BI-конструктор позволяет использовать типовые отчеты, созданные на основе BI-аналитики, а также собирать пользовательские отчеты, в зависимости от необходимых данных. На скриншоте ниже представлен список самых востребованных отчетов в Битрикс24.
Отчет является дашбордом, в который мы можем добавить чартсы.
Чартс – это "мини-отчет", набор информации в разных представлениях. Например: карточка, таблица или диаграмма, как на скриншоте ниже.
Соответственно, дашборд – набор чартсов, собранных вместе. В дашборде может быть несколько вкладок, например, отдельные страницы по лидам и сделкам.
Ниже представлен типовой дашборд "Динамика продаж".
Но зачастую пользователь хочет создать свой чартс, содержащий нужную ему информацию. Для этого он обращается к датасету — набору данных, содержащему информацию о сущностях Битрикс24. Датасет может быть с системными или пользовательскими полями.
Бывают ситуации, когда при создании чартса нужны данные из нескольких датасетов. Например, "Источник" – системное поле, а "Вид источника" – пользовательское. Чтобы увидеть их в одной таблице, нужно создать объединённый датасет. На скриншоте ниже представлен SQL-запрос для его создания.
Посмотрим на работу с BI-конструктором на примере типового дашборда "Динамика продаж". При нажатии кнопки "Редактировать" система предложит создать копию, поскольку мы не можем вносить изменения в типовые отчёты.
При редактировании дашборда можно менять размер и место чартса, а также добавлять новые из раздела справа: здесь представлены типовые и созданные вами чартсы.
Таким образом можно настраивать отчеты под свои потребности, не внося изменений в систему и пользуясь типовыми данными. Также можно создавать и пользовательские дашборды.
Посмотрим, как можно создать свой чартс "Количество лидов по стадиям". В BI-конструкторе в разделе "Charts" нужно нажать кнопку "+ График".
Для начала, нужно выбрать датасет. Так как нам нужна информация по лидам, то выберем датасет с названием "crm_lead".
Далее нужно выбрать формат представления данных. В системе много вариаций различных графиков, но для примера возьмем таблицу. Откроется визуальный редактор чартса, где уже можно добавлять столбцы.
Добавим столбец с названием стадии – "status_name", а в меру – количество. Также отметим галочку в строке "Показывать общий итог".
Нажав кнопку "Создать график", мы увидим распределение лидов по стадиям. Сохраним чартс.
Теперь этот чартс можно добавить в дашборд – он появился в разделе справа.
В левой части экрана отражаются фильтры дашбордов. Например, можно выбрать "Период сделки", и данные дашборда отфильтруются по выбранному периоду.
Фильтры к дашборду можно создать и добавить по кнопке "Добавить/изменить фильтры". Например, добавим фильтр сделок по ответственному исполнителю.
Применив новый фильтр, все данные дашборда скорректируются по выбранному ответственному лицу.
