Добрый день, уважаемые читатели. Эмитенты пока не собираются успокаиваться и на горизонте уже маячат новые размещения в сегмент ВДО. Обсудим?
1. ООО ПК «СМАК». Сообщается, что производитель икорки планирует повторно выйти на биржу. Небольшая компания, которую вспомнит далеко не каждый инвестор, в декабре сего года должна будет погасить задолженность по первому облигационному займу. Первоначальный размер выпуска, размещённого ещё в 2020 году, составлял 50 миллионов рублей, за счёт амортизации сумма к погашению уменьшилась и сейчас в обращении находятся бумаги на 35 миллионов рублей. Сделать это планируется, видимо, за счёт новых заимствований. Инвесторам компания предлагает ценные бумаги со следующими параметрами:
- Объём: 60 000 000 рублей;
- Номинал: 1 000 рублей;
- Срок: 4 года;
- Ставка купона: 16% на 1-12 периоды, 15,25% - на 13-24 периоды, 15% - на 25-36, далее – 14%.
- Периодичность уплаты: ежемесячно
- Амортизация: да
Что можно сказать про компанию? Когда доводилось делать обзор эмитента, ознакомиться можно тут. Возможно, есть смысл актуализировать информацию по данным свежей отчётности, как думаете?
Лично мне кажется привлекательной ставка и периодичность выплат, а также наличие амортизации. Из минусов – предусмотрены call.
2. ООО «Проект 111». Ну и как же без новинок на бирже? Новые лица я всегда приветствую. Тем паче, что на сегодняшний деть дебютант кажется мне довольно загадочным. Компания позиционирует себя как производителя сувенирной и промо-продукции (майки, чашки с логотипами и прочая ерунда). Если верить отчётности, выручка за первое полугодие превысила 2 ярда, тогда как годом ранее была 1,8 ярдов.
- Предлагаемые условия выпуска таковы:
- Объём: 500 000 000 рублей;
- Номинал: 1 000 рублей;
- Срок: 3 годы;
- Ставка купона: ориентировочно 14,5%
- Периодичность: ежеквартально
Сказать что-то конкретное относительно эмитента пока не могу, постараюсь углубиться в ближайшее время. Рейтинг эмитента – ВВВ от Эксперт РА.
3. ООО «ДАРС-Девелопмент». Эмитент – холдинговая компания строительной группы компаний, базирующейся в Ульяновске. Группа работает с 2014 года и имеет текущие проекты в нескольких регионах, помимо родного: Волгоград, Хабаровск, Уфа и Москва. Большая часть объектов возводится, как нетрудно догадаться, в Ульяновске. Компания ранее на была представлена на бирже.
Как уже было сказано выше, эмитенту предстоит дебют на рынке ВДО. Ранее компания никак не светилась на бирже и в поле зрения широкого круга инвесторов не попадала. И начать было решено с выпуска облигаций со следующими основными характеристиками:
- Наименование: 001Р-01
- Объём: до 1 000 000 000 рублей;
- Номинал: 1 000 рублей;
- Срок обращения: два года;
- Ставка купона: от 15,5% до 16,0%
- Периодичность: ежеквартально
Сбор заявок на покупку стартует в начале сентября, организатором выпуска выступает «БКС КИБ». Компания имеет рейтинг на уровне ВВВ-, присвоенный агентством «Эксперт РА».
4. Ну и по слухам нас также могут ожидать новые выпуски облигаций старых знакомых: торговцев орешками ООО «НИКА» и камчатских свиноводов из «Агротека». Подробностей по последнему пока мало.
По "НИКЕ" известны основные условия размещения:
- Объём: 300 000 000 рублей;
- Номинал: 1 000 рублей;
- Ставка купона: 17,0%
- Периодичность: ежеквартально.
Размещение запланировано, ориентировочно, на 05.09.2023. После первого выпуска я делал обзор эмитента, почитать который можно здесь.
Надеюсь, эта небольшая подборка новостей о грядущих размещения позволит вам смотреть в будущее со сдержанным оптимизмом. Я же с вами прощаюсь.
Спасибо за внимание.
С уважением, ХЖ.
PS. Статья носит исключительно информационный характер и не содержит рекомендаций по проведению сделок с ценными бумагами. Прошу помнить об этом, а также о том, что всем инвестиции осуществляются вами на основании ваших личных решений. Автор не несет ответственности за результат сделанных вами инвестиций.
Похожие статьи:
Горячие размещения конца лета