Автор: Олеся Панькина
В прошлой моей статье мы рассмотрели основные возможности и преимущества интеграции Битрикс24 и 1С. Сегодня остановлюсь на таких важных моментах: бизнес-логика интеграции и как к ней подготовиться для успешной реализации данной задачи.
Перейдем сразу к тем шагам, которые необходимо выполнить при подготовке к интеграции с 1С.
Шаг 1.
Настроить сам Битрикс24, если это не было сделано ранее: воронки лидов и сделок, карточки (поля с информацией), представления, права доступа и т.д. Для этого мы всегда уделяем достаточно много времени для встреч с клиентом, где подробно обсуждаем специфику бизнеса, особенности работы, последовательности действий, кто за что в компании отвечает и т.д.
Хочу отметить, что стандартной воронки и стандартного ведения бизнеса не бывает. У всех он индивидуальный со своими особенностями, которые важно учитывать и в дальнейшем отразить в CRM-системе.
Исходя из полученной в ходе встреч информации становится видна воронка продаж клиента, которую уже можно автоматизировать. При этом в большинстве случаев первоначальная настройка воронки не является окончательной.
После запуска и определенного времени ведения работы в CRM клиент начинает владеть значительно большей информацией: состояние дел в продажах, насколько текущая настройка воронки отвечает всем критериям и насколько в целом удобно работать в системе.
Поэтому появляется новое видение по оптимизации работы и какие настройки/доработки необходимо еще реализовать.
Или же сам интегратор, как бизнес-аналитик, может увидеть и подсказать, как оптимизировать работу в Битрикс24.
Шаг 2.
Определить, кто работает в Битрикс24, а кто - в 1С и какие действия они выполняют. Это нужно для исключения двойной работы.
Например, менеджер по продажам работает в Битрикс24, а бухгалтер и/или кладовщик - в 1С (возможно различное распределение ролей).
Шаг 3.
Определить, с какой стадии сделка из Битрикс24 отправляется в 1С и создается Заказ покупателя или Счет. Есть два варианта: либо с первой стадии воронки сделок, либо по логике с определенной стадии.
Чаще всего менеджер при получении согласия клиента на оплату переводит сделку, например, в стадию «Заказ в 1С/Ожидание оплаты». В этот момент сделка отправляется в 1С и выставляется счет на оплату.
Шаг 4.
Определить, какие данные необходимо отправлять из Битрикс24 в 1С. Менеджеру необходимо собрать полную информацию по сделке в Битрикс24 (по потребностям бизнеса) и определенную информацию передать в 1С. Для этого настраивается автоматическая передача полей.
Например, можно передать контакт и/или компанию, товарные позиции, определенные даты, комментарии и т.д.
Шаг 5.
Настроить автоматизацию интеграции Битрикс24 и 1С. Здесь нам помогают различные роботы и триггеры, которые способствуют увеличению скорости отработки сделок.
Например, когда счет оплачен и бухгалтер «разнес» платежи, т.е. отразил оплату в 1С, то Битрикс24 это увидит и перенесет сделку автоматически в стадию «Доставка клиенту», отметит галочкой, что платеж был получен и отправит уведомление менеджеру о вышесказанном. Менеджер увидит, что счет клиентом полностью оплачен и сможет оперативно с ним связаться и договориться о дате/способе доставки товарных позиций.
Шаг 6.
Определить, что необходимо открывать в режиме одного окна из Битрикс24. Это могут быть Заказ покупателя, Счет на оплату и множество других документов в 1С.
Шаг 7.
Определить, какие отчеты в 1С необходимо формировать из Битрикс24.
Важно понимать, что настройка интеграции Битрикс24 с 1С - это проект. В некоторых случаях он не особо сложный и долгий по времени, но все-таки проект.
Поэтому для его успешной реализации Заказчику необходимо:
- Выделить специалиста, ответственного за проект, который знает полный цикл ведения сделки в компании;
- По возможности составить техническое задание на внедрение Битрикс24 и интеграцию с 1С (хотя бы предоставить своё видение). Если нет возможности составить ТЗ, то здесь помогут сами интеграторы;
- Выделить личное время на встречи с интегратором, так как внедрение любой системы - это плодотворная работа с двух сторон (заказчик и интегратор);
- Создать копию базы и предоставить доступ с полными правами интегратору, так как сначала необходимые настройки тестируются;
- Выделить специалиста, который может рассказать и показать полный цикл работы в 1С;
- После тестирования настроек предоставить доступ к рабочей базе с полными правами, чтобы интегратор смог перенести все настройки.
Таким образом, в проекте интеграции Битрикс24 с 1С очень важен детальный подход, активное участие Заказчика и проработка всех нюансов с интегратором, чтобы в итоге получить запланированный результат и экономический эффект от интеграции.
В следующей статье рассмотрим с вами интеграцию уже на конкретном примере.