За последний год стоимость алмазов снизилась почти на 15%. Инвестиционная составляющая алмазного рынка уже давно трещит по швам. Рынок необработанных алмазов в последние годы столкнулся с серьезными проблемами, и мы наблюдаем рекордное снижение цен. Об этом сообщается в исследовании Global Rough Diamond Price Index от компании Paul Zimnisky Diamond Analytics.
В ноябре 2024 года индекс цен на алмазы массой 1 карат упал на 22% по сравнению с прошлым годом, достигнув самого низкого уровня за девять лет — 4,62 пункта
Мировые цены на алмазы, достигающие в 2022 году уровня в 160 долларов за карат, в 2024 ушли ниже 120 долларов. Этот спад вызван рядом факторов, включая избыток запасов на рынке, политическую неопределенность и растущую конкуренцию со стороны лабораторных камней.
Пять крупнейших производителей алмазов в мире в 2024 году
Россия — 41 923 910 карат
Ботсвана — 24 752 967 карат
Канада — 16 249 218 карат
Демократическая Республика Конго (ДРК) — 9 908 998 карат
Южная Африка — 9 660 233 карат
ПРИЧИНЫ СНИЖЕНИЯ ЦЕН
Одной из главных причин падения цен является “избыток запасов” алмазов на индийском рынке, который обрабатывает до 90% всех камней. В результате этого крупнейшие производители, такие как De Beers и АЛРОСА, сократили объемы добычи в 2023 году. Это затоваривание произошло на фоне роста производства синтетических алмазов, которые становятся все более популярными благодаря своей доступности и низкой цене.
Политическая ситуация в США также оказала существенное влияние на рынок. Перед выборами в 2024 году наблюдалась опасная неопределенность, которая потенциально создавала серьезные риски, и это способствовало снижению потребительского спроса. США остаются крупнейшим рынком для бриллиантов с объемом продаж около $40 млрд, что составляет 50% мирового рынка, и любые изменения в политической ситуации могут значительно повлиять на цены.
После США, следующие по объему продаж страны можно расположить в следующем порядке:
1. Китай: с долей около 20% на рынке, Китай активно наращивает свое присутствие в сегменте продаж алмазов. Это связано с ростом благосостояния среднего класса и увеличением спроса на ювелирные изделия.
2. Индия: Индия не только является основным центром огранки алмазов, но и активно развивает внутренний рынок. Ожидается, что в ближайшие годы Индия станет важным игроком на рынке сбыта ювелирной продукции с бриллиантами.
3. Евросоюз: ЕС, и в частности Бельгия с ее алмазной биржей в Антверпене, также занимает значительную долю на рынке. Европейские страны являются крупными импортерами и переработчиками алмазов.
4. ОАЭ: Дубай стал важным центром для торговли алмазами, и это позволяет ОАЭ занимать значительное место на рынке, несмотря на отсутствие собственных месторождений.
Эти страны продолжают активно развивать свои рынки и могут оказать влияние на глобальные тренды в индустрии алмазов в будущем
КОНКУРЕНЦИЯ С ЛАБОРАТОРНЫМИ КАМНЯМИ
Растущая популярность лабораторных алмазов сейчас играет важную роль в снижении цен на натуральные камни. Этот сектор, однозначно, не имеет ничего общего с инвестицией, но закрывает львиную долю покупок украшений "на каждый день" в диапазоне $150 - $1000.
Прошли времена, когда лабораторные бриллианты стоили дороже натуральных, сейчас синтетические бриллианты могут стоить на 85% дешевле своих природных аналогов
Ключевые эксперты утверждают, что эти рынки не являются прямыми конкурентами друг другу, однако, растущие объемы продаж лабораторных бриллиантов говорят о другом. Увеличение доли синтетических камней на рынке создает дополнительное давление на цены натуральных алмазов, и этот фактор уже нельзя игнорировать.
ПЕРСПЕКТИВЫ СТАБИЛИЗАЦИИ РЫНКА
Рынок необработанных алмазов находится в состоянии трансформации под воздействием множества факторов. Несмотря на текущие трудности, есть основания полагать, что рынок может стабилизироваться в ближайшие годы.
Например, АЛРОСА прогнозирует рост цен на алмазы на 15-20% к 2025 году, что связано с ожидаемым сокращением мировой добычи и восстановлением баланса между спросом и предложением
Однако, независимые аналитики подчеркивают, что для этого потребуется дальнейшее ограничение добычи или значительные политические и экономические изменения.
Согласно данным о продажах в США, наблюдалось небольшое увеличение спроса: в октябре 2024 года продажи бриллиантов выросли на 12% по сравнению с прошлым годом. Это, скорее, связано с классической реакцией населения в сложных экономических условиях на фоне политической нестабильности вкладывать средства в золото и камни. Хотя некоторые аналитики считают это позитивным моментом и предпочитают называть началом роста спроса. Время покажет.
ЧТО ЖДЕТ РЫНОК АЛМАЗОВ ДО 2032 ГОДА?
Предполагается, что объем мирового рынка алмазов вырастет с 98,73 млрд долларов США в 2022 году до 143,46 млрд долларов США к 2032 году, что соответствует совокупному годовому темпу роста (CAGR) 3,8% в течение прогнозируемого периода.
Региональные прогнозы
Северная Америка:
Ожидается, что этот регион останется доминирующим на рынке алмазов благодаря своей развитой ювелирной промышленности и высокому спросу на качественные изделия.
Азиатско-Тихоокеанский регион:
Этот регион станет свидетелем самого быстрого роста на рынке алмазов благодаря увеличению потребления в таких странах, как Индия и Китай. Индия продолжает оставаться ключевым игроком в огранке алмазов.
Влияние синтетических алмазов
Синтетические алмазы становятся все более популярными и уже составляют конкуренцию натуральным камням. Однако, эксперты отмечают, что эти два рынка не являются прямыми конкурентами друг другу; скорее, они могут сосуществовать, удовлетворяя разные сегменты потребителей.
В целом прогнозы для рынка алмазов до 2032 года выглядят оптимистично. Ожидается рост объема рынка благодаря увеличению спроса на ювелирные изделия и ограниченным запасам природных алмазов, которые ключевые игроки рынка выставят на продажу. Искусственно ограниченным, в этом плане ничего не меняется.
Количество поступающих на мировой рынок алмазов - это жестко контролируемый процесс, который имеет мало общего с реальными объемами добычи
На Россию приходится 31% мировой добычи алмазов. И, не смотря на то, что в 2022 году Россия стала лидером по добыче алмазов - 120 млн карат, эта доля серьезно изменилась из-за санкционной политики Запада. Но и здесь все не так однозначно. О санкциях и последствиях для алмазного рынка России читайте в следующем обзоре.
Если вам интересны истории о драгоценностях и аналитика ювелирного рынка, подписывайтесь на Дзен. Также, вы можете найти много интересного в Телеграм.
#алмазы #финансы #бриллианты #санкции #инвестиции #алроса #экономика