Успех страховой компании зависит от чёткой обработки заявок и их распределения по направлениям. Часто запросы (вроде ипотечного страхования) требуют долгого согласования с руководством или другими отделами. Чтобы ускорить этот процесс, можно настроить автоматизацию в Битрикс24. В статье расскажем, как вы это сделать на своем портале.
1. Распределение входящих заявок по направлениям и специалистам
Проблема
Наш клиент — страховая компания, работающая с физическими и юридическими лицами по разным направлениям: автострахование, ипотечное страхование и другие.
Механизм распределения заявок в Битрикс24 по менеджерам с передачей количества лидов в профиль сотрудника: читайте в нашем блоге.
Входящие запросы поступают через телефонию и автоматически создают дело в лиде Битрикс24.
Для ипотечного страхования клиенту нужно больше времени на согласование и обработку документов, чем для других услуг. Он хочет выделить ипотеку в отдельное направление.
Генерация отчетов в виде документа на диске в Битрикс24 по расписанию (по проектам и задачам): читайте здесь.
Если все новые звонки и обращения попадают в лиды, а затем конвертируются в сделки, создание нового направления в сделках под ипотеку не подойдет - в сделках отсутствуют нужные поля.
Каждый запрос на ипотеку должен попадать в отдельную карточку с полным набором данных: описание, имя и фамилия, номер телефона, номер договора.
Решение: смарт-процессы Битрикс24 и Пинкит
Один из вариантов, как это сделать — задействовать смарт-процессы Битрикс24.
Перенос дел в Битрикс24 из сделок в таймлайн компании с удалением дубликатов: подробности здесь.
Для запросов по ипотеке у заказчика выделено несколько номеров телефонии. При поступлении звонка на эти номера необходимо создать в смарт-процессе «Обращение» в воронку «Ипотека» заявку с полями Описание, Имя Фамилия, Номер Телефона, Номер договора.
Чтобы это сделать, мы настроили в Пинкит интеграцию с Битрикс24.
Установите шаблон и протестируйте решение в личном кабинете Пинкит:
Далее расскажем подробнее о настройках интеграции.
2. Проверяем звонок и создаём заявку в смарте Ипотека
2.1. Шаг 1 "Откуда"
Получаем данные из Битрикс24 в момент создания дела (это означает, что был совершен входящий звонок).
2.2. Шаг 2: "Инструменты"
- Получить Лид
Используем API-запрос методом GET, URL - /crm.lead.get?ID={{source.OWNER_ID}}.
- Проверить Валидность номера
Используем Сопоставление данных по полю step1.result.UF_CRM_1735111868. Валидируем указанные заказчиком номера телефонии.
- Если звонок Валидный, тогда продолжить
Используем проверку по полю step2. Условие - ТекстСодержит, Сравниваемое значение - VALID, действие - Продолжить, если проверка пройдена.
- Получить информацию о звонке
Используем API-запрос методом GET, URL - /voximplant.statistic.get?filter[CRM_ACTIVITY_ID]={{source.ID}}.
2.3. Шаг 3: "Куда"
Создаем смарт-процесс в ипотечном направлении.
2.4. Шаг 4: "Сопоставление данных"
Сопоставляем название и стадию:
Название элемента - Обращение ипотека
Стадия элементов - DT129_15:NEW
И дополнительные данные:
Категория смарт-процесса
Тип: Тело
Название параметра: fields.categoryId
Значение параметра: 15 Фамилия Тип: Тело Название параметра: fields.ufCrm3_1708581133
Значение параметра: {{step1.result.LAST_NAME}}
Имя
Тип: Тело
Название параметра: fields.ufCrm3_1708581114
Значение параметра: {{step1.result.NAME}}
Описание
Тип: Тело
Название параметра: fields.ufCrm5_1702536925544
Значение параметра: {{Описание}}
Номер договора
Тип: Тело
Название параметра: fields.ufCrm5_1702537069554
Значение параметра: {{step1.result.UF_CRM_LEAD_1697135259974}}
2.5. Шаг 5: "Запуск"
Запускаем интеграцию.
3. Итог
Интеграция через Пинкит превращает входящие звонки с выбранных номеров в готовые заявки в смарт-процессе «Ипотека» в Битрикс24. Все ключевые поля — описание, имя, телефон, номер договора — автоматически заполняются из дела. Это ускоряет обработку ипотечных запросов и избавляет сотрудников от ручной работы.
Шаблон уже доступен в личном кабинете Пинкит — просто установите его и протестируйте решение на своём портале. Убедитесь, как легко автоматизировать страховые процессы!
Остались вопросы? Спросите у нас в Телеграм или WhatsApp.
Если вам нужна интеграция с сервисом, которого в Пинкит нет, или приватное событие/действие, через Пинкитбилдер вы можете самостоятельно добавить авторизацию, необходимые события и действия без разработки.
Протестируйте Пинкит, зарегистрировавшись в личном кабинете по ссылке: https://lk.pinkit.io/register.
Алексей Окара, продакт-менеджер Пинкит
#пинол #пинкит #pinall #pinkit #bitrix24 #битрикс24 #amo #amocrm #амо #амоцрм #crm #црм #црмсистема #црм_система #внедрениецрм #интеграция #миграция #обмен #перенос #пинкит_порядок