В Битрикс24 регулярно выходят обновления. Так, например, была добавлена возможность настроить права доступа на смену стадий лидов, сделок, счетов и т.д.
Будем тестировать новинки вместе.
Пример
Для работы с лидами в CRM предусмотрены стадии: Новый, В обработке, Предложение, Дожатие, Сконвертирован, Забракован.
Описание задач на каждом из этих этапов, а также критериев перехода на следующий этап есть в моем старом блоге в статье Настройка CRM: проработка статусов лидов. Статья была написана давно, но информация в ней остается актуальной.
Необходимо настроить права доступа для сотрудников Отдела продаж следующим образом:
- Сотрудник может переключать стадии лида только последовательно друг за другом. То есть из стадии Новый лид может быть перемещен на стадию В обработке, из стадии В обработке на стадию Предложение и т.д.
- Лид может быть Забракован на любой из стадий: В обработке, Предложение или Дожатие.
- Перемещение лида из стадий Сконвертирован или Забракован запрещено.
Для этого в настройках прав доступа создаем роль Менеджер и назначаем её всем сотрудникам Отдела продаж:
Для роли Менеджер в колонке Дополнительно нажимаем кнопку Ещё и настраиваем доступ на смену стадий для лидов:
В левой части настроек перечислены стадии лида, в правой для каждой стадии выбираем, в какую стадию возможно переключение.
Например, лид в стадии В обработке может быть переключен в стадии Предложение или Забракован:
Что видит сотрудник Отдела продаж в карточке лида:
Есть ещё много идей, как применить новый функционал. Например, бывает необходимость оставить сотрудникам возможность вносить изменения в карточку элемента смарт-процесса, но при этом полностью закрыть доступ на изменение стадий элемента вручную. Стадии при этом будут переключаться, например, только при завершении задач / заданий бизнес-процессов.
Если статья была Вам полезна, поставьте, пожалуйста, лайк - это помогает мне в продвижении блога 👍
Больше статей в моем блоге на https://boosty.to/luba.tinaeva.b24.