По итогам I квартала текущего года ипотека остаётся основным инструментом приобретения жилья на рынке Московского региона: доля ипотечных сделок в «старой» Москве с января по март составила 75,1% (+0,5 п.п. за квартал). В Новой Москве этот показатель равен 83,9%; (-3,6 п.п. за квартал), в Московской области – 83,2% (+1 п.п. за квартал). Больше всего ипотечных кредитов в массовом сегменте, как и прежде, было выдано по государственной программе, сообщает компания Est-a-Tet.
Однако на фоне изменения условий кредитования по программам с господдержкой и увеличения базовой ставки по ним до 8%, доля кредитов по программам снизилась за квартал с 52% до 38%. При этом существенно выросла доля сделок по стандартным ипотечным программам – с 12% в прошлом квартале, до 26% – в текущем. Доля сделок по программам «Семейной ипотеки» выросла с 20% до 25%, а доля IT-ипотеки увеличилась на один процент – с 2% до 3%.
Многие застройщики свернули ипотечные программы с «околонулевой» ставкой или сократили период действия таких программ, стали предлагать их не на весь срок кредитования, а на ограниченный период. Вместе с этим ставки в рамках обычных программ субсидирования были повышены. Это привело к тому, что доля программ с субсидированием ипотечной ставки застройщиком за квартал снизилась с 14% до 8%.
Структура ипотечного кредитования по сумме кредита, сроку кредита и первоначальному взносу
В I квартале 2023 года выросла доля ипотечных кредитов на сумму от 3 до 9 млн руб., в прошлом квартале она составляла 50% от общего объёма сделок, в текущем – 60%. При этом по сравнению с предыдущим кварталом с 36% до 27% снизилась доля кредитов размером от 9 до 20 млн руб. Также немного снизилась (с 11% до 10%) доля кредитов суммой до 3 млн руб.
Структура ипотечного кредитования по размеру первоначального взноса изменилась незначительно: с 6% до 1% снизилась доля ипотечных займов с первоначальным взносом до 15%. с 53% до 50% снизилась доля кредитов с первоначальным взносом от 15% до 20%. Незначительно выросла (с 31% до 32%) доля кредитов с ПВ от 20 до 40%.
При этом зафиксирован рост доли кредитов с первоначальным взносом более 40%, за квартал доля таких сделок выросла с 10% до 17%. Это увеличение связано с тем, что после отмены «околонулевых ставок» изменилось соотношение первоначального взноса и суммы кредита.
В I квартале 2023 года структура ипотечного кредитования по сроку кредита по сравнению с прошлым кварталом практически не изменилась. Незначительно, с 4% до 6% выросла доля кредитов со сроком погашения 10-15 лет, а доля кредитов сроком 15-20 лет снизилась с 10% до 8%. Доли остальных периодов погашения не изменились.
Возраст заёмщиков
Хотя основную часть заёмщиков на рынке первичного жилья Московского региона по-прежнему составляли покупатели в возрасте от 35 до 45 лет, их доля в общей структуре ипотечных сделок снизилась за квартал с 45% до 41%. Также снизилась доля покупателей в возрасте 18-25 лет (с 4% в предыдущем квартале, до 2% - в текущем).
Более существенно снизилась доля заёмщиков в возрасте 25-35 лет – с 36% до 28%. При этом по сравнению с предыдущим кварталом доля покупателей в возрасте 45-55 лет выросла с 13% до 23%, а в возрасте более 55 лет - выросла с 2% до 6%. Алексей Новиков, директор департамента ипотечного кредитования компании, отмечает, что это связано с тем, что в некоторых банках изменился максимальный возрастной порог и для более возрастных заемщиков исполнение кредитов стало доступнее по платежам. Также в целом отмечен рост заемщиков более старшей возрастной категории.