На boosty описала пошаговую настройку отчета "Движение лидов по стадиям" в BI конструкторе.
Настройка бизнес-процессов в Битрикс24
57
подписчиков
Меня зовут Люба, я занимаюсь настройкой бизнес-процессов в Битрикс24. В своем блоге описываю интересные задачи из практики и варианты их решения.
Как получить ID стадий лида в Битрикс24
Для установки и изменения стадии лида через REST API необходимо знать ID стадии лида. Получить ID стадий лида можно с помощью вебхука.
Для этого переходим в раздел Разработчикам - Другое - Входящий вебхук и в поле Метод выбираем crm.status.entity.items (п.1): При этом в поле Настройка прав автоматом будут установлены права CRM (crm) (п.2). В параметр entityId метода crm.status.entity.items нужно передать тип справочника - STATUS (п.3). Справочник STATUS содержит ID стадий лида. Далее настройки вебхука нужно Сохранить (п...
В статье на boosty описала настройку бизнес-процесса для расчета количества рабочих дней между двумя датами. Готовый шаблон бизнес-процесса можно скачать и заимпортировать на свой портал и проверить его работу.
На boosty описала настройку таблицы распределения незакрытых лидов и сделок, контактов и незавершенных дел CRM d BI конструкторе.
Сопоставление значений полей с типом "Список" в бизнес-процессе Битрикс24
Есть смарт-процессы Заказы и Задания, в каждом смарт-процессе созданы поля Филиал и Метки с типом Список. Поле Метки - множественное. Значения списков для полей в смарт-процессах совпадают. Необходимо при создании нового элемента смарт-процесса Задания в поля Филиал и Метки передавать значения соответствующих полей смарт-процесса Заказы: Если в поля Филиал и Метки смарт-процесса Задания передать значения {{Филиал}} и {{Метки}} полей смарт-процесса Заказы, то значения полей установлены не будут: Для...
Как в бизнес-процессе Битрикс24 посчитать полное количество месяцев между датами
Функция datediff() с параметром %m в бизнес-процессе Битрикс24 позволяет вычислить количество месяцев между двумя датами. Если между двумя датами больше 12 месяцев, то для вычисления полного количества месяцев дополнительно нужно посчитать количество лет между этими датами с помощью функции datediff() с параметром %y и умножить их на 12 месяцев. В ленте новостей настроен процесс с полями Дата начала и Дата окончания, в поле Количество месяцев между датами бизнес-процессом будет записано полное количество...
В статье на boosty описала сопоставление элементов множественных значений с помощью итератора и функций firstvalue и swirl.
С помощью плагина из Маркета скопируем комментарии из задачи в таймлайн элемента смарт-процесса в новой статье на boosty.
Новые системные поля "Кто изменил стадию" и "Дата изменения стадии" в лидах и сделках Битрикс24
В лидах и сделках появились новые системные поля: Кто изменил стадию и Дата изменения стадии. Поля заполняются автоматически. Оба поля можно использовать в фильтрах, а также можно отобразить эти поля в списке элементов. Таким образом, можно найти, например, сделки, у которых стадия...
Пример настройки входящего вебхука в Битрикс24
В Битрикс24 настроен список Заявки на ремонт, для списка настроен бизнес-процесс Выполнение заявки на ремонт. Предполагается, что со стороннего сайта вебхуком будет создаваться заявка на ремонт и по созданной заявке вебхуком будет запускаться бизнес-процесс. В моем блоге на boosty примеры настройки вебхуков, а также примеры расширения возможностей бизнес-процессов с помощью вебхуков можно найти по тегу вебхук. Переходим в раздел Разработчикам - Готовые сценарии - Другое - Входящий вебхук. В окне настройки входящего вебхука в поле Метод выбираем метод REST API bizproc...
В новой статье на boosty настроим таблицу "Распределение сделок по пользовательскому полю "Услуга" и добавим её в дашборд "Сделки" в BI конструкторе. В примере описано создание sql-запроса для получения данных о системных и пользовательских полях сделки, на основе которого будет создан виртуальный набор данных. Пример позволяет выполнить настройку по шагам и отлично подходит для начала работы с BI конструктором.
Как работает активити "Получить информацию об элементе CRM" в бизнес-процессах Битрикс24
В Битрикс24 настроен смарт-процесс Договоры. У каждого договора в полях указаны Дата договора и Номер договора: В сделках создано пользовательское поле Договор с привязкой к элементам настроенного смарт-процесса. В этом поле указывается соответствующий сделке договор: В бизнес-процессе для сделки необходимо получать информацию о полях договора: Дата договора, Номер договора и Стадия - и выводить полученную информацию в таймлайн сделки. Для этого в бизнес-процессе Запросить данные о договоре в сделке будем использовать активити Получить информацию об элементе CRM...