Со своих майских локальных пиков Индекс МосБиржи снизился уже на 20%. Такой глубокой коррекции на рынке не было больше двух лет, с памятного февраля 2022. Но не все бумаги подешевели параллельно индексу, а некоторые даже умудрились вырасти в цене, порадовав своих держателей.
🅰️Несколько дней собирался написать об этом статью, но Игорь Галактионов из "Альфы" меня немного опередил. Что ж, возьму за основу подборку "красного" брокера и дам свои комментарии по акциям, которые в период турбулентности держались лучше всего.
Подпишитесь на мой авторский телеграм-канал, чтобы быть в курсе самых интересных биржевых новостей и стратегий.
⏳Исследование охватывает период с 17 мая по 14 августа. За это время Индекс МосБиржи упал на 19% с максимумов, а на пике распродаж показывал минус 20%.
📉Даже с учетом дивидендов, которые были выплачены в этот период, падение всё равно очень большое — 17,7%.
Сегодня посмотрим на ТОП-7 самых устойчивых и ликвидных акций. В скобках указана прибыль за 3 месяца с учётом дивидендов.
💎LSNGP Ленэнерго-ап (+12,5%)
ПАО "Россети Ленэнерго" - старейшая электрическая компания России и крупнейшая электросетевая компания Петербурга. «Ленэнерго» обеспечивает электроэнергией СПб и Лен. область.
💼Наши питерские энергетики традиционно радуют приличной дивдоходностью. Я покупал Ленэнерго в свой портфель ещё 1 декабря 2023 и с тех пор жду коррекции для добора позиции, но коррекция не наступает. Ну ещё бы - прибыль компании стабильно растёт, а вместе с ней растут и выплаты. Повышение тарифов с 1 июля также идёт в плюс компании.
💎BSPB Банк Санкт-Петербург-ао (+2,1%)
Опять питерская компания. У нас тут в городе на Неве всё неплохо. БСПб показывает сильные результаты: чистая процентная маржа даже выше, чем у Сбера. В 2023 г. рентабельность капитала (ROE) превысила 27%, в 2024 тоже может остаться на высоком уровне — 23–25%.
В 2023 году банк направил на дивиденды 40% прибыли, а в 2024 году может поднять коэффициент выплат до 50%. Дивидендная доходность акций может превысить 13%.
💼В чём секрет? Возможно в том, что это один из самых жадных банков для клиентов - я рассказывал, что у меня до конца 2023 был там вклад под смешные 6,5% годовых. Зато акционеры довольны.
💎MOEX Московская биржа (+0,3%)
Высокая ключевая ставка ЦБ поддерживает доходы биржи. По итогам 1-го полугодия 2024, объемы торгов выросли на 30% г/г и с августа 2023 стабильно превышают 100 трлн ₽ в месяц. Даже санкции и прекращение биржевых торгов валютой почти не повлияли на рентабельность бизнеса.
💼У меня в портфеле есть сотня бумаг Мосбиржи, но по таким ценам честно говоря докупать пока что палец не поднимается.
💎HNFG Хендерсон (-3,2%)
Фэшн-компания показывает высокие темпы роста в 2024 — около 30% г/г, нехарактерные для ретейла. При этом Хендерсон поддерживает достаточно высокую рентабельность и выплачивает щедрые дивиденды.
💼Я такое в портфеле не держу, хотя облигации Хендерсона у меня есть.
💎SFIN ЭсЭфАй (-3,6%)
ЭсЭфАй (SFI) — крупный инвестхолдинг. Владеет долями в 4 ключевых активах: ЛК "Европлан", страховой дом ВСК, ПАО «Русснефть» и ПАО «М.Видео». При этом ВСК может в недалёком будущем выйти на IPO, что станет катализатором для переоценки всего холдинга, как это было с IPO Европлана в начале года.
💼Я акции ЭсЭфАй не держу, хотя у меня в портфеле есть акции Европлана и облигации М.Видео.
💎SBER Сбер-ао (-4,3%) и Сбер-ап (-4,6%)
Сбер — крупнейший игрок в банковском секторе с высокими показателями рентабельности капитала (ROE) и темпом роста активов. По итогам 2023 г. Сбер получил 1,5 трлн ₽ чистой прибыли и продолжил наращивать её в 1-м полугодии 2024. У Сбера прозрачная дивполитика и любимые всеми двузначные дивиденды.
💼Зелёный банк по-прежнему выглядит лучше конкурентов. В июне прибыль банковского сектора упала на 12% к маю, в то время как прибыль Сбера увеличилась на 5,2%. Разумется, как и большинство инвесторов, я держу акции Сбера.
💎IRAO Интер РАО (-5,0%)
В период высоких ставок компания вошла с большим объёмом денег, которые приносят ей процентный доход около 20 млрд ₽ в квартал (тоже стремлюсь к такому пассивному доходу). Интер РАО стабильно растёт на 10–15% в год и направляет на дивиденды 25% прибыли (но в теории может и больше). Запас денежных средств на балансе Интер РАО к концу 2023 г. составил около 450 млрд ₽.
💼Акции Интер РАО традиционно очень дешёвые, поскольку никто не знает, будет ли эффективно потрачена эта кубышка. Лично я понемногу докупаю бумаги IRAO, сейчас в портфеле ровно 5000 шт.
🎯Резюме
💼В моем портфеле есть 4 акции из 7 "самых стабильных" - Ленэнерго, Мосбиржа, Сбер и Интер РАО. Считаю все 4 компании достойными для долгосрочного инвестирования и планирую увеличивать позиции по каждой из них на коррекции (если она всё же произойдет).
💎Занятно, что в ТОП-7 попали 2 энергетика и 3 финансовых организации - как видим, эти сектора оказались наиболее устойчивыми к жесткой ДКП.
👇Peклaмa, но полезная. Чтобы пристроить свои деньги БЕЗ рыночных рисков, обратите внимание на банковские вклады со ставкой 19-24% годовых! (бонус на первый вклад +5.5% к ставке).
Откройте вклад в любом банке через Финyслyги, не выходя из дома (промокод для бонуса: BONUS55).
Бонус действует при регистрации по ссылке - https://agents.finuslugi.ru/go/?erid=LjN8KPv33 (ВАЖНО: мобильное приложение скачивать НЕ нужно!)
ООО "МБ Маркетплейс". ИНН 7727618949, erid=LjN8KPv33
👉Присоединяйтесь к моему телеграм-каналу про инвестиции, акции, облигации и финансы в целом.
❓А вы держите какие-либо их перечисленных акций? Может, какую-то компанию мы с Альфой забыли?
Ваши лайки и подписка - лучшая поддержка канала! 👍
☑️Меня можно читать: Телеграм | Тинькофф Пульс | БКС Профит | Смартлаб
#топ_акций
