Продолжаю раз в месяц давать сводку по портфелю: сумма, прогресс, состав и другие показатели. Инвестирую на долгосрок, поэтому чаще в него заглядывать смысла нет. 😊
Прошлый обзор по портфелю был тут – https://dzen.ru/a/ZZP5xB87oE4WJnOi.
Стоимость портфеля сейчас – 102087,72 руб (есть первая сотня тысяч рублей!). Брокер показывает доходность 22,32% за 12 месяцев. Не самый плохой результат, учитывая, что последние полгода рынок акций находится в «боковике», но я по-прежнему покупаю их, таким образом несколько нивелируя предыдущий рост портфеля. Понятно, что можно и лучше, но Роме всего 1 год, поэтому делайте скидку на маленький опыт. 😊
В портфеле 2 актива:
◉ Акции (99,11%).
◉ Валюта – рубли (0,89%) – это пришедшие во второй половине января дивиденды Совкомфлота, Татнефти и Роснефти.
Далее представлены акции 13 компаний:
◉ Норникель (15,67%).
◉ Полюс (11,18%).
◉ Яндекс (9,07%).
◉ Северсталь (8,16%).
◉ Сбер (8,14%).
◉ Совкомфлот (6,96%).
◉ Татнефть (6,93%).
◉ Роснефть (6,81%).
◉ OZON (5,71%).
◉ Новатэк (5,69%).
◉ ММК (5,21%).
◉ Газпром (4,87%).
◉ X5 Retail Group (4,70%).
Далее можно посмотреть разделение компаний по отраслям по версии брокера. Это сейчас не так важно, т.к. портфель только формируется, поэтому здесь диверсификация пока слабая. 😊
Оценим результаты по каждому эмитенту.
В наибольшем минусе народное достояние (Газпром): - 8,25%. Хотя в рублях этот минус выглядит не так страшно: - 447,6 руб. 😊 Также в небольшом минусе акция Норильского никеля, купленная 2 недели назад: - 1,55% (- 252 руб).
Остальные компании в плюсе:
◉ Сбер: +83,18% (+ 3774,31 руб).
◉ Яндекс: +59,41% (+ 3458,21 руб).
◉ Северсталь: +54,64% (+ 2945,01 руб) и т.д.
Посмотрим динамику роста портфеля по месяцам, начиная с января 2023 года, когда портфель был открыт.
Как видите, рост равномерный за счет регулярного пополнения счета, а также роста стоимости самих акций. В январе был сильный рост, т.к. вместо стандартных 5000 руб закинул Роме на счет более 16000 руб и купил акцию Норникеля на его первый ДР (писал про это тут – https://dzen.ru/a/ZaU_9bacDi8pl4dF). В феврале показатели на уровне январских, т.к. пополнять счет буду в середине месяца.
За 12 месяцев уже получены дивиденды на сумму 2658,3 руб, которые по большей части реинвестированы для улучшения работы сложного процента. Валютных остатков (рублей) на счете 904 рубля – 15 февраля они вместе с ежемесячным пополнением пойдут на покупку акций нового эмитента. 🤑
Все написанное в статье не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.