пинкит_смартпроцессы