Среди наших заказчиков популярен запрос на интеграцию МойСклад и Битрикс24, поэтому сегодня рассмотрим еще одну бизнес-задачу по настройке связки между этими двумя платформами. Кейс будет полезен для интернет-магазинов, компаний, реализующих товары на маркетплейсах и всех, кто хотел бы ускорить товарооборот и уменьшить ручной труд, автоматизируя рутинные процессы.
1. Зачем нужна автоматизация обмена данными между МойСклад и Битрикс24
МойСклад по большей части используется для ведения учета, отслеживания перемещения, инвентаризации товаров, а также контроля их остатков на складах. В этом сервисе можно создавать задачи и заказы, но работу с клиентами большинство заказчиков предпочитают вести в CRM Битрикс24, используя лиды, контакты, сделки и смарт-процессы.
Мы делали обзор сервиса и описывали его функционал и настройки интеграции МойСклад и Битрикс24 здесь.
По сути, менеджерам приходится оформлять заказ на обеих этих платформах. Например, заказ прилетает с сайта (на 1С-Битрикс или другом движке), менеджер создает в Битрикс24 сделку, привязывает к ней контакт, формирует счет. Далее эти данные необходимо передать в МойСклад, чтобы начать процесс отгрузки покупателю и актуализировать остатки товара на складах.
Если делать это вручную, то легко запутаться, ошибиться и отгрузить не тот товар не тому покупателю, что в конечном итоге негативно скажется на репутации компании. Намного проще, быстрее и дешевле автоматизировать обмен данными — вводишь данные по заказу в Битрикс24 и они автоматически синхронизируются с МойСклад (и наоборот).
Рекомендуем почитайть нашу статью о настройке интеграции сайта на 1С-Битрикс и сервиса МойСклад для автоматического создания заказов из заявок на сайте.
В случае нашего заказчика ситуация следующая: заказчик не пользовался Битрикс24, а вел операционную деятельность в МойСклад. Там накопилась обширная база контрагентов, к которым привязывались заказы, а к заказам - товары. Вся информация вносилась вручную.
Настал момент, когда наш клиент пришел к мысли, что ему нужен Битрикс24. Сразу же встал вопрос — как передать накопленные данные из МойСклад в облако, а также настроить фоновый обмен данными при создании контрагентов и заказов, чтобы сервисы синхронизировались. Нужна интеграция МойСклад и Битрикс24.
Задача решается с помощью интеграционной шины Пинкит. Настроим две интеграции по выгрузке контрагентов и заказов, о чем расскажем далее.
2. Выгрузка контрагентов по типу и заказов с товарами из МойСклад в контакты, компании и сделки Битрикс24
2.1. Выгрузка контрагентов
2.1.1. Начнем с настройки выгрузки контрагентов. В личном кабинете Пинкит на шаге 1 выбираем сервис МойСклад и действие - Новый контрагент.
2.1.2. На шаге 2 с помощью API-запросов выполняем действия, необходимые для настройки. В частности, здесь будем учитывать тип контрагента, указанный в МойСклад (это физические и юридические лица) и создавать в зависимости от него контакт или компанию.
2.1.3. На шаге 3 выбираем Битрикс24 и действие - Создать компанию.
2.1.4. На шаге 4 сопоставляем поля контрагента и компании, чтобы корректно перенести данные.
2.1.5. Отмечаем выборку за все время и запускаем.
2.2. Передача заказов из МойСклад в Битрикс24
2.2.1. Теперь настроим интеграцию для передачи заказов. На шаге 1. Выбираем МойСклад, действие - Новый заказ.
2.2.2. На втором шаге настраиваем процесс так, чтобы заказы из МойСклад по нужному каналу продаж попадали в нужную воронку сделок.
2.2.3. Выбираем Битрикс24, действие - Создать сделку, выбираем нужную воронку.
2.2.4. Сопоставляем поля заказа и сделки. Стандартные поля МойСклад выбираем из списка.
2.2.5. Запускаем интеграцию.
2.3. Обратная интеграция Битрикс24 с МойСклад
В обратную сторону это также работает: если обновляется сделка в Битрикс24, автоматически создается или обновляется заказ в МойСклад, например, для списания товара со склада и учета остатков.
Нужно отметить, что действие по добавлению контрагента на шаге 1 мы добавили в Пиникт недавно недельным спринтом специально для нашего заказчика (отдельное ему спасибо хорошую идею).
Создать описанные интеграции и протестировать функционал самостоятельно можно в личном кабинете Пинкит.
Алексей Окара, основатель Пинол и продакт-менеджер Пинкит
#пинол #пинкит #pinall #pinkit #bitrix24 #битрикс24 #amo #amocrm #амо #амоцрм #crm #црм #црмсистема #црм_система #внедрениецрм #интеграция #миграция #обмен #пинкит_мойсклад #пинкит_мойсклад_битрикс24