Хотите автоматизировать процесс сбора заявок с сайта и упростить работу менеджеров? Пора подключить к вашему сайту CRM-формы! Это позволит выстроить непрерывную воронку обработки клиентских обращений. Данные из форм будут автоматически поступать в Битрикс24, экономя уйму рабочего времени.
Зачем нужна интеграция сайта и CRM
Подключение онлайн-форм - один из самых востребованных сценариев CRM в продажах. Формы очень удобны для сбора контактов посетителей сайта и лендингов. Без их использования приходится вручную вносить данные о новых клиентах в Битрикс24, что крайне неэффективно.
Основные плюсы интеграции сайта и CRM:
- Автоматический учет клиентов без ручного ввода информации
- Возможность анализировать количество обращений и их конверсию в сделки
- Отправка формы по email и мессенджерам для сбора заявок из других каналов
Как создать простую контактную форму
Создание CRM-форм выполняется прямо в Битрикс24 без привлечения разработчиков. Чтобы сделать базовую контактную форму:
- Переходим в раздел "Контактный центр" и жмем "Добавить форму".
- Выбираем тип "Контактные данные".
- Указываем обязательные поля (имя, телефон, email), дополнительные поля (комментарии, списки, чекбоксы).
- Настраиваем сохранение данных в Битрикс24 — создание контакта и сделки.
- Указываем ответственного менеджера за новые заявки.
После заполнения такой формы на сайте в CRM автоматически появляется новый контакт и заводится сделка. Это экономит кучу времени, предотвращает ошибки при ручном вводе данных.
Важные настройки для бизнес-процессов
Чтобы подключение форм действительно облегчило работу отдела продаж, а не наоборот, обратите внимание на пару моментов:
- Настройка работы с активными сделками. Это важно при долгом цикле продаж, когда возможно заполнение нескольких форм до закрытия сделки.
- Обработка дублей (при обнаружении в Битрикс24 дублирующего контакта). Неправильные настройки могут привести к ошибкам и потере данных.
Подробно разберитесь с этими опциями и выберите подходящий для вашего бизнеса сценарий. А для изучения всех тонкостей Битрикс24 пройдите полезное обучение эффективной работе в Битрикс24.
Куда "поселить" форму
Готовую форму можно разместить тремя способами:
- Встроить в нужные страницы сайта
- Сделать отдельную страницу и открывать по ссылке
- Рассылать ссылку в email и мессенджерах
Таким образом вы соберете заявки из всех каналов в единую CRM-систему.
Итог: подключение онлайн-форм - отличный способ автоматизации рутинных задач продаж. Главное, правильно настроить интеграцию Битрикс24 и сайта с учетом нюансов бизнес-процессов вашей компании. Успехов!
〰️〰️〰️➤
Пройти обучение - https://kursibitrix24.ru/
Задать вопрос - https://t.me/CRMLabs
YouTube Канал - https://www.youtube.com/@how2bitrix24