Синтетические алмазы могут стоить на 70-80% дешевле натуральных камней. Это создает значительное давление на рынок традиционных алмазов.
Рынок синтетических алмазов демонстрирует стабильный рост благодаря увеличению потребления в ювелирной и промышленной сферах.
По прогнозам, объем рынка синтетических алмазов вырастет с 16,4 млрд долларов в 2023 году до 29,9 млрд долларов к 2030 году, показывая совокупный годовой темп роста (CAGR) 7,8%
Это обусловлено как значительной разницей в цене между синтетическими и натуральными алмазами, так и активно стимулируемым медиа интересом потребителей к этическим и экологически чистым продуктам.
РАЗДЕЛЕНИЕ РЫНКА
Существуют четкие различия между рынками синтетических и натуральных алмазов. Синтетические алмазы становятся все более популярными в сегменте ювелирных изделий "на каждый день", где их доля в США достигла почти половины по количеству и четверти по стоимости общего объема рынка.
Это создает отдельный сегмент, который не пересекается с рынком природных бриллиантов, особенно в ценовом диапазоне от $100 до $500
ТЕХНОЛОГИИ
Развитие технологий производства синтетических алмазов, таких как методы HPHT (высокое давление и высокая температура) и CVD (химическое осаждение из паровой фазы), позволяет создавать алмазы с желаемыми характеристиками. Эти технологии делают производство более эффективным и менее затратным, что способствует снижению цен на синтетические алмазы. Инновации в производственных процессах также позволяют получать более крупные и качественные бриллианты.
HPHT
HPHT-алмазы — это синтетические алмазы, полученные методом высокого давления и высокой температуры (high-pressure high-temperature — HPHT)
Принцип работы: в установку закладывают капсулу, содержащую углерод и затравки алмазов. В прессе под давлением капсулу нагревают до температуры выше 1400 °C, и металл-растворитель плавится. Расплавленный металл растворяет углерод и позволяет перемещаться атомам углерода к затравкам, благодаря чему затравки растут, формируя большие алмазы. Процесс выращивания занимает от пары недель до нескольких месяцев.
Большинство HPHT бриллиантов имеют жёлтый, оранжево-жёлтый или коричнево-жёлтый цвет. С помощью добавления ингибиторов получают прозрачные и голубые камни, а при добавлении бора — синие
По сути, метод HPHT имитирует природный процесс формирования алмазов на большой глубине под воздействием высоких температур и давления.
CVD
CVD алмазы (chemical vapor deposition) — это метод химического осаждения из газовой фазы для производства синтетических алмазов.
Процесс заключается в заполнение рабочей камеры смесью газов и их последующим осаждением на заранее подготовленной затравочной пластине. Со временем слои атомов углерода накапливаются, в результате чего образуется кристалл алмаза. Кристаллизация занимает несколько недель, при этом выращиваются несколько алмазов одновременно.
Большинство CVD-бриллиантов имеют коричневые или сероватые оттенки, но если при синтезе используется небольшое количество азота или бора, могут образоваться жёлтые, розово-оранжевые или синие кристаллы
Синтетические алмазы становятся все более популярными благодаря своей доступности. Их использование растет не только в ювелирной промышленности, но и в таких отраслях, как электроника и автомобилестроение. Это создает конкурентное давление на рынок натуральных алмазов и требует от традиционных производителей адаптации к новым условиям.
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПОВОРОТ DE BEERS
На рынке синтетических алмазов доминируют несколько ключевых компаний, которые активно участвуют в производстве и продаже этих изделий: Британия, Япония и Китай, именно там сосредоточены основные мощности. Кроме того, на рынке присутствуют такие компании, как «MiaDonna & Co.», «Brilliant Earth», и «De Beers Group», которая создала суббренд Lightbox для продажи синтетических бриллиантов. Эти компании активно адаптируют свои стратегии к растущему спросу на синтетические алмазы, что свидетельствует о значительных изменениях в ювелирной индустрии и потребительских предпочтениях.
