Показываю как внедрить свои тепловые карты в стандартные отчеты, которые работают даже для больших отделов. Инструкция для Excel.
Инструменты условного форматирования в Excel смогут не только украсить ваш отчет, но и сделать его понятней. В основе отчет о работе менеджеров за месяц.
Изначально в отчёте были данные, как каждый работник выполняет план, а также указывается, сколько клиентов доходит до конца на каждом этапе работы. Я настроил условное форматирование и добавил блок конверсии. Теперь видно, кто работает эффективнее на каждом этапе продаж:
Конверсия клиентов
Для более глубокого понимания какое количество клиентов переходит от этапа к этапу и где возникают проблемы у менеджеров добавлю к отчету расчет конверсии менеджеров
Единое оформление всех блоков
Предлагаю сделать единое минималистичное оформление таблицы:
- границы только для подчеркивания названия столбцов;
- серая заливка заголовков блоков для акцента;
- оптимальная ширина столбцов.
Фактический уровень продаж
Главная задача менеджера — это общая выручка за период. Сделаю этот показатель заметным, через условное форматирование Гистограмма. Чем больше выручка за год, тем больше заливки в ячейке, так что разница в суммах будет видна.
Heatmap-поле для оценки результатов
Чтобы делать аналитику выполнения плана и конверсии, добавлю цветовые шкалы. Так лидеров и аутсайдеров будет видно сразу. Обычно делают просто условное форматирование по стандартному шаблону для всей области таблицы. В результате будет вот такая каша из цветов от красного до зеленого:
Мне это не подходит!
1) Я задам шкалу условного форматирование конверсии для каждого столбца, так смогу сравнивает уровень конверсии на каждом этапе между менеджерами!
2) Шкалу выполнения плана я настрою свою, привязанную к конкретным цифрам. Если план выполнятся, то цвет будет белый, подсвечивать буду только отклонения от плана:
🟢 зелёный - отличный результат - выполнение плана от 170%;
⚪ белый - нейтральный результат - выполнение плана около 100%;
🔴 красный - плохой результат - выполнение плана 60% и ниже.
Настройки форматирования в Excel:
Между указанными отметками цвета будут плавно меняться. В результате получу вот такую цветовую диаграмму heatmap:
Таблицу для оценки работы менеджеров, которую легко понять. Можно добавить больше менеджеров — хоть 20, хоть 50, и все будет удобно. Вы сможете настроить свою шкалу цветов, где 100% выполнение плана будет уже зеленым, а негативный цвет, если выполнение <80% .
Выводы
- Гуляев не особо хорошо превращает звонки в КП. Он много звонит, но план выполняет туго. Надо его обучить, как лучше общаться с клиентами.
- То же самое с Семёновым А. Нужно провести обучение для них обоих с участием Грекова и Аникина — у них с этим всё ок.
- Для стажеров Вишневской Г. и Семёнова А. организовать тренинг по превращению встреч в договоры. Аникин М. поделиться своими фишками.
- Грекова К. план по звонкам не выполняет. Надо взять ее под контроль на ежедневной основе.
📥 Скачать готовый шаблон в Excel, в который нужно подставить свои цифры.
Хочешь сделать сам?
Пошаговая ИНСТРУКЦИЯ
🤍 Поставьте закладку в браузере - обязательно когда-нибудь пригодиться.
Пройдем этапы создания шаг за шагом. Чтобы потренироваться скачайте учебный файл. Пошаговая инструкция - листай картинки:
- Добавить 5 пустых столбцов для блока "Конверсия" и 2 столбца для общего форматирования.
- Настроить ширину промежуточных столбцов. Заполнить таблицу "Конверсия".
- Окрасить диапазон таблицы белым цветом и убрать все границы.
- Завершить настройку диапазона "Конверсия".
- Настроить форматы заголовков таблицы и столбцов.
- Добавить пустую строку для отступа от заголовков.
В моей книге вы найдете все нужные знания для эффективного использования диаграмм в работе и бизнесе.