Сегодня Банк России поднял ключевую ставку до 12% (рост с 8.5%) на внеплановом заседании.
Такое резкое увеличение процентной ставки говорит нам о двузначной реальной инфляции (по нашим оценкам в районе ~20%).
Здесь мы писали о влиянии ставки ЦБ на разные группы активов
Для того, чтобы защититься от такой высокой инфляции предлагаем к вашему вниманию портфель из облигаций с привлекательными доходностями после повышения кс.
Данный портфель позволит зафиксировать доходность в размере 14.17% (годовых) на горизонте двух лет.
Портфель состоит преимущественно из облигаций среднего кредитного качества, но эмитенты тщательно проверены командой FV и проблем с выплатой купонов не будет.
Портфель:
- РВК-Инвест 001P-01 (RU000A1021G3) 👉 доходность 14.60%
- ТЕХНО Лизинг 001P-04 (RU000A1032X5) 👉 доходность 15.47%
- MT-FREE-02 (RU000A102DK3) 👉 доходность 14.67%
- МВ ФИНАНС 001Р-04 (RU000A106540) 👉 доходность 13.79%
- ГК Сегежа 003P-02R (RU000A105SP3) 👉 доходность 13.37%
- ВУШ БО 001P-02 (RU000A106HB4) 👉 доходность 13.01%
Почему при динамичном повышении ставки ЦБ следует прикупить облигации?
При повышении ставки ЦБ происходит переоценка в облигациях. То есть доходности облигаций тоже начинают расти в след за увеличением ставки ЦБ, а цены облигаций падают. Так происходит, потому что существует обратная взаимосвязь между ценой и доходностью облигации. Чем выше доходность, тем ниже цена и наоборот.
Больше идей и разборов в нашем Телеграм 👍
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.