В 1943 году Италия оказалась в тяжёлейшем положении. Военные неудачи в Северной Африке и гибель 8-й Итальянской Армии под Сталинградом сильно подорвали авторитет Муссолини. Высадка союзников на Сицилию летом 1943 года, практически не встретившая сопротивления, и бомбардировки итальянских городов окончательно уничтожили политический вес Дуче. 25 июля 1943 года Большой фашистский совет (Gran Consiglio del Fascismo) сместил его с должности премьер-министра и арестовал. Диктатор, безраздельно правивший страной более 20 лет, пал всего за несколько дней от рук собственной элиты.
Новым главой правительства становится Пьетро Бадольо, бывший маршал и один из зачинщиков заговора против Муссолини. Интересно, что подобные тревожные новости были восприняты с воодушевлением среди немецкого населения. Уставшие от войны и нацистской диктатуры немцы надеялись, что подобный «тихий переворот» возможен и в Рейхе, а новое правительство немедленно начнёт переговоры о мире. Именно таким образом действовал Бадольо. Почти сразу он начал вести тайные переговоры о сепаратном мире и возможном вступлении Италии в войну против Германии.
Когда о предательстве бывшего союзника узнало немецкое командование, оно немедленно начало военную операцию по захвату итальянской территории и нейтрализации итальянской армии, которая вошла в историю как Операция «Ось» (Fall “Achse”). Войска Вермахта быстро заняли всю северную и центральную Италию, освободили Муссолини и интернировали более миллиона итальянских солдат. Генерал-фельдмаршал Люфтваффе Альберт Кессельринг, командовавший операцией, установил на оккупированных территориях режим жесткой военной диктатуры. 710 000 вчерашних солдат отправились на работы в Рейх, где, как и у бойцов РККА, у них не было статуса военнопленных по условиям Женевской конвенции. Получив обидную кличку «бадольо» от своих немецких пленителей, итальянцы попали в самый низ иерархии иностранных рабочих и расплачивались за предательство своего правительства.
Немецкое население было шокировано итальянским сепаратным миром, но и воодушевлено молниеносным успехом Операции «Ось». К тому моменту весомая часть населения успела разочароваться в «несокрушимости» Вермахта, и подобный успех показал, что Германия всё же не так беспомощна, как казалось месяцами ранее.