Автор: Панькина Олеся
На сегодняшний день нет полностью универсального программного продукта, который покрыл бы все задачи бизнеса от начала и до конца. Однако это можно компенсировать интеграцией решений, в частности Битрикс24 и 1С.
Битрикс24 способен решать задачи по управлению бизнесом и выстраиванию грамотной рабочей среды для сотрудников: командная работа над проектами, автоматизация продаж, развитие клиентской базы, взаимодействие внутри команды и многое другое.
1С же берет на себя роль учетной системы, проведения и отслеживания оплат, ведения складского учета, подготовки регламентированной отчетности и т.д.
Зачастую происходит так, что бизнес-процесс, который начат в CRM, не может быть полностью завершен без использования другой программы, в нашем случае 1С. Это создает определенную «незаконченность» действий по закрытию сделки, а значит и сложность в работе специалистов сбытовых отделов.
Как раз для решения этой проблемы и была придумана интеграция – автоматический обмен данными между программами.
В прошлой статье я рассказала вам об интеграции Битрикс24 и 1С:УНФ. Сегодня предлагаю рассмотреть интеграцию Битрикс24 и 1С:Бухгалтерии (облачную версию) на примере двух наших клиентов.
После того, как настроена воронка, бизнес-процессы и т.д. в Битрикс24, мы определяем в какой момент подключать 1С:Бухгалтерию и начинаем интеграцию. Первоначальные настройки были описаны в прошлой статье и остаются такими же по действиям. А вот настройки в разделе синхронизация с Битрикс24 – отличаются.
Перейдем к кейсам клиентов.
Кейс №1
К нам обратился клиент, который занимается продажей продуктовых изделий в B2B сегменте (организации, заводы и т.д.). Вся работа по продаже ведется в Битрикс24, а задачу отслеживания оплат берет на себя 1С:Бухгалтерия, которая впоследствии передает статусы оплат в Битрикс24.
На этом примере и покажу основной функционал.
Как мы видим на картинке выше вместо синхронизации Заказов у нас появилась синхронизация Счетов. То есть при интеграции Битрикс24 и 1С:Бухгалтерии синхронизируются именно СЧЕТА, а не Сделки.
При переводе Сделки на стадию «Заказ в 1С/Ожидание частичной оплаты» автоматически Битрикс24 создает Счет на портале и передает его в 1С.
Далее уже бухгалтер работает со счетом по своему рабочему процессу. Если поступит частичная оплата, отгрузка или полная оплата, всё в автоматическом режиме будет передаваться менеджеру в Битрикс24 и Счет будет менять стадии в соответствии с действиями в 1С.
Кейс №2
Есть компании, где объем работы менеджеров в 1С гораздо больше, чем в первом примере. Они сами проводят документы, создают реализацию и т.д. Здесь продумывается более сложная логика реализации. С таким запросом и пришел наш другой клиент. Сфера деятельности клиента – предоставление образовательных услуг.
Перед нами стояла задача максимально реализовать работу специалистов отдела продаж в Битрикс24, чтобы они минимально переходили в 1С, в которой до обращения к нам менеджеры сами создавали Счета и Реализации. При этом нам нужно было учесть важное условие, чтобы эти документы они могли создавать не сразу, а только в определенный момент.
Для реализации данной задачи мы использовали стандартный смарт-процесс Счета и добавили ещё один - Реализация. Согласно процессу, менеджер в определенный момент времени создает Счет, который автоматически переходит в 1С и проводится так же автоматически.
Далее мы реализовали бизнес-процесс Реализации. Он запускается из сделки.
В 1С мы видим проведенный Счет и автоматически созданную Реализацию.
В продажах клиента были нюансы, в частности - иногда в документах могут меняться составляющие номенклатуры/товаров. При этом вариант по созданию нового Счета и Реализации вместо старых не подходил. Поэтому нам была поставлена задача учесть этот момент в настройке системы.
Так же мы столкнулись с такой проблемой, что при изменении товаров в Сделке в связанных смарт-процессах Счет и Реализация товарные позиции НЕ меняются.
Решением стало написание в Битрикс24 бизнес-процесса, который позволяет менять составляющие в данных смарт-процессах и автоматически передавать в 1С:Бухгалтерию.
Смоделирую для наглядности, как работает этот бизнес-процесс в Битрикс24.
Запускается он из Сделки.
Первоначально видим 3 товара в сделке. Удаляем одну позицию.
Видим, что в ранее выставленном Счете и Реализации изменилось количество товаров, пересчиталась сумма.
В документах в 1С тоже произошли изменения.
Таким образом, при правильно произведенной интеграции и выполненных настройках значительно оптимизируется работа специалистов и взаимодействия между отделами.
Как правило по итогам произведенной интеграции клиенты отмечают следующие тенденции:
1. Увеличивается продуктивность работы специалистов сбытовых подразделений;
2. Снижается влияние «человеческого фактора» и минимизируется количество ошибок при занесении информации в систему;
3. Повышается мобильность специалистов, т.к. они получают доступ к системе с любого устройства.