Расскажем о пяти российских проектах, привлекших наибольшие инвестиции в 2023 году. Среди них – разработчик электрических грузовиков с рекордными убытками, «единорог» из Якутии, бывший коллектор, теперь занимающийся созданием системы платежей для медицинских учреждений, а также другие заметные компании.
Более двух лет мы еженедельно делали обзоры проектов русскоязычных предпринимателей, привлекавших инвестиции от российских и западных фондов или бизнес-ангелов. В этом году наша рубрика расширилась и превратилась в еженедельный дайджест «Стартап-суббота», который освещает новости стартапов и малого и среднего бизнеса.
Однако основную часть материала мы по-прежнему посвящаем инвестиционным раундам. Поэтому в последние дни 2023 года, как и в предыдущие годы, традиционно рассказываем о том, какие компании с русскоязычными основателями заключили самые крупные сделки за последние 12 месяцев.
В топ вошли производитель электрических автомобилей Arrival, сервис вызова такси inDrive, стартап Mighty Buildings, использующий 3D-принтер для печати домов, разработчик контактных линз с функцией виртуальной реальности Xpanceo и сервис для оптимизации платежных систем в здравоохранении Collectly. По данным аналитической компании Dsight, эти компании стали лидерами по объему сделок. Все они основаны россиянами, но успешно действуют за рубежом.
Суммарно эти пять проектов привлекли в 2023 году $571 млн, что заметно меньше, чем в предыдущие годы. Например, в 2022 году объем пяти крупнейших сделок составил $874 млн, а в 2021 году превысил $1,1 млрд.
Этот тренд глобальный, подчеркивает основатель Disght Арсений Даббах. Он отмечает, что антирекорды по объему сделок наблюдаются не только в России, но и в Европе, Азии и США. По данным отчета КПМГ, мировые венчурные инвестиции упали примерно в два раза из-за общей неопределенности на рынке, вызванной геополитическими событиями. Инвесторы в России и в мире предпочитают вложения в компании с устоявшейся бизнес-моделью или супер-инновационными, трендовыми решениями, способными точно «выстрелить».
Этот тренд также отражен в рейтинге, где Arrival и inDrive, две компании на стадии зрелости, занимают высокие позиции. Тем не менее, по словам Даббаха, активность инвесторов не уменьшилась, а даже увеличилась, особенно в России, где количество сделок превысило показатель 2022 года. Например, к декабрю 2023 года локальные стартапы провели 158 раундов, в то время как в прошлом году было всего 137.
Более низкие объемы финансирования связаны с другим трендом – ростом микрочек. Например, в России средний чек инвестиций в 2023 году составил всего $0,15 млн. Это явление объясняется тем, что инвесторы снижают риск возможных потерь, уменьшая инвестиции и сохраняя капитал на более благоприятные времена. Эта тенденция также характерна для мирового рынка, добавляет Даббах.
Венчурный партнер сингапурского фонда Ruvento Ventures Александра Зотова обращает внимание на еще один позитивный момент: все пять компаний из топ-5 привлекли финансирование от крупнейших глобальных и региональных фондов, таких как General Catalyst, Khosla Ventures, Sapphire Ventures, Waed Ventures и других. Это подчеркивает, что для таких крупных игроков нет разницы, есть ли русскоязычные основатели в проекте или нет.
С точки зрения сфер деятельности, топ также отражает актуальные тренды на инвестиционном рынке. По мнению Даббаха, самыми популярными технологическими вертикалями остаются business software, искусственный интеллект, интернет вещей, финтех и сервисы для потребителей. Он заключает, что все пять проектов предлагают инновационные решения для различных отраслей, от строительства до медицины. Например, inDrive – это сервис для потребителей, Xpanceo базируется на искусственном интеллекте и интернете вещей с элементами дополненной реальности. Все они предлагают трендовые решения, что и привлекло инвестиции.
Однако Ефремов отмечает, что все компании из списка, за исключением Xpanceo, уже зарекомендовали себя на рынке. Сделка Collectly также иллюстрирует популярность сегмента здравоохранения на инвестиционном рынке. Он отмечает отсутствие в рейтинге проектов, связанных с генеративным искусственным интеллектом и другими "хайповыми" подвертикалями в области искусственного интеллекта.
Компания Arrival, производитель электрических автомобилей, снова стала лидером по объему привлеченных инвестиций, на этот раз привлекая $300 млн от инвестиционной компании Westwood Capital. Ранее, в 2020 году, Arrival уже занимала вершину списка, привлекая общую сумму $629,4 млн за четыре раунда и оцениваясь в $3 млрд. Однако, результаты текущего года скромнее.
Компания сообщила о привлечении средств в ходе публичного звонка с инвесторами, отмечая изменения в целях собранных средств. В 2020 году средства использовались для расширения, включая открытие производства в Южной Каролине. В этот раз финансовые трудности стали причиной, так как у Arrival растут убытки. В ноябре 2022 года Nasdaq предупредила компанию о возможном делистинге из-за несоблюдения требований биржи. Акции Arrival должны были торговаться выше $1 за штуку в течение 30 дней, но к марту 2023 года их стоимость снизилась до $0,15 за штуку, хотя к 28 декабря 2022 года поднялась до $1,20 за штуку.
В ответ на финансовые трудности в 2022 году Arrival начал сокращать расходы, заморозил найм сотрудников и сократил планы по выпуску электрогрузовиков с 400 до 20 штук на 2022 год. В ноябре того же года основатель компании Денис Свердлов покинул пост генерального директора, став председателем совета директоров. В январе 2023 года Arrival уволил почти половину персонала, что составило 800 человек.
