Читайте статью о ситуации на рынке упаковочного и технологического оборудования, качестве российского оборудования и отношениях с турецкими и китайскими партнерами.
О том, какие проблемы возникли у производителей молочных и альтернативных продуктов в связи с введением санкций и как они решаются, рассказал Артем Анатольевич Березуцкий, коммерческий директор компании TDNT Engineering.
Компания TDNT Engineering, основанная в 2014 г., специализируется на оснащении и модернизации предприятий молочной и соковой промышленности не только в России, но и за рубежом. Поставляет новое и реновированное технологическое и упаковочное оборудование под ключ, предлагает комплексные инжиниринговые решения в области автоматизации технологических процессов и проектирования.
Как Вы оцениваете ситуацию, которая сложилась на рынке упаковочного и технологического оборудования?
Сегодня на рынок влияют не только привычные экономические факторы, но и политические. Настала эпоха глобальных перемен, результатом которых станет новый мир. Каким он будет, говорить пока рано. Можно лишь давать прогнозы, вероятность исполнения которых непредсказуема.
Влияние введенных санкций отечественные производители почувствовали пока не до конца. Реальные последствия будут очевидны ближе к концу 2022 г. — в начале 2023 г., когда на складах закончатся запасы компонентов, электроники, запасных частей и др. Проблемы, связанные с уходом мировых лидеров — производителей оборудования, осложненной логистикой, а также санкциями, частично решаются в том числе за счет реэкспорта через третьи страны, параллельный импорт. Но реализация этих механизмов с каждым днем осложняется.
Самый животрепещущий вопрос, который волновал всех участников молочного рынка последние несколько месяцев, — ситуация с упаковочным оборудованием и асептической картонной упаковкой. Стоит акцентировать внимание на двух аспектах. Во-первых, европейские производители упаковочного оборудования для асептического розлива не имеют возможности и не планируют возвращаться на российский рынок, поэтому поставок новых линий в ближайшей перспективе не предвидится. Вовторых, дефицит асептической упаковки в большинстве своем уже решен за счет предложений российских производителей, а также китайских и турецких поставщиков. Сильно пострадали производители, фасующие продукцию в упаковку уникальных форматов, которые не выпускались на территории России, в частности Тetra Bric Aseptic 500/250/200 Edge, TBA Ultra Edge. Но это характерно в основном для рынка растительных напитков и сливок длительного хранения.
Ситуация с технологическим оборудованием не такая сложная, поскольку до последних событий на российском рынке было представлено много частных европейских компаний, которые сейчас изо всех сил стараются поддерживать сотрудничество. Однако их работа значительно осложняется проблемами с денежными переводами. Наиболее уязвимыми оказались поставщики сепарационного оборудования, которые находятся под жестким контролем. Связано это с тем, что сепараторы и декантеры относятся к оборудованию двойного назначения и включены в список товаров, запрещенных для ввоза в Россию.
В зону большого риска попали полностью автоматизированные заводы, нуждающиеся в различных электронных компонентах для автоматики, которые не производятся на территории нашей страны. Через годполтора постепенно оборудование начнет выходить из строя, поэтому об обеспечении работоспособности АСУТП и SCADA-систем стоит позаботиться уже сегодня: планировать, размещать заявки, думать о каналах поставок. Компания TDNT Engineering активно работает в этом направлении.
Но не стоит отчаиваться, любые сложности создают новые возможности. В настоящий момент складывается выгодная ситуация для отечественных производителей соков, молочной продукции и напитков на растительной основе: мировые компании не осуществляют в России былую активную промо и маркетинговую политику, не проводят больших CAPEХ-проектов. В долгосрочной перспективе появилась возможность пусть не полностью вернуть рынок, но хотя бы перераспределить его в свою пользу.
Какими действиями компания TDNT Engineering реагирует на происходящее?
Стратегические решения затронули три основных направления деятельности компании: расширение собственного производства; реализация проектов по модернизации оборудования, позволяющих в том числе преодолеть ограничения современного рынка; поиск новых партнеров за рубежом.
Несомненно, введенные санкции носят длительный характер, поэтому необходимо инвестировать в отечественное производство. Компания TDNT Engineering всегда была ориентирована на локализацию производства оборудования на территории России. У нас есть две производственные площадки. Первая площадью 700 м2 появилась в Красноярске. Вторая площадка находится в Краснодаре, где на площади 2000 м2 реализуются все наши нововведения. Уже сегодня мы производим ультрапастеризаторы, термизаторы, асептические танки, модули приемки и учета молока, нормализации молока, подготовки горячей воды, деаэраторы, CIP и PIGсистемы, клапанные кластеры, шкафы управления, пастеризационноохладительные установки.
