Бог демонов повержен. Боги Шанцин погибли, принеся себя в жертву. Остался лишь Мин Е. Дракон тратит силы богов на восстановление Небесного столпа, отделяющего небо от земли. Пораженный взрывом демонической ци и обессиленный, Бог войны падает в ядовитые воды реки Жоу. Сан Цзю спасает его, воспользовавшись частицей силы богини-феникса.
Мин Е восстанавливается и возвращает 5 чувств. Единственное, о чем он мечтает - чтобы время остановилось, и они с Сан Цзю остались в бамбуковом лесу навсегда. Однако он знает, что их отношения обречены, и тянет время, не сообщая ей о выздоровлении.
После тяжелого сражения с Богом демонов и самопожертвования богов Мин Е не может дать темному богу ни малейшей возможности вернуться. У Дракона остались незаконченные дела и долг перед Сан Цзю, но затем он полон решимости добровольно уйти из этого мира. Мин Е надеется вернуть жене божественное ядро с помощью Печати - сердца Бога демонов. Ради получения Печати, Дракон жертвует сердечной чешуей. Теперь его собственное божественное ядро уязвимо. Мин Е очищает сердце демона, думая о любви к Сан Цзю. Демоническая ци была временно удалена из Печати с помощью огненного котла Тянь Хао (с помощью которого от демонической сущности была очищена Моню).
Бог демонов не мог исчезнуть из трех миров, ведь злая кость не была уничтожена. Ныне существуя лишь как злой дух, он мог проникать в сознание живых существ в момент их душевной слабости. Он давно подозревал, кто есть Дракон, выживший после выстрела из арбалета-богоборца, а теперь, после битвы и сопротивления Мин Е демонической энергии, Бог демонов был уверен в своей догадке. Он мог бы вернуться через Мин Е, тогда ему не придется ждать возрождения в Мире смертных. Однако проникнуть в Высшего бога он не мог, как не пытался: тот был слишком силен духом. Для слияния с Драконом, нужно было сначала ослабить его дух и волю.
После поражения демонов Тянь Хуань охватывает несвойственная бессмертным злость, обида и жажда власти. Увидев, что Мин Е и Сан Цзю снова вместе в мире смертных, она уничтожает племя моллюсков. Ее подначивает дух Бога демонов.
В момент слабости скорбящей Сан Цзю, Бог демонов проникает в ее сознание и наводит на мысль о демоническом пути и мести. Дух темного бога узнает в Сан Цзю дочь Чу Хуан и Ди Миана. Понимает, что ее "спрятали от него". Понимает, что "обещанная жена" стала супругой его светлой, отторгнутой и взбунтовавшейся против хозяина ипостаси. Ненавидит их обоих, мечтает уничтожить тела и развеять души - и почти преуспевает в этом.
Сан Цзю становится демоном, убивает Тянь Хуань, что связывает их кармически. Мин Е уже не надеется на Печать очищения, единственный путь для Сан Цзю - получить его божественное ядро. Но воссозданное демонической ци тело Сан Цзю не выдерживает кары небес за истребление клана змей; она умирает. Ее душа не только не прошла испытание, а была еще больше повреждена. Только благодаря жертве Мин Е ее дух не рассеялся, а отправился в Мир смертных, чтобы проходить испытания там. Теперь ей понадобятся многие тысячи лет, чтобы собрать бессмертную душу по кусочкам. Демоническая сущность Сан Цзю сохранилась в Сгинувшем нефрите на дне реки Мохэ.
Мин Е не смог вернуть Сан Цзю долг потери ядра, не смог возродить ее племя, не смог стать ей хорошим мужем. Из-за потери Сан Цзю и чувства вины дух Дракона ослаб, и Бог демонов пытается соблазнить его пойти по демоническому пути, обещает вернуть жену, ведь только Бог демонов может возродить к жизни демона. Мин Е соглашается. Он понимает, что Бог демонов возьмет контроль над его разумом, но соблазн возродить Сан Цзю слишком велик. Один глаз Мин Е краснеет - демоническая сущность поглощает бога-дракона.
Тогда частица души Сан Цзю обращается к Мин Е из жемчужины и напоминает, что полюбила его за любовь к миру, героизм и самопожертвование. Она поведала, что смирилась со смертью и не желает возрождаться демоницей. Если же он станет демоном, то не будет собой и тем, кого она полюбила.
Мин Е преодолевает соблазн и остается верен себе, его божественный дух рассеивается. Из последних сил он создает Зачарованный сон, способный затянуть в его жизнь спустя тысячи лет, и на этом исчерпывает свое совершенствование. Лишь частичка его духа сохранилась в защитной сердечной чешуе на горе Бучжоу.
Дух Бога демонов также слышит слова Сан Цзю, горько осознает, что его, темного бога, никогда не полюбят, приходит в непонятное ему самому смятение и пропадает из трех миров на 10 000 лет.
