Продолжаю раз в месяц давать сводку по портфелю: сумма, прогресс, состав и другие показатели. Инвестирую на долгосрок, поэтому чаще в него заглядывать смысла нет. 😊
Прошлый обзор по портфелю был тут – https://dzen.ru/a/Zbtxl8Itomb4_jBV.
Стоимость портфеля сейчас – 108721,55 руб. Брокер показывает доходность 21,08% за 13 месяцев. Не самый плохой результат, учитывая, что последние полгода рынок акций находится в «боковике», но я по-прежнему покупаю их, таким образом несколько нивелируя предыдущий рост портфеля. Понятно, что можно и лучше, но Роме всего 1 год, поэтому делайте скидку на маленький опыт. 😊
В портфеле 2 актива:
◉ Акции (99,97%).
◉ Валюта – рубли (0,03%).
Далее представлены акции 14 компаний:
◉ Норникель (13,43%).
◉ Полюс (10,12%).
◉ Яндекс (9,77%).
◉ Сбер (8,15%).
◉ Северсталь (7,69%).
◉ Лукойл (6,86%).
◉ Татнефть (6,60%).
◉ Роснефть (6,37%).
◉ Совкомфлот (6,22%).
◉ OZON (6,02%).
◉ Новатэк (4,96%).
◉ X5 Retail Group (4,80%).
◉ ММК (4,54%).
◉ Газпром (4,45%).
Далее можно посмотреть разделение компаний по отраслям по версии брокера. Это сейчас не так важно, т.к. портфель только формируется, поэтому здесь диверсификация пока слабая. 😊
В наибольшем минусе народное достояние (Газпром): - 10,74%. Хотя в рублях этот минус выглядит не так страшно: - 582,6 руб. 😊 Также в сопоставимом минусе акция Норильского никеля: - 10,14% (- 1648 руб). Такой вот пока не очень выгодный подарок на годик сыну выходит. 😊
Остальные компании в плюсе:
◉ Сбер: +95,28% (+ 4323,61 руб).
◉ Яндекс: +82,42% (+ 4797,41 руб).
◉ Северсталь: +55,03% (+ 2966,01 руб) и т.д.
Посмотрим динамику роста портфеля по месяцам, начиная с января 2023 года, когда портфель был открыт.
Как видите, рост равномерный за счет регулярного пополнения счета, а также роста стоимости самих акций. В январе был сильный рост, т.к. вместо стандартных 5000 руб закинул Роме на счет более 16000 руб и купил акцию Норникеля на его первый ДР (писал про это тут – https://dzen.ru/a/ZaU_9bacDi8pl4dF). В марте показатели на уровне февральских, т.к. пополнять счет буду в середине месяца.
За 12 месяцев уже получены дивиденды на сумму 2658,3 руб, которые полностью реинвестированы для улучшения работы сложного процента. Валютных остатков (рублей) на счете 27,55 рублей.
Про цели инвестирования в портфель сына можно почитать тут - https://dzen.ru/a/ZU6gVxHuJl5se9XI.
Все написанное в статье не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.