Приветствую, Вас, на моём блоге, меня зовут Андрей. Мне 34 года. Это канал о инвестициях и финансах. Так же я делаю обзоры на своё нано-инвестирование. К сожалению приставка "нано", относится не к тому, во что я инвестирую, а к размеру капитала).
Обзор моего портфеля. Отмечу, что он был полностью перебран в сентябре 2023 года. Сам ИИС был открыт весной 2021 года, об опыте открытия ИИС, налоговых вычетах, финансовому результату и впечатлениях будет отдельная статья. В общем какие-то компании были приобретены в сентябре этого года, а какие-то остались с покупок 21,22 и начала 23 годов. Почему продал? Это рассказ для отдельной статьи.
Почему "Ракета"?
В сентябре я решил, что с таким малым капиталом, как у меня, я в полне могу себе позволить больше риска. И решил собрать портфель преимущественно из акций роста. Может и слишком громкое название, но ведь ракета может лететь и вниз, главное, что бы не только вниз).
Доходность портфеля:
Эта доходность именно портфеля сформированного в сентябре. В общем по всему ИИС, с учетом прошлых сделок, результат лучше. Результат скромный, но и выводы спустя два месяца делать рано. Даже через пару лет их делать рано, а сейчас тем более.
Акции в портфеле:
Озон - во многом этот портфель тащит именно он, за счёт покупок в 22-ом году, начале 23-его года. Если бы не он, то данный портфель был бы в минусе. Компания по прежнему развивается и показывает рост оборота и выручки. Прибыли к сожалению не показывает, всё уходит в развитие и даже больше, чем всё. Из отчёта за третий квартал 2023 года: выручка увеличилась на 77 % год к году; пользователей +30 % год к году, уже третий квартал подряд; годовой прогноз 2023 года по обороту повысили до +100%, по отношению к 2022 году. Есть небольшая часть акций, купленных ещё на СПБ бирже, на данный момент не торгуются. Докупать компанию в ближайшее время не планирую, но и продавать тоже.
X5 Group - эмитенту принадлежат сети магазинов "Пятерочка", "Перекресток", "Чижик". Классифицирую X5 на сегодняшний день, как акцию роста. Выручка в третьем квартале увеличилась на 22 % г.к.г..Торговых площадей X5 за год с сентября по сентябрь увеличила на 10%. Самый большой актив в портфеле, удивительно, что на отличном отчёте, она ещё и упала.
Более подробно о бумаге рассказывал в статье здесь.
Софтлайн - основной плюс, который показывает приложение на самом деле и не плюс. Такие цифры возникли из-за обмена Новентика (Европейский бизнес Софтлайна, компания приняла решение о разделении бизнеса на зарубежный и российский) на акции Софтлайн в российской юрисдикции. И приложение посчитало, что это бумажный доход, но на самом деле от того, что Новентик ушёл из портфеля, а Софтлайн появился по итогу имеем доход "0". Но в 2024 и 2025 годах менеджмент Софтлайна обещал дать ещё на каждую акцию Новентика, акцию Софтлайна. Так что обещанного два года будем ждать).
Компания, в связи с уходом с рынка РФ конкурентов по продаже ПО, оказалась в выгодной ситуации. Ранее Софтлайн занимался именно перепродажей софта, но сегодня он скупает производителей ПО, тем самым повышает свою маржинальность. Считаю реорганизацию, которая произошла в компании своевременной. Посмотрим выльется ли это в её рост.
Астра - самая малая доля в портфеле. Производитель операционной системы Astra Linux и софта к ней. Так же выиграл от ухода конкурентов. Я участвовал в IPO и немного докупил после. Долю наращивать в ближайшее время не планирую, посмотрим как компания себя покажет.
Европейская электротехника - небольшая компания работает по заказам нефтегазовых компаний. Также продаёт сборки электротехнической продукции.
Новатэк - продолжает разведку и разработку новых и старых СПГ-проектов. Был и остаётся на данный момент, по моему мнению, компанией роста.
Черкизово - крупнейший производитель мяса в России. У предприятия большие амбиции, планомерно расширяется и скупает конкурентов. График роста квартальных прибылей с 2015 года:
Соответственно, жду от предприятия такого же планомерного органического роста.
Статья не является инвестиционной рекомендацией. Всем здоровья и роста капитала.
