На прошлой неделе позитивные настроения на мировых фондовых площадках продолжились, а американские индексы снова завершили торги на исторических максимумах. Даже в пятницу рост продолжился, не смотря на то, что в течение 2 дней выступило 6 представителей ФРС, которые продолжают утверждать, что спешки со снижением процентных ставок по-прежнему нет, т.к. инфляция остается сильно выше целевого уровня в 2%. Индекс DJ впервые закрылся выше уровня 40000, завершив сильную неделю, на фоне оптимистичных данных по инфляции и хорошей квартальной отчетностью компаний, в частности потребительского гиганта Walmart.
Текущая неделя так же будет насыщенной, как и предыдущая, в первые 2 дня инвесторы заслушают девять официальных лиц ФРС и потом до конца недели еще 5 предсавителей регулятора выступят с речью. Но в последнее время рынок игнорирует подобные выступления, больше обращая внимание на статистику и квартальную отчетность. Статистика этой недели включает протокол майского заседания ФРС, данные по продажам вторичного жилья в среду и предварительные данные по индексам PMI в четверг.
На этой неделе обратить внимание на публикацию отчетов от нескольких крупных компаний:
· В понедельник вечером - Palo Alto Networks (PANW);
· Во вторник - Lowe’s (LOW);
· В среду - NVIDIA (NVDA), TJX (TJX), Analog Devices (ADI), Synopsys (SNPS) и Target (TGT);
· В четверг- Intuit (INTU), Medtronic (MDT), Workday (WDAY), Autodesk (ADSK)и др;
· В пятницу - Booz Allen Hamilton (BAH).
Основное внимание инвесторов будет сосредоточено на искусственном интеллекте (ИИ). Конференция Microsoft Build 2024 - крупное событие в области ИИ, на которой будут представлены новые аппаратные и программные продукты компании. Эксперты ожидают, что Microsoft продвинет Copilot дальше в свой стек потребительских корпоративных продуктов и расширит интеграцию с Excel, Teams, Word наряду с новыми продуктами Surface и функциями Windows. Отчет о прибылях Nvidia будет опубликован после закрытия рынка в среду. Ожидается, что компания сообщит о квартальных продажах в размере почти 25 млрд $, что примерно в 4 раза превышает выручку в размере 6,5 млрд $ в аналогичном квартале прошлого года. Рынок уже находится в «режиме ожидания», в понедельник резкий рост Nvidia помог Nasdaq 100 опередить другие индексы.
На дневном графике NVIDIA (NVDA) видно, что коррекция завершилась 19 апреля, когда бумага достигнула отметки 756.06. Это верхняя граница гэпа 22 февраля, после которого акции возобновили рост до своего максимума на отметке 974.12. В последние 3 недели бумага снова растет и уже приближается к максимуму конца марта на отметке 967.66. В качестве сопротивления выступают уровень 423.6% Фибо -расширений от первой волны 392.30-505.48-450.10 и линии «В», проведенный через 2 мартовских максимума. На фоне хорошего отчета акции NVIDIA могут не только прорваться выше этих сопротивлений, но и обновить оба мартовских high и достигнуть психологического уровня 1000.00. Это подтверждает осциллятор RSI, который еще не зашел в зону перекупленности. С другой стороны, спекулянты могут начать фиксировать прибыли и после выхода отчета котировки полетят вниз, сначала до трендовой линии «А», около отметки 850.00, где так же проходит 50-дневная скользящая средняя мА50. Потенциально, бумага может свалиться и в район последнего минимума на отметке 756.06 и ниже, но все же вариант нового роста выглядит предпочтительнее.
