Центробанк объявил об очередной порции ужесточения к рынку МФО. Россиян, которые погрязли в десятках микрокредитов, в 2025 году хотят отучить занимать «до зарплаты» под 130% годовых. А таких заемщиков в РФ — миллионы.
Екатерина Максимова
Ожидается, что новые меры будут введены уже в 2025 году. И вот что предлагает регулятор:
- максимальная ставка по микрозаймам снизится до 100% годовых;
- количество займов в одни руки будет ограничено до двух, а затем — и до одного микрокредита;
- введение периода охлаждения между выдачами микрокредитов.
Ответ на вопрос, зачем так усложнять жизнь тех заемщиков, кто от бедности вынужден занимать под бешеные проценты «до зарплаты», содержится в докладе регулятора.
Но для начала немного цифр. Только за 2024 год россияне заняли в микрофинансовых организациях (МФО) 1,5 трлн рублей. Это почти в 1,5 раза больше, чем годом ранее. В предыдущие годы МФО ежемесячно предоставляли гражданам 37-39 млрд рублей. Почти 70% микрокредитов — это займы «до зарплаты» со ставкой 0,5-0,8% в день.
Остались микрокредиты и под 360% годовых, но это черные кредиторы и в реестре ЦБ их не найти.
Кто берет микрозаймы и зачем
По данным регулятора, в конце прошлого года более трети заемщиков имели на руках один микрозаем. Но совокупно более 50% клиентов МФО буквально погрязли в долгах. Есть и те, на кого оформлены десятки микрокредитов.
О чем прямо и заявляет регулятор:
«У определенной категории граждан фактически сформировалась зависимость от займов МФО. Каждый месяц они берут по несколько займов в разных МФО, все сильнее наращивая свою задолженность. Модель потребления у таких заемщиков в большинстве случаев значительно отличается от „нормальной“».
Типичный портрет заемщика МФО — мужчины в возрасте от 20 до 34 лет с доходами от 30 тыс. до 90 тыс. рублей. И Центробанк признает, что за микрозаймами чаще всего бегают те, у кого плохая кредитная история либо нет возможности подтвердить свой доход.
По данным ЦБ, 23-45% заемщиков МФО вынуждены занимать деньги под грабительские проценты на продукты питания.
Но еще почти 20% влезли в кредитную кабалу не от голода, а от азарта. Это те, кто делает ставки на спорт. И, как отмечает регулятор, зачастую клиентам нужны деньги не на товары первой необходимости, а на «необязательные импульсивные покупки или погашение ранее взятых на себя обязательств».
Проще говоря, «ненормальность» поведения заемщиков объясняется зачастую тем, что люди под максимально разрешенные сейчас 130% годовых берут очередной заем «до зарплаты», чтобы погасить предыдущий. И таких уже больше трети!
По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), средний размер «займа до зарплаты» составляет 10, 2 тыс. рублей. Наибольший средний размер займа фиксируется в мегаполисах — Москве (почти 13 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (11,5 тыс. рублей), Новороссийске (10,6 тыс. рублей).
Директор по маркетингу НКБИ Алексей Волков отмечает, что в январе 2025 года средний размер микрозайма впервые за несколько месяцев сократился. Динамику он объясняет мерами ЦБ по охлаждению микрофинансового рынка.
Как деньги отдавать будете?
По данным Центробанка, закредитованные «до зарплаты» граждане грабительские займы все же погашать умудряются. Доля просрочки в 2024 году снизилась до 32%. К примеру, в середине 2022-го доля микрозаймов с просрочкой более 90 дней составляла 34%.
А вот насколько критична доля заемщиков с «веером» микрозаймов? В пресс-службе СРО «МиР» «Новым Известиям» пояснили:
«Показатель критичности — это доля просроченной задолженности в портфеле. Сейчас она около 30%, что для изначально высокорискованного сегмента низкий показатель. И доля просроченной задолженности поступательно снижается последние несколько кварталов подряд, что говорит о том, что ситуация стабильна.
Более того, МФО сейчас достаточно тщательно подходит к скорингу, и в сегменте первичных клиентов лишь 20% получают заем. То есть говорить, что займы — это для всех, не приходится. И клиенты с высокой платежной нагрузкой получают отказ».
Доля отказов действительно растет. За 2024 год в целом по стране уровень одобрения снизился с 27 до 23%.
В МФО задумались о барышах
Все эти ограничения — в копилку Центробанка, который почти десять лет последовательно ужесточает правила игры на рынке микрофинансирования.
За это время, утверждает регулятор, ушли в прошлое ставки по 1000% годовых.
«И практики жесткого взыскания со стороны МФО. Ограничены максимальная процентная ставка по займу, предельный размер переплаты и неустойки. От потери квартир граждан защищает введенный запрет на выдачу займов под залог жилья. Установлены лимиты на предоставление средств наиболее закредитованным заемщикам и разработан механизм самозапрета на получение займов для защиты граждан от мошенничества», — отчитывается ЦБ.
Вот только совокупный портфель микрофинансовых организаций за это время вырос в 7,8 раза, до 443 млрд рублей. Но и количество действующих МФО сократилось в разы.
А поэтапное снижение ПСК (полной стоимости кредита. — Прим. ред.), дневной процентной ставки и переплаты заемщика значительно уменьшили доходность участников рынка — доля доходов компаний МФО от основной деятельности понизилась почти с 90% до 73%.
Аналитики СРО «МиР» отмечают, что очередную порцию ужесточений от Центробанка легальный рынок МФО встретил неоднозначно. При этом отмечают, что ситуация на рынке выглядит стабильно, поскольку бизнес-модели крупнейших МФО адаптированы к внешним рискам.
«Но доклад Банка России, безусловно, вызвал дискуссии на рынке, так как содержит ряд предложений, которые могут существенно повлиять на доступность финансовых услуг.
Если говорить про динамику следующего года, то очень рано делать какие-то выводы, потому что, судя по мерам, заявленным ЦБ, рынок в 2025 году столкнется со снижением размера максимальной переплаты до 100% с текущих 130%. Все остальные меры требуют значительных изменений в законодательстве, и поэтому сам же Банк России указывает, что они вступят в силу не ранее чем в 2026 году», — резюмировали участники рынка.
---