Удивительные вещи творятся нынче на геополитической арене. Американцы сворачивают военную помощь Украине и прекращают (по крайней мере, на словах) финансировать разжигание войн и переворотов по всему миру. Французы, наоборот, вспомнили исторические обиды 200-летней давности и собираются "покорять Москву". Покорялка, правда, за 2 века сильно усохла, но Макрона от воинственной болтовни это не останавливает.
Наш рынок в растерянности мечется туда-сюда, не врубаясь, в какую сторону устойчиво двинуться. Впрочем, с этими круглосуточными торгами мы скоро сами все двинемся🤪 Спасибо нашим замечательным дамам за то, что хотя бы сегодня мы можем отдохнуть от биржевых дел. Всех с праздничком!💐
🛒Ну а я продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже почти 4-летнего Инвест-марафона!🏃🏼
Каждую пятницу я... Нет, не в 💩, как можно было подумать :) Каждую пятницу я беру котлетку и иду покупать активы на фондовом рынке. А в 💩 я только после этого.
И так я делаю с марта 2021 г., не пропустив ни одной недели, т.е. уже 4 года. Спокойно, методично, хладнокровно охочусь за активами и пока ни разу не уходил без добычи. Я ленивый инвестор, но раз в неделю превращаюсь в хЫщника🦁
💰Сумма покупок колеблется, в среднем в 2023 году она составляла 27000 ₽ в неделю, а в 2024-м - уже 48000 ₽ в неделю. Сейчас стараюсь изыскивать средства, чтобы пополнять инвестиционный рюкзак не менее чем на 200К ₽ в месяц. Также я не забываю формировать подушку безопасности с помощью очень выгодных вкладов и сбережений в фонде Ликвидность. Все покупки освещаю в своем телеграм-канале, подписывайтесь!
⬇️Подробнее о тактике покупок написал в первом выпуске на Дзене:⬇️
📌Итак, че купил на этой неделе?
АКЦИИ и ФОНДЫ АКЦИЙ:
🛢️ LKOH Лукойл - 1 акция
Взял 14-ю акцию в портфель в среду (чуть поспешил, позднее можно было купить дешевле). Прибыль Лукойла за 9 мес. 2024 сократилась на 36% год к году, выручка увеличилась на 3%. Не отлично, но и не ужасно. Дивидендам в любом случае быть.
✅Драйверы роста: привлекательная оценка акций, хорошая див. доходность, возможный выкуп акций у нерезидентов, расширение бизнеса через сделки M&A на фоне низкой долговой нагрузки.
⛔Риски: укрепление рубля, снижение мировых цен на нефть, увеличение дисконта марки Urals к Brent, изменение налогообложения, снижение объемов добычи из-за сложностей с экспортом, изменение див. политики.
🟢SBERP Сбер-ап - 1 лот
Зацепил Сбер по 299 ₽. Всего 1 лот, т.к. основные заявки были расставлены ниже, но зелёного гиганта мгновенно откупили. Основная аллокация на Сбер у меня сделана через индексные фонды.
💪Сбер недавно мощно отчитался по итогам 2024 года. Новый рекорд по чистой прибыли - 1,58 трлн ₽, рентабельность капитала выше ожиданий - 24%. Акции по-прежнему очень привлекательные по мультипликаторам. P/E = 4,4x при среднеисторическом 5,6х; P/BV=0,98х, т.е. зелёный банк торгуется чуть ниже своего капитала.
🛢️ ROSN Роснефть - 10 акций
С середины февраля акции откатились на 14%, при этом явных предпосылок для пролива не было. Объем экспорта нефти из РФ в прошлом году впервые превысил показатели 2021 г., увеличившись на 2,5%, до 240 млн баррелей. Поддержать акции Роснефти могут и новости об итоговых дивидендах за 2024 г.
Основной драйвер - развитие проекта «Восток Ойл» в Красноярском крае. Благодаря ему, Роснефть за следующие 5-10 лет может нарастить добычу нефти в 1,5 раза. Держу и докупаю.
👇Также взял рынок широким фронтом:
🔹SBMX (Фонд на индекс Мосбиржи от Сбера) - 200 паёв.