С момента запуска Lightbox в 2018 году цены на синтетические камни значительно снизились, что создало давление на маржу прибыли. De Beers, один из крупнейших игроков на рынке алмазов, объявила о прекращении своей шестилетней инициативы по продаже ювелирных изделий с выращенными в лаборатории бриллиантами под брендом Lightbox. Это решение стало следствием резкого падения цен на синтетические камни. Произведенные в лабораториях De Beers алмазы достались компании по значительно более высоким ценам, чем их современные конкуренты.
С запуском Lightbox De Beers предложила синтетические алмазы по значительно сниженным ценам, что позволило ей установить четкое различие в сознании потребителей между природными и лабораторно выращенными камнями. Бренд быстро завоевал популярность благодаря доступности и прозрачной ценовой политике.
Однако, несмотря на успех Lightbox, De Beers приняла решение о прекращении этой инициативы
De Beers не сразу прекратит продажу камней под брендом Lightbox. Компания планирует реализовать имеющиеся складские запасы, что займет примерно год, после чего будет определен дальнейший курс действий.
Фокус на натуральные алмазы: De Beers планирует сосредоточиться на продвижении натуральных камней через новую стратегию "Origins". De Beers намерена усилить маркетинг природных алмазов как категории и расширить свое присутствие в розничной торговле через открытие собственных ювелирных магазинов.
Компания стремится достичь годовой прибыли от основной деятельности в размере $1,5 миллиарда к 2028 году. В прошлом году этот бизнес принес всего $72 миллиона дохода, что значительно ниже исторических показателей, колебавшихся между $500 миллионами и $1,5 миллиардами.
Производственные мощности De Beers будут перенастроены для создания синтетических алмазов для промышленного использования вместо ювелирных изделий
Беспроигрышное, по сути, решение. Промышленные мощности — это хорошие объемы и планируемое на годы вперед производство. Не страшна зависимость от быстро прогрессирующих технологий по производству синтетических алмазов и колебаний спроса на потребительском рынке.
Решение De Beers прекратить продажи синтетических алмазов под брендом Lightbox отражает стратегический поворот компании к укреплению позиций на рынке природных бриллиантов. В условиях меняющегося рынка алмазов важно следить за тем, как эти изменения повлияют на спрос и предложение в будущем.
ТЕНДЕНЦИИ
Производители синтетических алмазов время не теряют и активно заходят на рынок, дополнительно снижая цены, чтобы отнять еще большую долю у природных камней.
В ближайшие несколько лет мы увидим захват рынка азиатскими производителями, Индия и Китай умеют быстро перестраиваться и адаптироваться к внезапным изменениям. Свято место пусто не бывает
Отечественный рынок алмазов столкнулся с определенными трудностями из-за введения санкций как против природных камней, так и против синтетических алмазов. Эти изменения требуют от традиционных производителей адаптации к новым условиям рынка. Ожидается, что интерес к синтетическим камням будет расти, что создаст дополнительные вызовы для сектора натуральных алмазов.
В условиях экономической неопределенности и сложностей с сертификациями и отслеживанием происхождения камней участникам рынка необходимо будет находить новые пути для обеспечения своей конкурентоспособности и сохранения доли на рынке.
Лабораторные алмазы уверенно заняли приличный сегмент рынка, более того, производители не собираются останавливаться на достигнутом. Интересно наблюдать за процессом в контексте: насколько просядут цены на синтетику, и как это скажется на финальном восприятии продукта покупателями. Возможно, аналитики De Beers решили сделать ставку на природные алмазы именно по этой причине.
Если вам интересны истории о драгоценностях и аналитика ювелирного рынка, подписывайтесь. Также, вы можете найти много интересного здесь.
#алмазы #финансы #лаб_бриллианты #санкции #инвестиции #debeers #экономика