Компания Zebra — это команда профессионалов, предоставляющая услуги по реализации и сопровождению проектов от начала до конца. Они предлагают разнообразные услуги, включая рекламу и продвижение бизнеса клиентов.
Какие задачи были поставлены
После обсуждения всех деталей предстоящей работы заказчик определил основные задачи, которые стали ключевыми ориентирами при выполнении проекта:
- Создание модуля для внесения нескольких платежей в сделку. Менеджеры нуждались в инструменте, который позволял бы фиксировать данные об оплате даже в случае нескольких платежей, так как клиенты должны иметь возможность вносить платежи неограниченное количество раз. Дополнительные требования включали автоматическую подсчет внесённых сумм и обновление остатка погашения (отображение последней в карточке сделки), фиксацию того, кто из менеджеров оплатил текущую сделку и тип оплаты (предоплата или окончательный расчёт).
- Внедрение инструмента для формирования отчётов. Для анализа динамики финансовых операций по каждому менеджеру требовался сводный отчёт, отражающий данные по каждому сотруднику в разрезе сделки: даты и суммы предоплат и окончательных расчётов. Оптимальным было бы предоставление возможности выбора формата отчёта по направлению (тип продукции) или сотруднику, указание начальной и конечной дат, а также возможность скачивания данных в Excel.
- Добавление модуля платежей в карточке сделки (в формате таблицы). Необходимая информация для отображения: дата оплаты (без возможности изменения), вид оплаты (предоплата или постоплата, то есть окончательный расчёт), действие (возможность изменения суммы и типа оплаты). Под таблицей должна располагаться кнопка «Добавить оплату», при нажатии на которую в таблице появится новая строка, где нужно будет указать данные (сумма и тип платежа). Также было пожелание автоматического перераспределения сумм в соответствии с новым перечнем товарных позиций при добавлении нового товара в сделку.
- Создание модуля для быстрого заказа — инструмента для оперативного создания сделок. Форма должна содержать информацию: дата (текущая, без возможности изменения), категория, сумма. При нажатии кнопки «Добавить» диалоговое окно закрывается, сделка автоматически создаётся.
Важные нюансы по оплате: только пользователи со статусом администратора могут корректировать данные, остальные могут только добавлять информацию.
Что было сделано
Бизнес-процессы
Для выполнения поставленных задач и требований заказчика основное внимание было уделено бизнес-процессам CRM. При создании сделки использовался бизнес-процесс «Сброс платежей», который сбрасывает платежи (кроме быстрых платежей) при создании сделки.
Ещё одним внедренным бизнес-процессом стала проверка товаров. Если товары не имеют направления, отчёт считается некорректным, и для исправления ситуации использовались «активити». Если система обнаруживает товар без направления, ответственному лицу компании отправляется уведомление с просьбой изменить данные, указав направление.
Автоматизация
Это направление работы было связано с настройкой бизнес-процессов и роботов. Роботы уже использовались компанией, но некоторые из них требовали перенастройки. Было решено добавить собственные поля для перерасчёта суммы сделки: если полученная сумма не совпадала с суммой сделки, ответственное лицо получало соответствующее уведомление (основываясь на принципе, что заказ не может быть закрыт, если сумма не сходится).
В результате выполненных работ повысилась эффективность и удобство работы клиента, сократилось время на выполнение задач и улучшился контроль над финансовыми процессами.
Подробнее о выполненных работах
Значительная часть работы заключалась в разработке четырёх приложений, которые значительно улучшили работу внутри компании-заказчика.
Быстрый заказ
Пользователь вводит сумму заказа, при этом отображаются данные пользователя, вносящего информацию. После сохранения создаётся сделка в воронке «Быстрый заказ». Здесь применяется первая автоматизация: робот через пять минут рассчитывает оставшуюся сумму оплаты. Через восемь часов после создания сделки (перехода её в стадию «Новая») она закрывается как «Заказ забрал заказчик», что означает успешное завершение сделки. Восемь часов даётся пользователю для внесения возможных правок (если они необходимы).
Добавление вкладки оплаты в сделку
Здесь фиксируются все оплаты (с указанием дат, видов платежей, ответственных сотрудников и сумм). Если речь идёт о быстрых заказах, информация добавляется автоматически. При добавлении оплаты необходимо указать дату, вид оплаты (предоплата или постоплата), сумму и подтвердить сохранение. Происходит перерасчёт суммы, уже внесённой и оставшейся к оплате.
Отчёт по заказам
Отображаются начальная и конечная даты, сотрудник и направление (сувениры, дизайн и т. д.). После нажатия кнопки «Сформировать отчёт» готовый вариант можно скачать в формате Excel: доступны ссылки на сделки, их даты, типы, направления, даты и суммы предоплат, постоплат, итоговые суммы (также есть данные по каждому менеджеру). Каждый товар идёт отдельной строкой, то есть одна сделка может включать несколько строк (в зависимости от количества товаров).
Ввод платежей для бухгалтера
Указывается номер счёта, система находит совпадения и выводит сводную таблицу со ссылками на конкретные сделки, их даты, наименования клиентов, сумму сделки и дату внесения платежа. Есть возможность внести оплату, все данные сохраняются и добавляются в сделки.
Результат для клиента
Работа, выполненная по этому проекту, позволила улучшить работу клиента следующим образом:
- Ускорение процесса заказа: приложение «Быстрый заказ» позволяет пользователям быстро и удобно оформлять заказы, указывая сумму и свои данные. Это сокращает время, затрачиваемое на оформление заказов, и повышает эффективность работы клиента.
- Удобный доступ к отчётам: созданный отчёт по заказам предоставляет клиенту полную информацию о сделках, включая даты, типы, направления, суммы оплат и данные о менеджерах. Отчёт можно легко скачать в формате Excel, что облегчает анализ и планирование работы клиента.
- Улучшение взаимодействия с бухгалтерией: разработанный функционал для ввода платежей позволяет клиенту удобно вносить информацию о платежах, связывать их с конкретными сделками и облегчает взаимодействие с бухгалтерией. Это способствует более точному учёту финансовых операций и повышает прозрачность работы.
