Элрик вошел в дом, где снимал комнату. Старый Демьян – хозяин дома, храпел в кресле-качалке у камина. Закутанный в верблюжий плед старик был похож на матёрого медведя в спячке. Огонь отражался от гладкой лысины мужчины и контрастировал с тёмно-коричневым одеялом. Из опущенной к полу руки вот-вот должен был вывалиться бокал и упасть в лужицу редгарского вина, которая успела появиться за время сна хозяина дома.
Эл проковылял мимо старика к деревянной двери, приподнял её, потянув за ручку, и открыл. Дверь чуть слышно скрипнула. Демьян громко всхрапнул и затих. Пекарь проскользнул в комнату, поставил шкатулку на резной, грязновато-зелёного цвета столик и закрыл дверь на засов. После этого он повалился на покосившуюся твердую кровать и моментально провалился в сон.
Во сне он сидел на мягкой кровати с балдахином в прекрасно убранных покоях. В арку огромного окна смотрела полная луна. Высокий сводчатый потолок был покрыт резным штуком с замысловатыми узорами, стены и пол — мрамором тёмно-красного цвета.
Дверь в помещении была выполнена из красного дерева и находилась в великолепно обрамленном портале. К ней вела жемчужная ковровая дорожка. На потолке была закреплена конусовидная люстра. По спирали на ней располагалось около полусотни свечей, освещающих комнату приглушенным светом. Иногда, возможно, сквозь невидимые щели окна проникал порыв ветра, и свечи загорались немного ярче. В такие моменты жемчужная дорожка начинала серебриться и казалось, что сквозь нее видно прекрасный мраморный пол.
Эл опустил ноги на пол. Ступни приятно поглотил мягкий ковер. Он встал, прошёл по жемчужной дорожке к двери и аккуратно приоткрыл ее. Перед его взором предстал огромный тускло освещенный коридор. Сквозь щели окна в помещение проникал холодный воздух, и руки пекаря покрылись мурашками. Элрик встряхнулся и осмотрелся. На каждой стене во всю длину коридора висели гобелены. У каждой картины сверху и по бокам были установлены резные подсвечники по три свечи в каждом. Эл медленно, стараясь ступать как можно тише, пошёл по коридору, рассматривая картины.
На одной из картин он увидел огромного черного дракона, летящего на фоне звездного неба. Его чешуя серебрилась, красные глаза блестели разумом и яростью. В мощных лапах дракон нес тело поверженного врага. Элрик пошёл дальше. Вдруг ему показалось, что глаза дракона наблюдают за ним. Он повернулся к картине, но дракон остался недвижим, всё так же улетая в неизвестность и держа добычу в острых когтях.
На другом гобелене Элрик увидел чащу тёмного леса. Полная луна освещала кроны деревьев. За один из стволов держалась огромная когтистая лапа, покрытая лохматой шерстью. За деревьями угадывался силуэт огромного человекоподобного волка, стоящего на задних лапах.
В коридоре было много картин. И все изображения казались парню необычайно живыми. Туман, звёзды, силуэты неведомых существ, казалось, что все они живут своей жизнью. Вот туман охватывает всё полотно. А вот спустя несколько мгновений он уже уплотнился, и в нём стал угадываться человеческий силуэт.
Элрик не заметил, как дошёл до конца коридора и оказался в тупике. Слева и справа от него было две резные двери, выполненные из чёрного дерева. На одной из них был вырезан дракон, его когти тянулись к резной ручке, на месте глаз неестественным светом мерцали два красных рубина. Чудовищем на второй двери был всё тот же человекоподобный волк. Его глазницы были инкрустированы изумрудами, от которых шёл приглушенный тёмно-зелёный свет.
На тупиковой стене висела картина. Этот гобелен отличался от остальных. Он был самым большим из тех, что видел Элрик. На нём был изображён человек с бледным лицом и неестественно заострёнными ушами. Чёрные доспехи незнакомца были украшены драгоценными камнями и тонкой резьбой. На одной из грудных пластин доспеха красным цветом выделялась голова чудовища - возможно, герб или символ дома незнакомца. Одна половина лика была драконьей, а вторая походила на волка. Человек восседал на горе черепов, опираясь на меч. Гарда меча была выполнена в форме бычьего черепа, а клинок волнистой пламевидной формы уходил в пол, от него во все стороны по земле расходились трещины, сквозь которые была видна лава. Из-за левого плеча бледнолицего выглядывала голова того самого черного дракона. Пасть чудовища была приоткрыта, и в ее глубине зарождалось иссиня-красное пламя. Справа от человека, рядом с импровизированным троном, на четвереньках, опершись на передние мускулистые лапы, сидел огромный человекоподобный волк, в глазах которого угадывался острый и коварный ум. Под одной из лап можно было разглядеть треснувший череп, пробитый когтем чудовища. Ноги незнакомца были окутаны туманом. Сильнее всего впечатлили Элрика глаза человека. Зрачков не было. Глазное яблоко было полностью заполнено лиловым цветом. Казалось, что эти глаза смотрят прямо в душу незваного гостя.
Элу захотелось как можно скорее убраться подальше от этих пронзительных глаз. Парень еще на несколько секунд задержал взгляд на картине и направился к двери с изображением дракона. Он взялся за ручку двери, она была приятно тёплой. Элрик потянул дверь на себя, она с лёгкостью открылась, и тут же его обдал порыв морского ветра. За дверью он увидел невероятное – ночь, звёздное небо, море билось о скалы. Ветер ревел, предвещая шторм. Вдруг он услышал шум крыльев, и через несколько секунд в дверном проёме появился огромный красный глаз на черной чешуйчатой морде. Элрик отшатнулся и сел на пол, уставившись на око испуганными глазами. Зрачок твари сузился, и монстр зарычал, обнажая три ряда острых белых зубов. Эл начал быстро двигать ногами, отползая от дверного проёма как можно дальше.
Змей оттолкнулся, и о дверную раму ударился огромный чёрный хвост. Сквозь проход Эл увидел летящего дракона с картины. Тот немного удалился и развернулся к нему. Дракон летел к проходу в замок, набирая скорость, его пасть постепенно открывалась, и в ней уже начинало зарождаться иссиня-красное пламя. Эл вскочил и, не думая, попытался рвануться туда, откуда пришёл, но коридора уже не было, и он врезался в стену. В недоумении и страхе пекарь начал дёргать ручку противоположной двери с изображением волка, но та не поддавалась. Он обернулся и увидел, что дракон совсем рядом, ещё чуть-чуть, и его огромная голова выбьет дверную раму, и случится ужасное. В последний момент дверь открылась и Элрик ввалился в проход, захлопнул дверь и прижался к ней спиной. Он почувствовал, как дверь нагревается. Через несколько секунд жар стал невыносимым, пекарь отпрянул от двери и упал на траву. Он поднял глаза. Светила полная луна, а перед ним простирался тёмный лес. Листвы на деревьях почти не было, а большинство из них формой походили на гигантских людей, которые обратились в камень под действием какого-то страшного заклятья. Элу вспомнилась огромная когтистая лапа и волчий силуэт, который он видел в коридоре. Ему сразу захотелось пойти обратно. Парень обернулся, но двери уже не было. Вокруг него распростёрла объятья бесконечная чаща леса. Элрик сделал глубокий вдох и пошёл по тропе.