Инструкция как сделать в Excel. Вся аналитика по продавцам на одном экране.
Руководителю отдела продаж необходимо видеть результаты работы каждого менеджера. Причем не только выполнение плана, но и динамику по деньгам и сделкам. Что получилось и выводы покажу в самом конце.
Если в отделе больше 10 сотрудников, отобразить их деятельность на графике становится невозможным. Но решение есть!
Пример дашборда для РОПа
Кейс из моей практики. В компании работает 32 менеджера, в четырех филиалах. Для примера, рассмотрим результаты 7 менеджеров из одного филиала, двое из которых недавно присоединились к компании. Для каждого менеджера составлен индивидуальный план на месяц и общий план на год. Обратите внимание, для Вишневской и Герасимова отслеживание динамики ведется не с начала года, а с момента прихода в компанию.
1. Общий годовой план
Годовой план пересчитывается каждый месяц с учетом прогноза и сезонности. Что это значит? Например, годовой план 190 млн руб, но на октябрь план — 114 млн. рублей. Выполнение плана отображается на дашборде:
- Выполнение годового плана — голубыми линиями.
- Если план выполнен меньше чем на 100%, цифра становится красной.
Рейтинг менеджеров строиться по фактической сумме выручки.
2. Динамика выручки
Во втором столбце представлены данные о выручке за каждый месяц и отклонения от плана:
- Синие столбцы показывают динамику продаж.
- Красно-зеленые — отклонения от плана.
Сразу видно, как продает каждый сотрудник по месяцам.
В конце таблицы указаны итоговые данные за последний полный месяц, потому что руководитель отдела продаж (РОП) ежемесячно проводит совещание, где уделяет внимание результатам последнего месяца. Анализ динамики выявляет проблемы для каждого сотрудника, а это уже сигнал для РОПа.
3. Количество успешных сделок
Финальный блок содержит информацию об успешных и неуспешных сделках. Динамика по месяцам отображается в виде столбиков. Цифры отражают данные за последний месяц.
В конце блока подведены итоги за год: результаты с начала года до текущей даты показаны горизонтальными линиями.
ДО и ПОСЛЕ
Посмотрите, насколько визуализация данных облегчает анализ и принятие решений. Как консультант по продажам, я часто внедряю в компании управление через дашборды. Для руководства это просто новый уровень. Совещания проходят быстро! Вся команда привыкает смотреть в одни и те же ключевые показатели.
Это похоже на вождение автомобиля с помощью привычной приборной панели: одного взгляда достаточно, чтобы узнать, сколько осталось топлива и с какой скоростью вы движетесь.
Полезное
📥 Скачать готовый шаблон в Excel, в который нужно подставить свои цифры.
Пошаговая ИНСТРУКЦИЯ
🤍 Поставьте закладку в браузере - обязательно когда-нибудь пригодиться.
Пройдем этапы создания шаг за шагом. Сначала создаем стандартный график. Чтобы потренироваться скачайте учебный файл:
Подготавливаем поле
1. Освободите место для дашборда, переместив данные с помощью Ctrl+X и Ctrl+V.
2. Скопируйте диапазон с фамилиями и инициалами в столбец В.
Спарклайн-гистограмма
3. Добавьте первый спарклайн для отображения динамики фактических сумм сделок менеджеров.
4. Расширьте ширину колонки со спарклайнами для удобства.
5. Установите яркий цвет спарклайна для акцента.
Результат
Руководителю отдела продаж достаточно одного взгляда чтобы оценить, как отработал месяц каждый из его 32 менеджеров, в четырех филиалах, Рейтинг менеджеров ведется внутри филиала.
Спарклайн — это небольшой график, который помогает мгновенно увидеть изменения в данных. Он ценится за свою компактность и идеально подходит для дашбордов. В этом примере мой компактный дашборд оценивает каждого сотрудника по 15 показателям четыре из которых в динамике!
В нашей таблице используется метод двойных строк: один спарклайн показывает фактические суммы сделок, а другой — отклонения от плана. Рядом расположены данные за последний месяц: сумма закрытых сделок и величина отклонения от плана. Столбец с плановыми и фактическими значениями выполнен с использованием условного форматирования.
Полезное
📥 Скачать готовый шаблон в Excel, только подставить свои цифры.
💗 Поставьте закладку в браузере - обязательно когда-нибудь пригодиться.
Еще много инструкций на моем сайте Магия диаграмм.