Что такое CRM-система?
CRM – это электронный сервис для автоматизации внутренних процессов компании. В сфере страхования CRM-система станет полезным инструментом для полноценной организации работы страховых компаний, агентов и брокеров.
Возможности CRM-системы для ведения страхового бизнеса
- Сбор и категорирование информации о клиентах: их персональные данные, контакты, история обращений и сделок.
- Построение воронки продаж и ее дальнейший анализ.
- Сквозная аналитика, формирование отчетов.
- Управление рассылками посредством e-mail и SMS.
- Настройка и оценка эффективности рекламных кампаний с помощью интегрированного в CRM искусственного интеллекта.
- Формирование электронных документов.
- Наличие мобильного приложения для удаленного использования функций CRM-системы.
- Оперативная передача заявок от клиентов с подключенного к CRM-системе сайта страхового агрегатора или страховой компании.
- Календарь пролонгации страховок. CRM заранее напомнит агенту о том, что у клиента завершается срок действия страхования.
Преимущества использования CRM страховыми агентами
Главные плюсы автоматизации рутинных задач страхового агента на примере системы Битрикс24:
Безопасность хранения клиентских данных. Обе версии Битрикс24 – облачная и коробочная – безопасно и надежно сохраняют конфиденциальную информацию, полученную от целевой аудитории агента.
Ведение сделок по страхованию под ключ – одно из главных достоинств сервиса. Ни одна заявка от клиента не будет пропущена, так как она сразу же будет попадать в раздел “Сделки” CRM-системы. Далее история взаимодействия с клиентами хранится в базе данных платформы, что позволяет агенту настраивать индивидуальный подход к категории постоянных заказчиков.
Также страховой агент может оптимизировать в Битрикс24 опцию автоматического коммерческого предложения по продлению полиса – это позволяет повысить уровень доверия клиентов к работе страхового посредника.
Еще одна удобная для агентов функция Битрикс24 – настройка алгоритма сбора документов для каждой разновидности страховки.
Чем еще полезен Битрикс24 страховым агентам
С помощью CRM-системы агент сможет выстроить прозрачную и продуктивную воронку продаж как для себя, так и для своей команды из подключенных агентов. Каждый день вы будете наблюдать, как перемещаются ваши клиенты по воронке, и через месяц сможете оценить, сколько реально тратите времени на продажу каждого вида страхования.
