Сегодня мы рассмотрим базовую интеграцию Битрикс24 с 1С:ERP Управление предприятием, которая позволяет сотрудникам компании работать в едином интерфейсе. Это решение обеспечивает следующие преимущества:
- Ускорение обработки заявок от клиентов за счет исключения дублирования данных в двух системах;
- Синхронизацию данных о контрагентах, что помогает поддерживать актуальность клиентской базы;
- Доступ к информации о товарах, остатках, ценах, заказах, оплатах, дебиторской задолженности и других важных данных;
- Возможность оперативного формирования отчетности.
Интеграция способствует повышению эффективности бизнес-процессов и упрощению работы сотрудников, в основном менеджеров и их руководителей.
Интеграция настраивается путем установки на стороне Битрикс24 единого приложения для обмена с 1С и на стороне 1С путем установки расширения «Битрикс24: Коннектор к 1С для ERP».
Интеграция может быть реализована в двух вариантах: простом и сложном. Простой вариант предполагает односторонний обмен данными, при котором информация хранится и управляется в 1С. Сложный вариант — это двусторонний обмен, где важно настроить корректное сопоставление всех полей, чтобы обеспечить полноценный и точный обмен данными.
Кроме того, можно гибко настраивать потоки обмена: для одних сущностей использовать односторонний обмен, а для других — двусторонний. Например, в некоторых случаях требуется только односторонний обмен товарами — из 1С в Битрикс24. Также настраиваются периодичность обмена и правила сопоставления при выгрузке новых элементов, что позволяет адаптировать интеграцию под конкретные бизнес-процессы.
В данной статье рассмотрим основные данные для обмена между Битрикс24 с 1С:ERP Управление предприятием:
- Синхронизация клиентов;
- Синхронизация товаров;
- Синхронизация сделок.
При нажатии на кнопку «Настроить синхронизацию» открывается окно ввода настроек синхронизации информации о клиентах, товарах, сделках, а также способе синхронизации данных:
- В режиме реального времени;
- По расписанию;
- Только ручной режим.
В настройках синхронизации групп доступна детальная настройка сущностей. Вы можете настроить:
1. Фильтры для данных, выгружаемых из 1С — задать условия, какие данные будут передаваться в Битрикс24.
2. Фильтры для данных, загружаемых в 1С — определить, какие данные будут поступать из Битрикс24.
3. Корректировку данных перед выгрузкой в Битрикс24 — изменить или дополнить информацию перед отправкой.
4. Корректировку данных перед загрузкой в 1С — адаптировать данные под требования системы
При создании настройки синхронизации эти параметры заполняются значениями по умолчанию. Для изменения настроек необходимо нажать соответствующую кнопку в окне настройки синхронизации. Процесс редактирования настроек универсален и одинаков для всех сущностей, что упрощает работу и обеспечивает гибкость в управлении обменом данными.
Дополнительно можно настроить периодичность синхронизации, правила обработки конфликтующих данных и логирование ошибок для оперативного устранения сбоев.
Синхронизация клиентов
При нажатии на кнопку «Настроить» в разделе «Синхронизация клиентов» открывается окно для настройки параметров синхронизации. В этом окне можно:
- Настроить фильтры и поля для выгрузки данных;
- Добавить метку сквозной аналитики (при необходимости);
- Включить выгрузку взаиморасчетов с клиентами;
- Настроить выгрузку файлов, связанных с клиентами.
Синхронизация информации о товарах
При нажатии на кнопку «Настроить» в разделе «Синхронизация товаров» открывается окно для настройки параметров синхронизации. В этом окне доступны следующие возможности:
- Настройка фильтров и полей для выгрузки данных;
- Настройка иерархии групп товаров;
- Выбор прайс-листа и склада для синхронизации;
- Опциональная выгрузка изображений товаров;
- Выгрузка видов номенклатуры в Битрикс24.
При нажатии на кнопку «Настроить» в разделе «Синхронизация сделок» открывается окно для настройки параметров синхронизации. В этом окне доступны следующие функции:
- Настройка фильтров и полей для выгрузки данных;
- Фильтрация по дате загрузки данных из Битрикс24 в 1С и выгрузки из 1С в Битрикс24;
- Настройка параметров нумерации, даты документа, подразделения и соглашения;
- Опциональная выгрузка метки сквозной аналитики;
- Выгрузка файлов, связанных со сделками (при необходимости).
В блоке «Сопоставление статусов» доступна более детальная настройка:
- Сопоставление статусов заказов в 1С с этапами сделок в Битрикс24.
- Установка статуса по умолчанию или принудительное назначение статуса.
Дополнительно можно настроить:
- Периодичность синхронизации.
- Обработку конфликтующих данных.
- Логирование ошибок для оперативного устранения сбоев.
Эти настройки обеспечивают гибкость и точность обмена данными, что позволяет синхронизировать сделки между системами в соответствии с бизнес-процессами компании.
Если вы хотите узнать еще больше о настройке интеграции Битрикс24 с 1С:ERP, то оставьте заявку на консультацию на нашем сайте!