Стартап Arrival был основан Денисом Свердловым в Лондоне в 2015 году. Предыдущими заслугами были руководство мобильным оператором Yota и заместительство министра связи России. Arrival вышла на Nasdaq в марте 2021 года, оцениваясь в $22,8 за акцию. В 2022 году компания выпустила свой первый грузовик.
Сервис по вызову такси inDrive из Калифорнии, который позволяет водителям и пассажирам согласовывать стоимость поездки, привлек в текущем году $150 млн инвестиций от фонда General Catalyst. Об этом сообщил основатель и генеральный директор inDriver, Арсен Томский, на своей странице в Facebook (принадлежащей Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной). Привлеченные средства будут направлены на маркетинг и расширение новых сервисов.
Несмотря на то, что inDrive был создан в Якутии, в настоящее время его штаб-квартира находится в Калифорнии. В 2021 году стартап достиг статуса «единорога», оцениваемого в $1,23 млрд после привлечения инвестиций в размере $150 млн, в которых также участвовал General Catalyst.
В 2022 году выручка компании увеличилась на 88%. В планах на 2023 год – достижение положительного денежного потока и акцент на прибыльности, не замедляя роста. За последний год inDrive расширил свой спектр услуг, включая доставку, перевозку грузов и услуги по найму разнорабочих, как сообщалось в американских источниках.
На текущий момент примерно 60% бизнеса приложения приходится на Латинскую Америку, при этом основные рынки включают Мексику, Казахстан, Бразилию, Колумбию и Египет, согласно Bloomberg. К концу ноября 2023 года сервис функционировал в 700 городах мира, как сообщил Томский.
Стартап Mighty Buildings, занимающийся созданием домов с использованием 3D-принтера, объявил о привлечении инвестиций в размере $52 млн в сентябре текущего года. В роли главного инвестора выступил фонд Waed Ventures, ассоциированный с Saudi Aramco - национальной нефтяной компанией Саудовской Аравии. Средства планировалось направить на расширение деятельности в страны Ближнего Востока и Северной Африки.
Компания Mighty Buildings была основана в 2017 году венчурным инвестором Вячеславом Солоницыным и предпринимателем Дмитрием Стародубцевым. В 2018 году стартап успешно прошел программу американского акселератора Y Combinator (YC), завершив ее посевным раундом на $10 млн, где ключевым инвестором стал фонд Khosla Ventures. В последующем Mighty Buildings привлекла еще $40 млн в начале 2021 года от различных инвесторов, включая ArcTern Ventures, Abies Ventures и One Way Ventures. Компания также заключила соглашение с американским девелопером Palari Group о строительстве поселка из 15 домов в долине Коачелла в Калифорнии. В это время стартап перешел к новой концепции: вместо полностью напечатанных домов стали создавать только стены, которые затем собирались на месте стройки. Это позволило Mighty Buildings возводить более крупные постройки площадью от 100 квадратных метров.
Генеральный директор стартапа, Скотт Гебике, в интервью Techcrunch сообщил о предварительной оценке выручки компании в $5 млн за 2022 год. По словам Вячеслава Солоницына, в 2023 году стартап значительно увеличил выручку за счет новых контрактов, не уточняя детали. За время своего существования Mighty Buildings уже построил 80 домов, стоимость которых варьируется от $115 000 до $285 000. Инвестиционный менеджер венчурной фирмы Aloniq, Кирилл Чумачков, предполагает, что в 2023 году выручка Mighty Buildings может достигнуть $20 млн.
Компания Xpanceo, разработчик инновационных контактных линз, объявила о завершении раунда инвестиций в размере $40 млн. Инвестором стала гонконгская венчурная компания Opportunity Ventures. Привлеченные средства будут направлены на запуск контактных линз, обладающих функционалом дополненной реальности, ночного видения, увеличения изображений с использованием zoom и другими возможностями.
Стартап Xpanceo был основан в Дубае в 2021 году украинским ученым Валентином Волковым и российским предпринимателем Романом Аксельродом. В настоящее время команда проекта насчитывает 50 человек, включая 40 ученых из ведущих университетов Азии и Европы.
У компании уже есть прототип продукта, и первые испытания готового изделия запланированы на 2026 год. Ориентировочная стоимость пары линз составит $50 в месяц, а устройство для их хранения будет стоить еще $300. Согласно планам команды, линзы предполагается менять ежемесячно. К 2033 году компания намерена привлечь около 20 млн клиентов.
Финтех-стартап Collectly, с корнями у его российских основателей, привлек $29 млн в инвестициях от Y Combinator, российского фонда Cabra VC, американского Burst Capital и других инвесторов. Компания специализируется на разработке сервиса для оптимизации взаиморасчетов между медицинскими учреждениями и пациентами. Привлеченные средства будут направлены на расширение команды и выпуск новых продуктов.
Collectly был основан в 2016 году россиянами Левоном Брутяном и Максимом Мизотиным. Первые инвестиции в стартап в размере $100 000 поступили в ноябре того же года от зарубежных частных инвесторов-«ангелов» и финского финтех-акселератора Nordea Startup Accelerator. В 2017 году компания получила $120 000 после участия в американском Y Combinator и $1,9 млн от нескольких венчурных фондов, включая Cabra VC и Pulsar VC. В 2021 году фонды TMT Investments, Cabra VC, S16 и Starta Capital вложили в Collectly $3 млн, а также включили его в список 10 перспективных "единорогов".
Исходно компания ориентировалась на коллекторские услуги, но затем расширила свою деятельность, переориентировавшись на автоматизацию и оптимизацию процессов выставления счетов за медицинские услуги. Уже в 2021 году Collectly обслуживала более 300 клиник, обрабатывая 150 000 платежей ежедневно. К июлю 2023 года количество пациентов, использующих услуги сервиса, увеличилось до 300 000 в день, а выручка стартапа утроилась по сравнению с предыдущим годом.