Бизнес — это сделки, продажи. Продолжим разбираться в инструментах Битрикс24. Будем говорить о СДЕЛКАХ и о том, как работать с этим разделом на платформе.
СДЕЛКА — это продажа клиенту/компании товара или услуги.
Для того, чтобы сформировать сделку в Битрикс24, сначала нужно в CRM внести данные клиента (компании).
При оформлении сделки указывают:
- товар;
- сроки поставки, продажи;
- сумму;
- дату доставки и пр.
При повторном обращении клиента, вы сможете создать новую сделку. В результате у вас постепенно сформируется клиентская база, а также история продаж (всех предыдущих сделок).
Где искать сделку?
- Перейдите в CRM. Здесь вы найдете раздел «Сделки».
- Выберите один из вариантов отображения сделок — в виде списка или канбана. Список хорош для поиска нужной информации, например всех сделок по конкретной компании. Канбан — для понимания того, как идут продажи (как продвигается работа по решению поставленных задач).
Особенности формирования
- Для каждой сделки создается отдельная карточка. В ней отображена вся важная информация:
- услуги/товар;
- данные клиента;
- сумма.
Причем вид карточки можно видоизменять так, как вам нужно:
- добавлять новые поля/значения;
- давать доступ определенным лицам или группе лиц;
- объединять отдельные поля в крупные блоки.
Можно создать шаблон карточки, по которому затем будут работать ваши сотрудники.
- Еще одна удобная фишка — возможность делить сделки по направлениям. Это актуально, если в вашей компании существует несколько отделов, каждый их которых работает по своему сценарию. Например: в компании существует отдел продаж товаров (газовых котлов) и отдел по оказанию услуг (сервисное обслуживание купленного у фирмы оборудования).
Внутри каждого отдельного направления будут отображаться стадии сделок. Так вы всегда сможете видеть, на каком этапе ведется работа с клиентами.
- Ниже показана важная функция по настройке действий. Администратор может выбирать сотрудников и доступные им функции. Например: удаление или добавление, чтение или изменение информации, касающихся сделок.
- Если вам нужно автоматизировать процессы продаж, сделайте это при помощи триггеров и роботов. Они за вас и ваших сотрудников много чего сделают.
Например:
- перенесут сделку на новую стадию;
- сделают рассылку клиентам в виде эл. письма или сообщения на мессенджер;
- поставят новые задачи или сделают напоминания сотрудникам.
- Важный момент: здесь в CRM вы сможете всегда видеть, как идут ваши продажи, как сотрудники справляются с решением рабочих задач, какие товары лучше покупают, кого из ваших клиентов заслуженно можно отнести к категории «VIP».
- Удобно то, что прямо в «Сделках» вы можете создавать по готовым шаблонам нужные вам документы:
- счета;
- коммерческие предложения;
- возвраты и пр.
Вы до сих пор ведете дела стихийно?
Систематизируйтесь при помощи Битрикс24! Это пойдет на пользу вашему бизнесу и вам лично! Мой сайт.