🔹DIVD (Фонд дивидендных акций от УК ДоходЪ) - 6 паёв.
👉Всего на акции и фонды акций потратил ~27К ₽.
ОБЛИГАЦИИ:
📈Долговой рынок на фоне судьбоносных переговоров продолжает безудержный рост. Мой облигационный портфель прибавил уже процентов 10-15 за месяц, всё в нем кокетливо зазеленело. Теперь приходится тщательно выбирать бумаги, потому что покупать резко подорожавшие облиги душит жаба.
⚠️Кстати, после решения по ставке считаю, что разумным выбором будет отнести деньги на вклад под 22-28% (т.к. банки начинают массово снижать проценты по депозитам - надо ловить момент!), да ещё и без налогов до прибыли как минимум в 210 тыс. ₽. Сам я с частью своего капитала так и поступил.
На этой неделе купил ещё 3 свежих долларовых облигации:
⚜️ RU000A10B008 ЮГК 1Р4 в USD - 3 шт.
Полный разбор выпуска здесь. Я подавал заявку на 5 бумаг на первичке, но из-за аллокации получил только две. После размещения восстановил справедливость и добрал до желаемого количества, причем почти по номиналу.
На мой взгляд, достойный вариант, чтобы припарковать кэш под неплохую долларовую ставку 10,6%. Пусть это и "ненастоящие" доллары, но от возможной девальвации рубля на горизонте пары лет они смогут защитить.
Ещё купил ОФЗ-ПК и ОФЗ-ИН:
🇷🇺SU29025RMFS2 ОФЗ 29025 - 5 шт.
Дальний гос. флоатер с погашением в 2037 году. Текущая купонная доходность - 21,8%. Продолжаю умеренные покупки в качестве страховки от жесткой ДКП.
🇷🇺 SU52005RMFS4 ОФЗ 52005 - 5 шт.
Линкер (ОФЗ с индексируемым номиналом) с погашением в 2033 г. ОФЗ-ИН показали худшую доходность в 2024 г., но в этом году вполне могут показать опережающую динамику на фоне начала смягчения ДКП. Я в спокойном темпе иногда делаю покупки. Подробнее про линкеры - здесь и здесь.
👉Итого на облигации потратил ~36К ₽.
ВАЛЮТА и МЕТАЛЛЫ:
Отдельно валюту на этой неделе не покупал, обошелся валютными облигами.
🔹GOLD (фонд на золото от ВИМ/ВТБ) - 1400 паёв
⚜️Золото продолжает переписывать исторические максимумы, но в рублях слегка подешевело. Недавно вернулся к аккуратным регулярным покупкам через БПИФы - учитывая чехарду в мире, считаю что на золото можно делать долгосрочные ставки.
👉Итого на металлы потратил ~3К ₽.
🎬Видеомем про мои закупки — здесь.
💰Всего вложил в активы на этой неделе: ~66К ₽.
Как видите, на резком росте рынка и укреплении рубля я сместил баланс покупок: теперь вместо акций, в фокусе моего внимания больше облигации и валютные инструменты.
🤑Следующая закупка планируется 14.03.2025.
🌼ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ ПРЕКРАСНЫХ ЧИТАТЕЛЬНИЦ МОЕГО КАНАЛА С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ!
Желаю счастья, здоровья и душевного равновесия! Пусть мужчины балуют вас своим вниманием, а близкие люди будут всегда рядом!💖
И, конечно же, финансового благополучия и зелёных инвестиционных портфелей!🤑
👉Все обзоры и сделки - в моем шикарном телеграм-канале про акции, облигации и финансы в целом. Там уже больше 16 тыс. человек, и там я на комментарии отвечаю гораздо быстрее (если ссылка не работает, то набирайте в поиске телеграма @sid_inves).
❓А что вы покупали/продавали на этой неделе? Делитесь в комментариях!
Ваши лайки и подписка - лучшая поддержка канала! 👍
📌Предыдущий выпуск Инвест-марафона:⬇️
☑️Меня можно читать: Телеграм | Т-Пульс | БКС Профит | Смартлаб