На площадке в Краснодаре запланировано дальнейшее развитие производства в рамках программы импортозамещения. На базе наших мощностей открывается научнопроизводственный комплекс, который будет специализироваться на реверсинжиниринге и непосредственно производстве. Общий объем инвестиций составит порядка 100 млн руб. Для реализации проекта мы выбрали самое передовое оборудование, которое в современных условиях поставляется достаточно долго, поэтому полноценный запуск новых мощностей будет осуществлен в течение года. Мы не питаем иллюзий и понимаем, что не сможем заменить электронику, сервомоторы, шаговые двигатели, но реально организовать производство сложных технических изделий — механических запчастей, резиновых уплотнений и др. Для выпуска таких деталей будут использоваться современные достижения науки и техники, такие как аддитивные технологии, 3D-сканирование, высокоточные обрабатывающие станки, технологии лазерной сварки и гидродробеструйного уплотнения и т.д.
Также усилия компании направлены на организацию производства трубчатых теплообменников, которые можно будет использовать в качестве ультрапастеризаторов, технологических единиц CIPмойки и других комплексов. Основной сложностью при создании такого вида оборудования является обеспечение качественного сварного шва, получить который при ручной сварке нереально. Поэтому на нашем производстве будет реализована роботизированная сварка, позволяющая достичь уровня качества, который предлагали крупные иностранные компании, покинувшие российский рынок. Для этих целей будут использоваться отечественные роботизированные комплексы для сварки теплообменников, осуществляющие автоматический поиск шва и корректировку траектории сварки по месту. Последующий рентгенографический контроль получаемого шва позволит обеспечить стопроцентную гарантию качества трубчатых теплообменников.
На базе реновационного центра осуществляется конвертация оборудования под запросы заказчика
Очевидно, что производители продуктов питания в складывающихся геополитических условиях сосредоточат внимание на реновированном оборудовании. Этим обстоятельством обусловлено развитие второго на правления деятельности компании. Производственные мощности TDNT Engineering уже давно оснащены цехом для реновации, на базе которого в частности реализуется конвертация упаковочного оборудования под формат упаковки, которую можно приобрести в России. Сильный инженерный состав с богатым опытом работы, а также производственные ресурсы нашей компании позволяют решать задачи любого предприятия.
В свете последних событий мы расширяем географию и находим новых партнеров в Турции, Китае и других странах. Например, с этого года TDNT Engineering — официальный дилер компании Türköz в России и Белоруссии. Это турецкая компания с сорокалетней историей, которая занимается производством и экспортом оборудования для выработки различных видов сыров и творога. Продукция Türköz хорошо зарекомендовала себя на рынке стран Азии.
Как Вы оцениваете качество российского оборудования?
До последнего времени мы работали исключительно с мировыми лидерами, закупали самое лучшее. Несмотря на то что стоимость оборудования российских производителей была ниже, нас не устраивало качество, особенно если мы реализовывали проекты для крупных заводов. Старая производственная база отечественных компаний не позволяет добиваться европейского качества.
Полагаю, что сейчас будут создаваться новые производства, ориентированные на более высокий уровень качества, руководители которых будут понимать, что и как нужно делать. На этом фоне повысится и внутренняя конкурентоспособность таких компаний.
Важный момент, на который стоит обратить внимание, — законодательная база, обеспечивающая гарантийные обязательства. Обычная практика, когда компании отказываются отвечать за низкое качество оборудования без предоставления доказательств и судебных решений со стороны заказчика. Экспертизы, суды — все эти инстанции никто не захочет проходить, чтобы вернуть стоимость относительно недорогого оборудования, ведь это потребует много усилий и больших денег. Если сделать эту систему более ответственной с позиции производителя, то повысится качество, на продажу не будет выпускаться продукт, изначально имеющий высокие риски поломки.
По некоторым видам оборудования действительно можно сделать технологический рывок, но всегда нужно помнить, что хорошее дешевым не бывает.
Как долго, по Вашему мнению, будет длиться процесс импортозамещения?
