Облигации ПАО"ЮГК"в $ - 4/03/2025

Рынок облигаций с привязкой к курсу доллара или юаня продолжает расти. Только за февраль 2025 г. уже состоялись выпуски облигаций с привязкой к доллару у Новатэка и Сибура.

! Все что написано в статье - не является инвестиционной рекомендацией !

Дата написания статьи: 25.02.2025 г., отредактировано 15.03.2025 г.

Теперь "золотой" эмитент

Группа компаний «Южуралзолото» (ПАО «ЮГК») готовит новый выпуск биржевых облигаций. Книга сбора заявок от инвесторов на выпуск валютных облигаций в долларах и с расчетами в рублях по официальному курсу Банка России будет закрыта 27.02.2025 г. с 11.00 - 15.00 МСК.

ЮГК-001P-04 (сокращенное наименование выпуска)
Дата размещения выпуска на бирже: 4 марта 2025 г.

По ссылке ниже с сайта компании можно посмотреть:
- Отчетность МСФО за 6 месяцев 2024 г.
- Презентация инвесторам Август 2024 г.
- Вхождение в капитал ПАО ЮГК крупного инвестора

и прочее

Скрин с документов эмитента по размещению выпуска облигаций

Условия участия в размещении облигаций ЮГК серия 001P-04

Сбор заявок: до 27.02.2025 г. включительно с 11:00 до 15:00 МСК

Дата размещения (расчётов): 04.03.2025
Цена размещения: 100% от номинала
Номинал: 100 $ США

Способ размещения: открытая подписка
Минимальная сумма участия: 9 600 руб.

Комиссия: 100 р.+ по тарифу %
Расчеты по курсу Банка России на дату размещения облигаций

Подробности размещения облигаций ЮГК серия 001P-04

ISIN код: RU000A1061L9
Кредитный рейтинг: АА - прогноз стабильный
Объем эмиссии: от 50 млн.$

Уровень листинга: 2
Депозитарий: НКО АО НРД

Дата размещения: 04.03.2025
Дата погашения: 22.02.2027
Срок обращения: 2 года (720 дней)

Тип купона: постоянный (фиксированный)

Ожидаемая ставка: 8-11 %
Купонный период: 30 дней
Периодичность выплат: 12 раз в год

Только для квалов: нет

Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и резервов, страховых резервов, как следствие ликвидность должна быть.

Величина купона и купонная доходность

После размещения данного выпуска на бирже дополняем

• Купонная доходность выпуска : 10,6 %
• Величина купона - 0,87 $ ежемесячно
• Годовая выплата по каждой облигации - 10,44 $
  

Стоимость облигации на 20.03.2025 г.

Стоимость облигации на 20.03.2025 г. - до открытия торгов

Примечание

Не забываем, что облигация на 2 года, если курс доллара уйдет вверх за
2 года, к моменту погашения - 3-х летняя льгота на долгосрочное владение применена быть не сможет и придется платить налог с валютной переоценки. По ссылке ниже - подробнее об этом вопросе.

____________________________