🔹 Что сделано на этой неделе
📌 Разобрал отчеты:
Сбербанк (SBER) 🏦
📈 Рост чистой прибыли на 11%
📉 Операционные расходы +14% (237,8 млрд ₽) — инфляция кусается!
Вывод: 💰 Мощный, но не без рисков.
Аэрофлот (AFLT) ✈️
✈️ Вернулся к прибыли благодаря росту спроса
⚠️ Высокие расходы на топливо и ремонты давят на маржу
Вывод: Только для риск-толерантных инвесторов.
Юнипро (UPRO) 🔌
⚡ Компания держится, но риски высоки: инфляция + госрегулирование
Вывод: Для стабильности лучше Россети/Интер РАО.
X5 Retail Group (X5) 🍏
🛒 Лидер ритейла, но прибыль под угрозой при ухудшении экономики
Вывод: Для долгого горизонта. Дивиденды — бонусом.
📈 Портфель Монте-Карло:
Недельная доходность: +2% (индекс Мосбиржи: +3.64%)
За все время: +4.45% (индекс: +4.85%)
Изменения: Докупил акций на 10 000 ₽ — ловили локальные минимумы.
Первая покупка была 7 апреля 2025.
🥇 Стратегия «Золото» (SBGD):
Переложился в декабре. Жду роста рублевого золота в мае-июне (привязка к курсу $).
Риск: Гипотеза может не сработать. Но я готов.
🔹 Планы на следующую неделю (19-25 апреля)
📌 Разберем отчеты:
МТС (MTSS) — телекомы как защитный актив
Банк СПб (BSPB) — дивдоходность под вопросом?
Полюс (PLZL) — золото vs санкции
Совкомфлот (FLOT) — логистика в новых реалиях
Мосбиржа (MOEX) — доходы от волатильности
📌 Ключевые события:
25 апреля: Заседание ЦБ по ставке. Тетя Эля может ужесточить риторику.
🚀 Новый эксперимент:
Готовлю «Всепогодный портфель» а-ля Рэй Далио, но:
Адаптированный под РФ;
Собранный методом Монте-Карло (500 000 симуляций);
С фокусом на дивиденды + защитные активы.
Кто дочитал до этого момента — молодец. 😁 Разобрали с вами как оценить свои реальные активы.
Все свои статьи собираю в кучку на сайте https://wtfinvest.ru/
_____________________________
👍 лайкайте, если понравилось
✍️ подписывайтесь, если не подписаны
🔥 делитесь с близкими и друзьями
⚡️ заходите в мой Telegram, если читаете телеграм-каналы