🌾 Россия выступила с инициативой создать Зерновую биржу БРИКС, которая станет единой торговой площадкой для стран объединения. Основой проекта может стать Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ).
📌 Почему это важно?
▪️ На страны БРИКС приходится 65% российского зернового экспорта.
▪️ Блок производит 44% мирового зерна, что делает его крупнейшим игроком на рынке.
▪️ Объем торгов на бирже в перспективе может превысить $1 трлн.
Исторический контекст и цели создания
- Снижение зависимости от доллара: Инициатива России частично связана с желанием стран БРИКС уйти от расчетов в долларах и евро, особенно на фоне санкций против РФ. Биржа может использовать национальные валюты или создать новую расчетную единицу.
- Консолидация рынка: Страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР + новые члены: ОАЭ, Египет, Эфиопия, Иран) производят 44% мирового зерна, но их сотрудничество фрагментировано. Биржа объединит спрос и предложение внутри блока, сократив посредников.
- Примеры аналогов: Чикагская товарная биржа (CME) контролирует цены на зерно через фьючерсы. БРИКС стремится создать альтернативу, чтобы влиять на глобальные цены.
Структура и механизмы работы
- Платформа: Основой станет Санкт-Петербургская биржа (СПбМТСБ), которая уже торгует зерном, нефтью и удобрениями. В 2023 году ее оборот составил $63 млрд.
- Инструменты: Планируются фьючерсы, опционы и спотовые контракты с поставкой в порты стран БРИКС. Возможно использование блокчейна для отслеживания сделок.
- Участники: Крупные агрохолдинги (например, «Русагро» в РФ), государственные компании (китайская COFCO), а также частные трейдеры.
🔎 Как биржа повлияет на цены?
1️⃣ На хлеб
✔ Стабильные цены: Прозрачное ценообразование и долгосрочные контракты снизят резкие скачки стоимости зерна.
✔ Риски роста: Если экспорт через биржу увеличится, предложение на внутреннем рынке сократится. Это может привести к подорожанию муки и хлеба.
2️⃣ На растительное масло
✔ Удешевление производства: Конкуренция и улучшенная логистика помогут снизить издержки поставок масличных культур.
✔ Экспортный фактор: Рост спроса на российское масло со стороны БРИКС может привести к увеличению цен на внутреннем рынке.
- Экономический эффект на глобальный рынок:
Снижение волатильности: Страны БРИКС смогут страховать риски через биржевые инструменты, уменьшая влияние спекулянтов.
Конкуренция с Западом: Доля доллара в расчетах за зерно может сократиться, если биржа перейдет на юани, рупии или рубли. - На внутренние рынки:
Цены на хлеб: В краткосроке рост экспорта может сократить предложение в РФ, но госрегулирование (квоты, как в 2022–2023 гг.) сдержит подорожание.
Растительное масло: РФ — мировой лидер по экспорту подсолнечного масла (40% рынка). Упрощение логистики для БРИКС снизит себестоимость, но рост спроса из Китая и Индии может поднять цены на 5–10%.
Риски и вызовы
- Инфраструктурные ограничения:
Портовая логистика: У РФ недостаточно мощностей для резкого роста экспорта в Азию и Африку. Например, перевалка зерна через Новороссийск ограничена 2,5 млн т в месяц.
Железные дороги: В Казахстане и ЮАР возможны задержки из-за различий в колеях. - Политические разногласия:
Конкуренция внутри БРИКС: Бразилия и Аргентина — крупные экспортеры зерна, их интересы могут столкнуться с российскими.
Санкции: Запад может ввести вторичные санкции против трейдеров, работающих через биржу. - Валютные риски:
Нестабильность курсов нацвалют (например, рубля или юаня) может отпугнуть участников. Возможен переход на золотой стандарт или криптовалюты.
Прогнозы и мнения экспертов
- Объем торгов: Прогноз в $1 трлн к 2030 году реален, если к бирже присоединятся Китай и Индия — крупнейшие импортеры зерна (в 2023 г. Китай закупил 160 млн т).
- Мнение аналитиков:
Алексей Портанский (ВШЭ): «Биржа усилит переговорную силу БРИКС, но для успеха нужна единая система качества зерна».
МВФ (2024): Проект может снизить глобальные цены на зерно на 3–5% за счет конкуренции с CME и Euronext.
Социальные и экологические аспекты
- Малый бизнес: Российские фермеры смогут выходить на внешние рынки через биржу, но им потребуется финансовая грамотность для работы с фьючерсами.
- Экология: Биржа может стимулировать устойчивые практики, например, торговлю «зеленым» зерном с низким углеродным следом.
Геополитическое значение
- Снижение влияния Запада: Бирча станет частью стратегии дедолларизации и создания альтернативных МВФ институтов (например, Нового банка развития БРИКС).
- Расширение членства: К проекту могут присоединиться Индонезия, Саудовская Аравия и Турция, что увеличит долю БРИКС в мировой торговле зерном до 60%.
Заключение
Зерновая биржа БРИКС — амбициозный проект, который способен изменить расклады на глобальном аграрном рынке. Его успех зависит от решения инфраструктурных и политических проблем. Для России это шанс закрепиться как лидер зернового экспорта, но риски роста внутренних цен требуют продуманного госрегулирования.
💡 Главный вопрос — баланс между экспортом и внутренним потреблением. Государство может регулировать цены с помощью квот и пошлин. В долгосрочной перспективе биржа стабилизирует рынок, но в первые годы возможны колебания.
Подписывайтесь на Проект «Мой гектар»
Мы в Телеграм: https://t.me/mgektarm
