Если вы ежедневно работаете с несколькими сервисами (например, Битрикс24 и Roistat для маркетинга и рекламы), то можете столкнуться с проблемой разрозненности данных, что не позволяет видеть актуальную аналитику в одном месте. Настройте выгрузку данных из разных источников в единую базу (PostgreSQL/ MySQL) и по этим данным сделайте визуальные отчеты на дашбордах в Яндекс DataLens. Как это сделать? Рассмотрим на примере нашего заказчика.
1. Как настроить аналитику, если источниками данных является Битрикс24, Roistat и другой внешний сервис?
Проблема и решение
У клиента есть Битрикс24 и Roistat. Лиды и сделки обрабатываются в CRM, а визиты и источники заявок фиксируются в сервисе Роистат. Источник лида из Roistat автоматически не определяется в Битрикс24, и менеджеру приходится каждый раз уточнять, откуда пришла заявка, затем вручную заполнять соответствующее пользовательское поле "Источник".
Заказчику требуется аналитика, чтобы определить, насколько эффективно бизнес работает с трафиком. Для этого ему необходимо соединить данные как минимум из двух сервисов (например, качество работы менеджеров по сделкам Битрикс24 и информация из Roistat в контексте мультиканальной аналитики).
Можно сделать сводную таблицу и переносить данные из Битрикс24, Roistat и других сервисов, которые используются или планируется использовать.
В чем боль такого варианта? Он потребует много времени и ручного труда. Нужно подключить третий сервис — таблицы Google Sheets.
Таблицы Гугл можно использовать для формирования отчетов, но они не безразмерны... По мере заполнения таблицы вы будете сталкиваться с тем, что из-за имеющихся ограничений данные могут теряться и отчет станет работать медленнее. То же самое касается и дашбордов, созданных в сервисе Google Looker Studio (который сейчас работает только с VPN).
Подробнее об отличиях между аналитикой из Google Sheets и аналитикой из баз данных (БД) читайте в нашем блоге.
Как решить эту проблему и получить отчетность с высоким качеством без ручного труда, разработки и ограничений по объемам данных?
Решение может быть следующим.
1.1. Настраиваем интеграцию по передаче данных из Roistat в Битрикс24 в поле "Источник" в лидах и сделках.
1.2. Второй интеграцией настраиваем передачу нужных данных из Битрикс24 в базу данных, чтобы получить основу под аналитику работы менеджеров из CRM.
1.3. Настраиваем интеграцию для передачи данных из Roistat в БД.
1.4. Подключаем созданную БД в качестве источника в Yandex DataLens и делаем интерактивные отчеты в виде дашбордов по нужным вам показателям.
Напоминаем, такое решение позволяет собрать данные в базе PostgreSQL/ MySQL из Битрикс24, Roistat и других нужных сервисов и визуализировать их на дашбордах.
Давайте подробнее разберем, как настроить эти шаги.
2. Выгружаем данные из Roistat в Битрикс24
2.1. Шаг 1 - Откуда
Выбираем источником Roistat, событие - "Новая заявка", подключаем доступ к платформе Roistat.
2.2. Шаг 2 - Инструменты
При необходимости настраиваем дополнительные инструменты (например, наименование источника из Roistat и полей сделок в Битрикс24, чтобы поле Источник передавалось корректно).
2.3. Шаг 3 - Куда
Отправляем данные в Битрикс24. На данном шаге мы обновляем сделки либо создаем их, если их нет на портале.
2.4. Шаг 4 - Сопоставление данных
Сопоставляем сделки и заявки.
2.5. Шаг 5 - Запуск
Указываем название интеграции и запускаем. Также можем указать режим отладки: если отметить данный чекбокс, то в журнал будут попадать абсолютно все запросы, которые происходят в интеграции.
3. Разворачиваем базу данных PostgreSQL/ MySQL
3.1. Для разворачивания БД нам понадобится сервер. Если у вас нет собственного сервера, можно арендовать облачный (к примеру, Яндекс).
На сервере инженер добавляет кластер и выполняет нужные настройки.
3.2. База данных будет представлять собой набор реляционных таблиц, данные в которых связаны между собой.
Чтобы заполнить БД информацией из Битрикс24, настраиваем интеграцию, которая подробно описана здесь.
4. Настраиваем подключение БД в Yandex DataLens и делаем визуализации
4.1. Сначала делаем подключение к базе данных в Yandex DataLens:
4.2. Затем делаем выборку из базы - датасет (набор данных):
4.3. Потом формируем отдельно чарты (таблички, диаграммы и графики):
4.4. Собираем все чарты на дашборде.
В итоге получаем, например, такой дашборд по сделкам в разрезе счетов:
5. Итог
Настроив интеграции на платформе Пинкит, вы можете получить агрегированные данные из различных сервисов плюс аналитику с визуализацией на дашбордах по показателям, которые требуют контроля.
Например, используя связку Битрикс24 и Roistat, можно определить эффективные источники заявок исходя из сроков оплаты по счетам.
Если у вас есть вопросы, пишите нам в Телеграм или WhatsApp.
Также вы можете самостоятельно протестировать Пинкит, для этого зарегистрируйтесь в личном кабинете по ссылке: https://lk.pinkit.io/register.
Алексей Окара, продакт-менеджер Пинкит.
#пинкит_mysql_битрикс24#пинол #пинкит #pinall #pinkit #bitrix24 #битрикс24 #amo #amocrm #амо #амоцрм #crm #црм #црмсистема #црм_система #внедрениецрм #интеграция #обмен #пинкит_mysql_битрикс24
