Настройка бизнес-процессов в Битрикс24

В Битрикс24 настроен смарт-процесс Договоры. У каждого договора в полях указаны Дата договора и Номер договора: В сделках создано пользовательское поле Договор с привязкой к элементам настроенного смарт-процесса. В этом поле указывается соответствующий сделке договор: В бизнес-процессе для сделки необходимо получать информацию о полях договора: Дата договора, Номер договора и Стадия - и выводить полученную информацию в таймлайн сделки. Для этого в бизнес-процессе Запросить данные о договоре в сделке будем использовать активити Получить информацию об элементе CRM...

Для сделок и контактов настраиваем бизнес-процесс Сменить ответственного с параметром Новый ответственный: В бизнес-процессе для контактов достаточно использовать стандартный активити Изменение документа для установки нового ответственного из параметра шаблона бизнес-процесса: Схема бизнес-процесса в сделках: Стандартным активити Изменить ответственного устанавливаем нового ответственного в сделке из параметра шаблона бизнес-процесса: Запускаем итератор по всем контактам сделки: Для каждого контакта...

Создаем в бизнес-процессе переменные: Номер дня недели тип Целое число код week_day_number и День недели тип Список код week_day_name: В вариантах значений переменной День недели перечисляем названия дней недели, перед каждым значением в квадратных скобках указываем порядковый номер дня недели: Чтобы получить Номер дня недели будем использовать функцию date, в параметр Формат которой передаем значение N: Полученное значение переменной Номер дня недели записываем в переменную День недели чтобы получить название дня недели...

В смарт-процессе есть поле Номер автомобиля с типом Строка. Номер автомобиля должен быть записан в формате: буква, 3 цифры, 2 буквы и код региона - 2 или 3 цифры. Например, М976ММ77. С помощью настройки Регулярного выражения для проверки значения поля можно задать правило для ввода данных в это поле. Для этого в настройках поля в разделе Дополнительно в поле Регулярное выражение для проверки записываем /^[АВЕКМНОРСТУХ][0-9]{3}[АВЕКМНОРСТУХ]{2}[0-9]{2,3}$/ui : Написать регулярное выражение для проверки...

В новом Битрикс24 задания бизнес-процессов отображаются в карточке CRM. Создадим для сделок бизнес-процесс, который с помощью стандартного активити Запрос дополнительной информации будет ставить задание Руководителю IT-отдела назначить Менеджера проектов для сделки: При запуске бизнес-процесса в таймлайне сделки автоматически создается дело для выполнения задания: Если Ответственный за сделку совпадает с исполнителем задания, то прямо из таймлайна исполнитель может приступить к выполнению задания:...

В Битрикс24 значение множественной переменной или поля в бизнес-процессе выводится как список значений через запятую. Отправим в уведомление значение множественной переменной Платежи с типом Число: В уведомлении получаем список платежей в одной строке: Если переменная (поле) содержит данные, которые не требуют никаких дополнительных преобразований и вычислений, то вывести значение этой переменной по отдельным строкам можно в одно действие...

Создаем в лидах 2 новых пользовательских поля с типом Привязка к справочникам CRM: Поле Копия стадии лида будет служебным, поэтому его можно не Показывать в фильтре и не Показывать в списке. В карточке лида можно Ограничить видимость поля. Переходим в раздел Автоматизация продаж для лидов и настраиваем в режиме Редактировать в дизайнере Бизнес-процессов заполнение созданных пользовательских полей: В поле Предыдущая стадия лида записываем значение поля Копия стадии лида, после чего в поле Копия стадии лида записываем Стадию, в которой находится лид...

С помощью вебхука без программирования и сторонних приложений добавим в существующую задачу пункты чеклиста. Сделаем эти пункты важными и назначим для них соисполнителей. Подробнее о расширении возможностей бизнес-процессов с помощью вебхуков можно прочитать в статье на boosty. Все примеры вебхуков в блоге на boosty можно найти по тегу вебхук. Добавляем вебхук с правами доступа Задачи (task): Для добавления пункта чеклиста в задачу будем использовать метод task.checklistitem.add. Настроим роботы в разделе Автоматизация продаж на стадии Оценка проекта лидов...