Будем рассуждать объективно, это не процесс одного дня. Как говорят проектные менеджеры, «нужно 9 месяцев и 1 женщина, чтобы родить одного ребенка, и даже 9 женщин не справятся за 1 месяц». То же самое и с реализацией одного проекта. В зависимости от сложности решений необходимо будет затратить 2–3 года. Для более серьезных проектов, требующих автоматизации и интеллектуальных решений, необходимо намного больше времени. При этом без целенаправленной государственной поддержки здесь не обойтись.
Какие отношения складываются с поставщиками оборудования из Турции и Китая?
Безусловно, без мировой интеграции Россия в настоящий момент не справится, поэтому сегодня производители в поисках новых партнеров, у каждого из которых есть своя специфика. Турецкие компании давно пытались выйти на российский рынок напрямую. До последних событий у них не получалось этого сделать, хотя они достаточно активно участвовали в выставках, мероприятиях и предпринимали определенные шаги. Деятельность ряда турецких компаний ограничена функциями сборщиков оборудования в соответствии с технической документацией иностранных производителей. Это делается и в России, в этом нет ничего уникального.
Если говорить про общий уровень инжиниринга турецких компаний, то он слабее, чем российский, помимо этого накладываются ментальные и языковые проблемы. Сейчас мы ведем большой проект с турецкими поставщиками и понимаем, что нельзя обойтись без нашего инжиниринга, в рамках которого будут реализованы сопровождение, подготовка необходимых схем, полное соответствие запросам заказчика и др. Только при таком симбиозе возможна эффективная работа. Мы также рассматриваем возможность сборки оборудования у наших партнеров в Турции по нашим чертежам и технологическим решениям и видим здесь большие перспективы.
Некоторое оборудование и компоненты для своего производства мы уже завозим из Китая. Но с этой страной также сложно выстраивать партнерские отношения. Главная проблема заключается в ограничениях, связанных с распространением Сovid: мы не можем поехать к партнерам, чтобы провести инспекцию площадок, осмотреть производство и др. К тому же нельзя забывать, что Китай в большей степени ориентирован на внутренний рынок.
В рамках общей экономики приоритетной, на наш взгляд, является Индия, где сегодня можно найти интересные предложения.
Какое будущее Вы видите у рынка молочных и альтернативных продуктов?
К сожалению, на фоне всех экономических и политических потрясений потребление молочных продуктов в первую очередь с высокой добавленной стоимостью падает, и связано это с трендом на экономию. Но всегда будет актуально производство продуктов по госконтрактам, поэтому необходимо делать упор на выпуск продуктов длительного хранения. К тому же в любой нестабильной ситуации люди начинают закупать впрок, достаточно вспомнить всплеск покупательной активности в период пандемии. Это нормальная стратегия поведения. Поэтому растет потребление ультрапастеризованного молока, масла, сыров (конечно, не премиальных видов, а базовых).
Как дальше будут развиваться события, предсказать трудно, все будет зависеть от уровня доходов населения. Если оценивать ситуацию с точки зрения исторической логики, анализируя общий исторический процесс, то скорее всего уровень жизни ухудшится.
Что касается альтернативных продуктов, то в прошлом году у нас был оптимистичный прогноз по поводу увеличения объемов производства этой категории. Сейчас вынуждены констатировать, что по статистике этот рынок демонстрирует так называемый уровень flat (стабильный, без роста). Но связано это не с экономическими причинами, не со снижением заинтересованности потребителя, а с тем, что ряд производителей просто остались без упаковки и не смогли предоставить на рынок готовый продукт.
Российские производители альтернативных продуктов уверены в перспективности этой категории, особенно с учетом того, что крупные мировые бренды, в частности Аlpro, теперь не экспортируются в нашу страну и освободили часть рынка. Полагаю, что спрос на растительные продукты в следующем году вырастет в силу отложенного спроса. Поэтому некоторые компании создают новые проекты и начали инвестировать в, казалось бы, «стагнирующий» рынок.
Сейчас важно, не только какие именно, но и насколько быстро российские производители принимают стратегические решения. Приведу пример. Один из наших заказчиков реально оценил происходящие события, своевременно приобрел необходимую линию и перевел производство сливок с фасовкой в формате Tetra Bric Aseptic 500 Edge на доступный формат TBA Square 500 Соответственно сегодня на рынке он может предоставить уникальное предложение, в то время как его конкуренты все еще дожидаются лучших времен, когда санкции будут отменены.
Материал подготовлен на основании статьи из журнала "Молочная промышленность" 11/2022
Сайт издательства: https://moloprom.ru/
